Разберем, как в ЗУП 3.1 проверить сумму НДФЛ, удержанного за конкретный период.
Содержание
Описание проблемы и варианты решения
Для подготовки уведомлений и отчетности по НДФЛ требуется контролировать сумму налога, удержанного за период:
- Для уведомлений и Раздела 1 6-НДФЛ, как правило, это период с 23 числа месяца до 22 числа следующего месяца. Исключения предусмотрены для января и декабря — Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года.
- Для стр. 160 Раздела 2 6-НДФЛ – период с начала года до конца отчетного квартала.
Удержанный налог регистрируется в ЗУП 3.1 документом Ведомость. Поэтому первое, что приходит на ум для сверки удержанного НДФЛ – сложить итоговые суммы налога по ведомостям. Но в списке ведомостей нет возможности вывести итоговые суммы НДФЛ по документу, а открывать для этого каждый документ неудобно и трудоемко.
Данные об удержанном налоге в разрезе Ведомостей можно получить другими способами:
- Установить расширение от БухЭксперт8 для вывода НДФЛ в списке ведомостей
- Использовать аналитические отчеты по НДФЛ (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам)
- донастроенный отчет Проверка раздела 2 формы 6-НДФЛ
- типовой отчет Удержанный налог
Расширение от БухЭксперт8 для вывода НДФЛ в списке ведомостей
Расширение добавляет колонку НДФЛ удержанный в журнал Все ведомости на выплату зарплаты
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Донастроенный отчет «Проверка раздела 1 6-НДФЛ» от БухЭксперт8
Итоги в отчете рассчитываются по сроку уплаты налога
- Чтобы корректно посчитались итоги по сроку уплаты, период отчета нужно указывать «с запасом»
Возвраты НДФЛ отражаются всегда последним числом месяца – ошибка 1С.
Отчет «Удержанный НДФЛ»
Итоги в отчете рассчитываются по дате удержания налога
- Для проверки уведомления по НДФЛ удобно выбирать период = периоду, за который подаем уведомление (с 22 числа прошлого месяца по 23 текущего, кроме января и декабря)
Если указан период с 22 числа прошлого месяца по 23 текущего, в отчет неверно попадают возвраты НДФЛ – ошибка 1С.
Сравнение инструментов для проверки удержанного НДФЛ
Параметр сравнения |
Где найти | Учитывает непроведенные документы | Автоматический подсчет итогов | Отображаются возвраты НДФЛ |
Можно применять в 1С:Fresh |
Расширение от БухЭксперт8 для вывода НДФЛ в списке ведомостей | В журнале Все ведомости на выплату зарплаты | Да | Нет | Нет | Нет |
Донастроенный отчет «Проверка Раздела 1 6-НДФЛ» от БухЭксперт8 | В отчетах по налогам и взносам | Нет | По сроку уплаты | Да, но с ошибочной датой | Да |
Отчет «Удержанный НДФЛ» | В отчетах по налогам и взносам | Нет | По дате удержания | Ошибка – неверно включаются возвраты НДФЛ | Да |
Рассмотрим наглядно все варианты.
Вариант 1. Проверка удержанного налога отчетами по НДФЛ
«Собрать» удержанный за период НДФЛ можно аналитическими отчетами по НДФЛ:
- Проверка раздела 1 формы 6-НДФЛ – в типовом отчете добавим группировку по регистратору. В результате получим список ведомостей с итоговой суммой НДФЛ по каждому документу.
Скачать настройки отчета Проверка раздела 1 6-НДФЛ
- Удержанный НДФЛ – здесь достаточно типового отчета, донастраивать его не требуется. Отличие отчета Удержанный НДФЛ от Проверки Раздела 1 6-НДФЛ в том, что документы группируются не по сроку перечисления, а по дате удержания.
