Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

В статье размещены настройки для ЗУП 3.1. Скачать настройки отчетов для БП можно в статье Настройки отчетов для анализа НДФЛ в 1С:БП 3.0.

Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ

Перечень и краткое описание отчетов

Полный свод для сверки 6-НДФЛ

Свод в целом за период без разбивки по месяцам начисления. Начисления разбиты по признаку обложения НДФЛ на 3 группы:

• Облагается НДФЛ — в настройках начисления указано, что оно облагается налогом
• Не облагается НДФЛ — в настройках начисления указано, что оно не облагается налогом
• Нет настройки по НДФЛ — особая категория строк в своде, для которых нельзя настроить обложение НДФЛ. Например, проценты по займам или зачет НДФЛ

При сверке свода с 6-НДФЛ нужно на всякий случай перепроверить строки в группе Нет настройки по НДФЛ — убедиться, что там точно нет облагаемых НДФЛ доходов.

Незарплатные доходы для сверки 6-НДФЛ

Отчет Незарплатные доходы (Выплаты — Отчеты по выплатам) за период, доходы разбиты по признаку обложения НДФЛ.

Анализ доходов НДФЛ за период

Суммы доходов по кодам доходов в целом за период начисления(БУ), колонки сгруппированы по месяцам налогового периода (НДФЛ).
Удобно сверять со сводом з/пл за период.

Анализ доходов НДФЛ по месяцам

Суммы доходов по кодам доходов, строки сгруппированы по месяцам начисления(БУ), колонки — по месяцам налогового периода (НДФЛ).

Анализ НДФЛ

Полные данные по НДФЛ с возможностью отбора по месяцам (НДФЛ) и месяцам начисления (БУ). В отчете выполняется сравнение исчисленного налога с расчетным значением и выводится разница между этими значениями. Данные в Анализе НДФЛ группируются по налоговым периодам, регистрация в ИФНС, ставкам, месяцам налогового периода, сотрудникам и регистраторам. Необходимость вывода группировок по сотрудникам и регистраторам можно настроить в шапке отчета с помощью флажков.

Анализ НДФЛ по месяцам

Суммы доходов, вычетов, НДФЛ, строки сгруппированы по месяцам начисления (БУ), колонки – по месяцам налогового периода (НДФЛ).

Анализ НДФЛ по документам-основаниям по датам получения доходов и регистраторам

Показывает доходы, исчисленный и удержанный налог в разрезе документов-оснований с группировкой по датам получения доходов. Отчет поможет выявить документы-основания, в которых планируемая дата выплаты доходов не совпадает с фактической.

Универсальный отчет для сверки БУ и учета НДФЛ в ЗУП 3.1

Если работаете в ЗУП 3.1, для сверки БУ с учетом НДФЛ можно использовать донастроенный Универсальный отчет. Подробно о работе с отчетом — в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ.

Зачет авансов по зарплате в учете по НДФЛ

Отчет позволяет проследить, какими документами были зачтены авансы по зарплате по сотрудникам, выводится с разбивкой по месяцам. Его удобно использовать для контроля зачета аванса по зарплате — какими документами, в каком месяце. В отчет попадают все сотрудники, у кого были авансы а отчетном периоде:

• и те, которые зачлись полностью
• и те, по авансы по зарплате не зачлись до конца

Незакрытые авансы в учете по НДФЛ

В отчет попадают сотрудники, по кому в периоде отчета есть незачтенные авансы по зарплате. Его удобно использовать, чтобы отловить проблему Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса. По каждому работнику в отчете выводится сумма незачтенного аванса и расшифровка по документам, которыми был зарегистрирован аванс и частично зачтен.

Незакрытый НДФЛ с авансов

В отчет попадают сотрудники, по кому в периоде отчета есть незачтенный НДФЛ с авансов по зарплате. Его удобно использовать, чтобы отловить проблемы:

• Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
• Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса

По каждому работнику в отчете выводится сумма НДФЛ с незачтенного аванса и расшифровка по документам, которыми был зарегистрирован налог с аванса и частично зачтен.

Отрицательные доходы

Отчет отображает суммы отрицательных доходов по сотрудникам в разрезе кодов доходов и месяцев налогового периода по НДФЛ. Позволяет найти ошибки по НДФЛ при сторнировании доходов.

Удержанный НДФЛ по срокам уплаты

Суммы удержанного НДФЛ группируются в отчете по срокам уплаты налога. Также в отчете отдельно сгруппирован удержанный налог и возвраты — чтобы проще было сверять 6-НДФЛ.

Отчет можно использовать и в ЗУП 3.1 и в БП 3.0, но в БП 3.0 есть проблема — в типовой отчет Удержанный НДФЛ не попадает НДФЛ с дивидендов. Это означает, что и в донастроенный отчет Удержанный НДФЛ по срокам уплаты включить налог с дивидендов не получится.

Поэтому, если расчет зарплаты ведется в в 1С:Бухгалтерии и выплачиваются дивиденды, для сверки удержанного НДФЛ кроме этого отчета Удержанный НДФЛ по срокам уплаты потребуется еще дополнительный отчет. Он описан в статье — Удержанный НДФЛ по дивидендам для БП 3.0.

В 1С есть ошибка — в типовом отчете Удержанный НДФЛ для возвратов НДФЛ срок уплаты налога определятся неправильно, по дате документа Возврат НДФЛ, а не по фактическому сроку перечисления налога. Поэтому в донастроенный отчет Удержанный НДФЛ по срокам уплаты возвраты налога также попадают по дате документа, а не по сроку уплаты налога. к которому относятся. Чтобы сверить возвраты в отчете с 6-НДФЛ, потребуется самостоятельно «раскидать» их по срокам уплаты в зависимости от даты возврата налога.

Сотрудники-ВКС

Отчет поможет выявить сотрудников-высококвалифицированных специалистов. Численность, доходы и НДФЛ таких работников выделяются в с стр. 115, 121 и 142 Раздела 2 6-НДФЛ. Отчет строится на основе кадрового отчета Личные данные сотрудников (Кадры — Кадровые отчеты) и строится на конкретную дату.

Как загрузить настройки отчетов

1. Открыть базовый отчет, для загрузки в которой предназначена настройка, нажать на кнопку Настройка.
2. Перейти в Расширенные настройки и вызвать команду Еще – Настройки для технического специалиста.
3. Вызвать команду Еще – Загрузить настройки и выбрать файл xml с настройкой, после чего Завершить редактирование.
4. Настройки можно сохранить как новый вариант отчета по команде Сохранить как.

Смотрите самоучитель по 1С ЗУП 8.3.1 от Елены Гряниной

Этот самоучитель доступен по ссылке на Плейлист Youtube. Мы периодические обновляем его и добавляем новые видео. Сохраните его в избранное и поделитесь им с коллегами, они будут вам благодарны!

И не забудьте подписаться на наш Канал на Youtube — на нём мы публикуем важнейшие изменения законодательства и 1С.

См. также:

• 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email