Порядок учета в 1С БП следующий:
Содержание
- Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ
- Перечень и краткое описание отчетов
- Полный свод для сверки 6-НДФЛ
- Анализ доходов НДФЛ за период
- Анализ доходов НДФЛ по месяцам
- Анализ НДФЛ
- Анализ НДФЛ по месяцам
- Анализ НДФЛ по месяцам начисления и сотрудникам для сверки БУ и учета НДФЛ в БП 3.0
- Зачет авансов по зарплате в учете по НДФЛ
- Незакрытые авансы в учете по НДФЛ
- Незакрытый НДФЛ с авансов
- Удержанный НДФЛ по срокам уплаты
- Удержанный НДФЛ по дивидендам для БП 3.0
- Сотрудники-ВКС
- Как загрузить настройки отчетов
- Смотрите самоучитель по 1С ЗУП 8.3.1 от Елены Гряниной
Скачайте настройки отчетов для анализа НДФЛ
Этот фрагмент материала доступен только коммерческим подписчикам.
Перечень и краткое описание отчетов
| Настройка | Описание | Базовый отчет |
| Полный свод для сверки 6-НДФЛ | Свод в целом за период без разбивки по месяцам начисления, начисления разбиты по признаку обложения НДФЛ и по кодам дохода | Полный свод начислений, удержаний и выплат |
| Анализ доходов НДФЛ за период | Суммы доходов по кодам доходов в целом за период начисления(БУ), колонки сгруппированы по месяцам налогового периода (НДФЛ) Удобно сверять со сводом з/пл за период |
Сводная справка 2-НДФЛ |
| Анализ доходов НДФЛ по месяцам | Суммы доходов по кодам доходов, строки сгруппированы по месяцам начисления(БУ), колонки — по месяцам налогового периода (НДФЛ) | Сводная справка 2-НДФЛ |
| Анализ НДФЛ | Полные данные по НДФЛ с возможностью отбора по месяцам (НДФЛ) и месяцам начисления (БУ) | Сводная справка 2-НДФЛ |
| Анализ НДФЛ по месяцам | Суммы доходов, вычетов, НДФЛ, строки сгруппированы по месяцам начисления (БУ), колонки – по месяцам налогового периода (НДФЛ) | Сводная справка 2-НДФЛ |
| Анализ НДФЛ по месяцам начисления и сотрудникам для БП 3.0 | Расшифровка по сотрудникам доходов и НДФЛ за выбранный период взаиморасчетов. Отчет используем для сверки БУ и учета НДФЛ в 1С:БП 3.0 | Сводная справка 2-НДФЛ |
| Зачет авансов по зарплате в учете по НДФЛ | Данные о зачтенных авансах по зарплате в разбивке по месяцам и сотрудникам | Универсальный отчет |
| Незакрытые авансы в учете по НДФЛ | Суммы незачтенных авансов по зарплате в разбивке по сотрудникам | Универсальный отчет |
| Незакрытый НДФЛ с авансов | НДФЛ с незачтенных авансов по зарплате в разбивке по сотрудникам | Универсальный отчет |
| Удержанный НДФЛ по срокам уплаты | Данные по удержанному НДФЛ с группировкой по срокам уплаты и по виду операции (удержание или возврат) | Удержанный НДФЛ |
| Удержанный НДФЛ по дивидендам для БП 3.0 | Данные по удержанному НДФЛ с дивидендов, группировка по датам удержания налога в 1С:БП 3.0 | Анализ НДФЛ |
| Сотрудники-ВКС | Список работников-ВКС | Личные данные сотрудников |
Полный свод для сверки 6-НДФЛ
Свод в целом за период без разбивки по месяцам начисления. Начисления разбиты по признаку обложения НДФЛ на 3 группы:
- Облагается НДФЛ — в настройках начисления указано, что оно облагается налогом
- Не облагается НДФЛ — в настройках начисления указано, что оно не облагается налогом
- Нет настройки по НДФЛ — особая категория строк в своде, для которых нельзя настроить обложение НДФЛ. Например, проценты по займам или зачет НДФЛ
При сверке свода с 6-НДФЛ нужно на всякий случай перепроверить строки в группе Нет настройки по НДФЛ — убедиться, что там точно нет облагаемых НДФЛ доходов.