Вариант 2. Дополнительный реквизит для документа «Ведомость»
Настроим дополнительный реквизит для документа Ведомость. Если используете разные виды ведомостей (через банк, через кассу и т.д.), создать допреквизит нужно для каждого типа документа. Рассмотрим настройку дополнительного реквизита на примере Ведомости в банк.
- Включим использование Дополнительных реквизитов (Администрирование – Общие настройки – Дополнительные реквизиты и сведения).
- По ссылке Дополнительные реквизиты откроем список объектов, для которых можно создать допреквизит. Выберем Ведомость в банк.
- Создадим дополнительный реквизит по кнопке Добавить – Новый. Зададим имя допреквизита Удержанный НДФЛ, в поле Тип значения укажем тип Число с точностью 0.
Более подробно о работе с допреквизитами – смотрите в статье Дополнительные реквизиты и дополнительные сведения в 1С
После настройки допреквизита в Ведомости в разделе Дополнительно появится новое поле Удержанный НДФЛ. Заполнять его будем вручную, значение равно итоговой сумме НДФЛ по документу.
Выведем сумму удержанного налога в список Ведомостей через меню Еще – Изменить форму.
Выделим поле Ссылка и по кнопке Добавить поля откроем список реквизитов документа. Отметим флажком дополнительный реквизит Удержанный НДФЛ.
В результате в списке Ведомостей будет отображаться сумма удержанного НДФЛ по документу.
Чтобы получить сумму удержанного НДФЛ за период, потребуется выбрать документы за этот период и сложить суммы налога. Для этого:
- Установим отбор по периоду через меню Еще – Установить период. Например, для проверки стр. 160 Раздела 2 6-НДФЛ за 1 квартал нужно «собрать» удержанный налог за период с 1 января по 31 марта.
- Выведем список ведомостей в виде табличного документа (Еще – Вывести список).
- В полученном списке просуммируем колонку Удержанный НДФЛ с помощью встроенного калькулятора.
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Приложение
Добрый день ! А если дополнительное значение не дает выбрать тип число ?
Здравствуйте!
Тип значения указываем при создании допреквизита, до его записи. После того. как записали, программа не даст редактировать тип значения. Сейчас можно попробовать изменить его с помощью обработки «Группового изменения реквизитов»
Приложение
Немного уточню свой ответ. Если допреквизит еще не использовался в документах, его тип значения можно изменить через Еще — Разрешить редактирование реквизитов
Приложение
Здравствуйте, подскажите. пожалуйста, как убрать количество нолей в доп. реквизите Удержанный НДФЛ ( Ведомости)?
Нашла. Получилось
С точностью не совсем понятно. Нашла где корректируется, но нулей после запятой все равно много, как исправить?
Приложение
Здравствуйте!
Попробуйте исправить точность через Еще — Разрешить редактирование реквизитов. У меня в этом случае при повторном открытии ведомости знаки после запятой пропали.
в самой ведомости поменял, просто во вкладке ведомости из банка 5 знаков после запятой. Как точность задать?
Изменить точность допреквизита можно в карточке самого допреквизита (скрин высылала, см. выше). Если не получится и есть подписка с возможность задавать вопросы, задайте свой вопрос в личном кабинете на нашем сайте
Светлана , спасибо ! В ведомости в банк получилось, а в ведомости на счета нет .
Здесь нужно разобраться, Вы создавали отдельный допреквизит для «Ведомости на счета» или использовали этот же — отсюда и плясать с решением. Задайте свой вопрос, пожалуйста, в личном кабинете. так мы сможем разобраться более детально и оперативно.
Добрый день! Такой же вопрос. Подскажите, пожалуйста, как решили?
Добрый день. Доп.реквизит все получилось, но вот в форме добавить не могу, когда по ссылке заходишь, реквизита «удержанный ндфл» нет, галочку поставить не где ?
Здравствуйте!
Обратите внимание! В Комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству. Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где скачать расширение для вывода ндфл в списке ведомостей?
Добрый день! Расширение от БухЭксперт8 для вывода НДФЛ в списке ведомостей.