Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления

Чек-лист по проверкам перед отправкой уведомления по НДФЛ

4 шага:

1. Проверка исчисленного НДФЛ в месяце подачи уведомления
2. Сверка выплаченных сумм между БП 3.0 и ЗУП 3.1
3. Сверка исчисленного и удержанного НДФЛ
4. Проверка сумм в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Перед выполнением проверок нужно убедиться, что выполнены проверки перед выплатой аванса и зарплаты.

Шаг 1. Проверка исчисленного НДФЛ в месяце подачи уведомления

Инструменты:

• «Технический» документ Перерасчет НДФЛ

• Донастроенный отчет Анализ НДФЛ от БухЭксперт8 

Скачать настройки отчета можно в статье Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ

Шаг 2. Сверка выплаченных сумм между БП 3.0 и ЗУП 3.1

Сверяем анализ счетов 70, 73.03 и 76.10 в БП 3.0 с выплатами в ЗУП 3.1.

Шаг 3. Сверка исчисленного и удержанного НДФЛ

Отчет Анализ НДФЛ по месяцам. В отчете ставим отбор с начала года до даты окончания периода удержания налога (22 или последнее число месяца). Анализируем колонку Осталось удержать.

Что делать при наличии расхождений:

• Проверяем сотрудника детально Подробным анализом НДФЛ
• Если обнаружили ошибку, пробуем обновить налог в Ведомости
• Если обновление НДФЛ не помогает, корректируем налог в Ведомости вручную

Шаг 4. Проверка сумм в документе «отражение удержанного НДФЛ»

Сверка отчетов Сведения для отражения удержанного НДФЛ и Удержанный НДФЛ:

• Формируем отчет за период удержания налога, за который подаем уведомление
• Берем итоговое значение по отчету

См. также:

• Проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 — чек-листы от практиков

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email