Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января

С 2024 года добавили новые сроки уплаты по НДФЛ – С 01.01.2024 работодателям изменят сроки уплаты НДФЛ и порядок подачи ЕНП-уведомлений. Теперь уведомление по НДФЛ подаем не только 25 числа каждого месяца, но и 3 числа – в него включаем НДФЛ, удержанный с 23 по последнее число предыдущего месяца. Первый раз столкнемся с новой обязанностью 5 февраля (перенос с субботы 3 февраля) – будем подавать уведомление по налогу, удержанному с 23 по 31 января. В статье разберем, как сделать это, если работаете в ЗУП 3.1.

Общий порядок действий

Чтобы отправить уведомление по НДФЛ за 23-31 января потребуется совместная работа в двух программах – ЗУП 3.1 и БП 3.0. Основные этапы работы:

1. В ЗУП 3.1 заполняем документ Отражение удержанного НДФЛ (Зарплата – Бухучет).
2. Выполняем синхронизацию между ЗУП 3.1 и БП 3.0.
3. На стороне БП 3.0 создаем Уведомление (Главное – Задачи организации).

В ЗУП 3.1 поменялся подход к заполнению документа Отражение удержанного НДФЛ – вышел патч EF_60012195. Раньше для уведомления за 23-31 января нужно было выбирать в документе месяц Февраль 2024, теперь после установки патча нужно выбирать месяц Январь 2024 – Как с 2024 года заполнять Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1.

Чтобы при формировании уведомления в Бухгалтерии 3.0 не возникло проблем, нужно использовать новую методику работы с документом Отражение удержанного НДФЛ – для этого установите патч EF_60012195 и перезапустите программу, чтобы действие патча вступило в силу.

Разберем каждый шаг подробно.

Шаг 1. Документ «Отражение удержанного НДФЛ» в ЗУП 3.1

После установки патча EF_60012195 создадим Отражение удержанного НДФЛ и укажем месяц в документе Январь 2024. При автоматическом заполнении в документ подтянутся строки по НДФЛ, удержанному в периоде с 23 по 31 января. Срок уплаты налога будет указан 05.02.2024.

В Отражении удержанного НДФЛ по каждой регистрации может быть несколько строк с одним и тем же сроком уплаты. Суммировать их вручную трудоемко, поэтому для сверки данных будем использовать отчет Сведения для отражения НДФЛ (Зарплата – Отчеты по зарплате). Он покажет суммы НДФЛ к уплате 5 февраля из документов Отражении удержанного НДФЛ по каждой регистрации в ИФНС.

В отчете будут попадать суммы налога по обоим уведомлениям — НДФЛ, удержанный за 1-22 и за 23-31 число. Если нужно выделить суммы налога по конкретному уведомлению, можно:

• Поставить в настройках отбор по сроку уплаты — тогда в отчет попадут только данные по конкретному уведомлению

• Или сгруппировать записи в таблице по срокам уплаты — в отчет будут включены все данные, но визуально будет легко различить, к какому уведомлению относятся суммы

Данные отчета Сведения для отражения НДФЛ сверим с отчетом Удержанный НДФЛ (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Период в отчете Удержанный НДФЛ укажем с 23 по 31 января 2024, тогда в него подтянется налог со сроком уплаты 5 февраля.

Также для проверки сумм удержанного налога можно проверить, правильно ли исчислен НДФЛ. Чек-лист по проверкам НДФЛ перед подачей уведомления – в статье Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления.

После того, как проверим правильность заполнения Отражения НДФЛ, переходим к синхронизации.

Шаг 2. Синхронизация между ЗУП 3.1 и БП 3.0

После синхронизации в Бухгалтерии 3.0 появится документ Сведения об удержанном НДФЛ (Зарплата и кадры – НДФЛ) – точная копия Отражения удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1.

Шаг 3. Подготовка уведомления в БП 3.0

Чтобы автоматически создать уведомление по НДФЛ за 23-31 января в Бухгалтерии 3.0, важно, чтобы месяц в документе Сведения об удержанном НДФЛ был указан Январь 2024. В противном случае программа не сможет определить сумму налога для заполнения уведомления.

Создадим Уведомление по НДФЛ в форме Задачи организации (Главное – Задачи). Откроем форму по ссылке с названием задачи и создадим новый документ по кнопке Сформировать уведомление.

В Уведомление автоматически подтянутся данные документа Сведения об удержанном НДФЛ. Отчетный период в документе будет установлен с 23 по 31 января.

Смотрите самоучитель по 1С ЗУП 8.3.1 от Елены Гряниной

Этот самоучитель доступен по ссылке на Плейлист Youtube. Мы периодические обновляем его и добавляем новые видео. Сохраните его в избранное и поделитесь им с коллегами, они будут вам благодарны!

И не забудьте подписаться на наш Канал на Youtube — на нём мы публикуем важнейшие изменения законодательства и 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email