Содержание
НДФЛ
Как проверить правильность расчета НДФЛ
Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле:
Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ
- Внешняя обработка БухЭксперт8 для проверки расчета НДФЛ в документах;
- Донастроенный отчет Анализ НДФЛ от БухЭксперт8;
- «Технический» документ Перерасчет НДФЛ.
Внешняя обработка БухЭксперт8 для проверки расчета НДФЛ
В отчете проверяется математика расчета НДФЛ по конкретному документу. Расхождения записываются в колонку Разница
Чтобы скачать внешнюю обработку и посмотреть подробный разбор, как с ней работать — переходите по ссылке Внешняя обработка от БухЭксперт8 для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах
Донастроенный отчет «Анализ НДФЛ» от БухЭксперт8
В отчете выводится детальная информация о расчете НДФЛ по месяцам, сотрудникам и регистраторам
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Скачать настройки отчета можно в статье Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
«Технический» документ «Перерасчет НДФЛ»
Создаем «технический» документ Перерасчет НДФЛ и заполняем его:
- Месяц в документе – это месяц, в котором выплачивается проверяемый доход или подается уведомление;
- Сотрудников, кто попал в документ, проверяем более детально Подробным анализом НДФЛ.
Сравнение инструментов для проверки исчисленного НДФЛ
Параметр сравнения | Когда удобен | По кому проверяет НДФЛ | Проверяет непроведенные документы | Какие ставки НДФЛ проверяет | Что проверяет | Можно применять в 1С:Fresh |
Внешняя обработка БухЭксперт8 для проверки НДФЛ | При проверке НДФЛ по конкретному документу | Только по сотрудникам в документе | Да | Только 13% | Только математику в расчетах | Нет |
Донастроенный отчет «Анализ НДФЛ» от БухЭксперт8 | При расчете аванса / зарплаты несколькими документами | По всем работникам, «лишних» можно отсечь визуально | Нет | Все ставки кроме 15% | Только математику в расчетах | Да |
«Технический» документ «Перерасчет НДФЛ» | При расчете аванса / зарплаты несколькими документами | По всем работникам, «лишних» отсечь визуально не получится | Нет | Все ставки без исключения | Полноценный расчет НДФЛ с начала года (проверка вычетов, нарастающий итог и пр.) | Да |
Сложность проверки удержанного НДФЛ и варианты решения
Для подготовки уведомлений и отчетности по НДФЛ требуется контролировать сумму налога, удержанного за период:
- Для уведомлений и Раздела 1 6-НДФЛ, как правило, это период с 23 числа месяца до 22 числа следующего месяца. Исключения предусмотрены для января и декабря — Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года.
- Для стр. 160 Раздела 2 6-НДФЛ – период с начала года до конца отчетного квартала.
Удержанный налог регистрируется в ЗУП 3.1 документом Ведомость. Поэтому первое, что приходит на ум для сверки удержанного НДФЛ – сложить итоговые суммы налога по ведомостям. Но в списке ведомостей нет возможности вывести итоговые суммы НДФЛ по документу, а открывать для этого каждый документ неудобно и трудоемко.
Данные об удержанном налоге в разрезе Ведомостей можно получить другими способами:
- Установить расширение от БухЭксперт8 для вывода НДФЛ в списке ведомостей
- Использовать отчет Удержанный НДФЛ (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам)
Расширение от БухЭксперт8 для вывода НДФЛ в списке ведомостей
Расширение добавляет колонку НДФЛ удержанный в журнал Все ведомости на выплату зарплаты
Отчет «Удержанный НДФЛ»
Итоги в отчете рассчитываются по дате удержания налога
- Для проверки уведомления по НДФЛ удобно выбирать период = периоду, за который подаем уведомление (с 22 числа прошлого месяца по 23 текущего, кроме января и декабря)
Сравнение инструментов для проверки удержанного НДФЛ
Параметр сравнения |
Где найти | Учитывает непроведенные документы | Автоматический подсчет итогов | Отображаются возвраты НДФЛ |
Можно применять в 1С:Fresh |
Расширение от БухЭксперт8 для вывода НДФЛ в списке ведомостей | В журнале Все ведомости на выплату зарплаты | Да | Нет | Нет | Нет |
Отчет «Удержанный НДФЛ» | В отчетах по налогам и взносам | Нет | По дате удержания | Да, возвраты уменьшают итоговую сумму удержанного НДФЛ | Да |
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Спасибо
добрый день! Где можно скачать расширение от БухЭксперт8 для вывода НДФЛ в списке ведомостей?
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Расширение от БухЭксперт8 для вывода НДФЛ в списке ведомостей .