Внешняя обработка от Бухэксперт8 для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах

Последнее изменение: 27.09.2023

С 2023 года учет по НДФЛ в ЗУП 3.1 заметно усложнился – поменялись законодательные правила учета, изменились алгоритмы программы. В результате проявилось много ошибок в расчете налога – как программных, так и пользовательских. В статье мы предлагаем внешнюю обработку, которая оперативно проверит арифметику при расчете НДФЛ в документах начислений и сэкономит время.

Внешняя обработка для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах

Как работает внешняя обработка

Внешняя обработка предназначена для документов, которыми регистрируем начисления — Начисление зарплаты и взносов, Начисление за первую половину месяца и межрасчетные документы. Она добавляет в документы начислений внешнюю печатную форму с отчетом о проверке НДФЛ по документу. Открыть печатную форму можно по кнопке Анализ НДФЛ по доходам документа и ПечатьАнализ НДФЛ по доходам документа.

В печатной форме выводятся результаты сверки исчисленного в документе НДФЛ с контрольным показателем Расчетный НДФЛ. Значение поля определяется математическим путем по формуле [(Учтено как доход – Вычеты) * Ставка 13%]. Расхождения между исчисленным и расчетным налогом отображаются в колонке Разница. Это позволяет быстро проверить математику в расчете НДФЛ по каждому сотруднику из документа.

В печатной форме предусмотрен переключатель Выводить только с ошибками. Когда он включен, отчет покажет только тех работников, у кого заполнено значение в поле Разница.

Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:

Если в документе нет ошибок, при включенном переключателе отобразится пустая форма.

Можно отобразить информацию по всем сотрудникам документа. Для этого нужно снять переключатель Выводить только с ошибками и нажать кнопку Обновить.

Наличие суммы в поле Разница – не всегда ошибка, это просто сигнал для дальнейшей проверки НДФЛ. Расхождения даже при корректном расчете налога могут возникать:

  • За счет округления – значение Расчетного НДФЛ обработка вычисляет только по данным анализируемого документа без учета других документов начислений. Нарастающий итог при расчете не учитывается.
  • При расчете НДФЛ по ставкам 15%, 30%, 35% — в алгоритм обработки заложена проверка только 13%-ного налога. Если НДФЛ рассчитывается по другой ставке, правильность суммы налога нужно проконтролировать вручную.

Полный состав показателей печатной формы по проверке расчета НДФЛ:

  • Начислено – сумма всех доходов сотрудника по документу в разрезе подразделений и территорий.
  • Учтено как доход – начисленные доходы по документу. Которые подлежат обложению НДФЛ.
  • Вычеты – сумма всех примененных вычетов сотрудника по документу в разрезе подразделений.
  • НДФЛ – размер исчисленного в документе НДФЛ по сотруднику в разрезе подразделений.
  • Расчетный НДФЛ = (Учтено как доход – Вычеты) *13%.
  • Зачтено НДФЛ – сумма колонок Зачтено авансов и Зачтено авансов (в счет превышения). Выводится справочно, только если в документе имеются колонки с зачетом авансов по НДФЛ.

  • Разница = НДФЛРасчетный НДФЛ. Если значение Разницы для сотрудника заполнено, это сигнал для детальной проверки.

Значения показателей Начислено, Вычеты и НДФЛ и Зачтено НДФЛ обработка заполняет в отчете в том виде, как они записаны в документе. Если в документ вносили ручные правки, они будут учтены в печатной форме.

Проверка НДФЛ в непроведенных документах и в списках документов

Обработка позволяет проверить НДФЛ в непроведенных документах. Чтобы сформировать отчёт, достаточно записать документ и вызвать для него печатную форму отчета по команде Анализ НДФЛ по доходам документа. На форме появится предупреждение о том, что проверяемый документ не проведен.

Также есть возможность проверить НДФЛ сразу в нескольких документах начислений. Для этого нужно выделить документы в списке и вызвать команду ПечатьАнализ НДФЛ по доходам документа.

Как подключить обработку

Установить обработку может пользователь с полными правами – профиль Администратор. Для работы с внешней печатной формы другим пользователям дополнительные роли подключать не нужно. Обработка будет доступна всем, у которых есть права на работу с зарплатными данными в документах начислений.

Подключение обработки по шагам:

  1. Включим использование внешних отчетов и обработок – установим флажок Дополнительные отчеты и обработки в разделе Администрирование Печатные формы, отчеты и обработки.
  2. По ссылке Дополнительные отчеты и обработки откроем окно со списком обработок и добавим новую по кнопке Добавить из файла.
  3. Согласимся с предупреждением безопасности.
  4. Выберем файл с обработкой.
  5. Оставим настройки по умолчанию и нажмем Записать и закрыть. Обработка готова к использованию.

См. также:

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(25 оценок, среднее: 4,72 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Все комментарии (35)

  1. Приложение

    Добрый день. Да, в отчете будут учитываться все имущественные, социальные, стандартные вычеты в размере, в котором они зарегистрированы в анализируемом документе начисления.

    2
  2. Добрый день. А обработка будет работать, если мы создаем три документа: расчет начислений, расчёт удержаний и начисление взносов?

    1. Добрый день. Для документов Расчет начислений и Расчет удержаний обработка будет показывать «Погрешность». Это объясняется тем, что в отчете анализируются только доход, вычеты и НДФЛ текущего документа без нарастающего итога. При анализе документа Расчет начислений обработка не видит НДФЛ из Расчета удержаний, т.к. анализируются не регистры, а цифры конкретного документа. Для документа Начисление взносов отчет будет пустой.

      3
    1. gulnara101970 , может у вас не указано размещение? Или если из журнала делаете на список документов, то попал документ, которому эта печ форма не назначена

  3. Если детский вычет был предоставлен в аванс (или в другом документе межрасчета) и теперь надо предоставить вычет в зп (т.к. выплата в следующем месяце) — как такие сотрудники анализируются на наличие вычетов? Вычеты суммируются при расчете или «виден» только вычет текущего документа?

    1. Добрый день. Вычеты из других документов не анализируются. Для определения показателя Расчетный НДФЛ берутся вычеты только из текущего документа.

      1
    1. Выложили новую версию обработки. Пожалуйста, скачайте ее по ссылке в начале статьи и обновите обработку в программе.

    1. В редакции обработки 7.1.12 добавили колонку для облагаемого дохода. Она называется «Учтено как доход»

  4. Добрый день! Обработка замечательная , очень облегчает работу по проверке. Но хотелось бы что бы в итоге по документу было заполнено и расчетный НДФЛ и сумма погрешностей. Документы, например аванс содержат сотни сотрудников ,долго перелистывать всю форму, а так по итоговой сумме было бы понятно , нужно ли искать проблемных сотрудников.

    1
  5. Здравствуйте. Планируется ли адаптация для обработки для баз, находящихся во Фреше? При попытке загрузки она не прошла аудит. Были следующие замечания: 1. Не рекомендуется использовать ПОЛНОЕ ВНЕШНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1556:hdoc

    1
  6. Спасибо, очень выручает при +100500 отпусков и больничных. Нам бы еще колонку по иностранцам по зачету авансовых платежей, как-то можно это вытащить?

  7. Сегодня поставили обработку, благодарности нет предела. Организация большая, расчёты делают несколько человек. С настоящим бардаком в НДФЛ тяжело проверять по октмо. Несколько подразделений в одном октмо. Спасибо!!!!!!!!!

    1
  8. Добрый день. При попытке вывести отчет в Начисления по договорам выдает ошибку:
    {(4, 20)}: Поле не найдено «Начисления.Ссылка.ПланируемаяДатаВыплаты»
    Начисления.Ссылка.<>ПланируемаяДатаВыплаты КАК ДатаПолученияДоходаДокумента,

    1. Выложили новый релиз обработки с исправленной ошибкой по документу Начисление по договорам. Скачать можно все по той же ссылке в начале статьи.

      2

Добавить комментарий