Анализ доходов НДФЛ за период
Суммы доходов по кодам доходов в целом за период начисления(БУ), колонки сгруппированы по месяцам налогового периода (НДФЛ).
Удобно сверять со сводом з/пл за период.
Анализ доходов НДФЛ по месяцам
Суммы доходов по кодам доходов, строки сгруппированы по месяцам начисления(БУ), колонки — по месяцам налогового периода (НДФЛ).
Анализ НДФЛ
Полные данные по НДФЛ с возможностью отбора по месяцам (НДФЛ) и месяцам начисления (БУ). В отчете выполняется сравнение исчисленного налога с расчетным значением и выводится разница между этими значениями. Данные в Анализе НДФЛ группируются по налоговым периодам, регистрация в ИФНС, ставкам, месяцам налогового периода, сотрудникам и регистраторам. Необходимость вывода группировок по сотрудникам и регистраторам можно настроить в шапке отчета с помощью флажков.
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
Анализ НДФЛ по месяцам
Суммы доходов, вычетов, НДФЛ, строки сгруппированы по месяцам начисления (БУ), колонки – по месяцам налогового периода (НДФЛ).
Анализ НДФЛ по месяцам начисления и сотрудникам для сверки БУ и учета НДФЛ в БП 3.0
В отчете Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов убрана группировка по месяцам налогового периода и добавлена расшифровка по сотрудникам. Отчет удобен для сверки БУ с учетом НДФЛ, если рассчитываете зарплату в программе 1С:Бухгалтерия.
Зачет авансов по зарплате в учете по НДФЛ
Отчет позволяет проследить, какими документами были зачтены авансы по зарплате по сотрудникам, выводится с разбивкой по месяцам. Его удобно использовать для контроля зачета аванса по зарплате — какими документами, в каком месяце. В отчет попадают все сотрудники, у кого были авансы а отчетном периоде:
- и те, которые зачлись полностью
- и те, по авансы по зарплате не зачлись до конца
Незакрытые авансы в учете по НДФЛ
В отчет попадают сотрудники, по кому в периоде отчета есть незачтенные авансы по зарплате. Его удобно использовать, чтобы отловить проблему Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса. По каждому работнику в отчете выводится сумма незачтенного аванса и расшифровка по документам, которыми был зарегистрирован аванс и частично зачтен.
Незакрытый НДФЛ с авансов
В отчет попадают сотрудники, по кому в периоде отчета есть незачтенный НДФЛ с авансов по зарплате. Его удобно использовать, чтобы отловить проблемы:
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса
По каждому работнику в отчете выводится сумма НДФЛ с незачтенного аванса и расшифровка по документам, которыми был зарегистрирован налог с аванса и частично зачтен.
Удержанный НДФЛ по срокам уплаты
Суммы удержанного НДФЛ группируются в отчете по срокам уплаты налога. Также в отчете отдельно сгруппирован удержанный налог и возвраты — чтобы проще было сверять 6-НДФЛ.
Отчет можно использовать и в ЗУП 3.1 и в БП 3.0, но в БП 3.0 есть проблема — в типовой отчет Удержанный НДФЛ не попадает НДФЛ с дивидендов. Это означает, что и в донастроенный отчет Удержанный НДФЛ по срокам уплаты включить налог с дивидендов не получится.
Поэтому, если расчет зарплаты ведется в в 1С:Бухгалтерии и выплачиваются дивиденды, для сверки удержанного НДФЛ кроме этого отчета Удержанный НДФЛ по срокам уплаты потребуется еще дополнительный отчет. Он описан в следующем разделе статьи — Удержанный НДФЛ по дивидендам для БП 3.0.
В 1С есть ошибка — в типовом отчете Удержанный НДФЛ для возвратов НДФЛ срок уплаты налога определятся неправильно, по дате документа Возврат НДФЛ, а не по фактическому сроку перечисления налога. Поэтому в донастроенный отчет Удержанный НДФЛ по срокам уплаты возвраты налога также попадают по дате документа, а не по сроку уплаты налога. к которому относятся. Чтобы сверить возвраты в отчете с 6-НДФЛ, потребуется самостоятельно «раскидать» их по срокам уплаты в зависимости от даты возврата налога.
Удержанный НДФЛ по дивидендам для БП 3.0
Отчет используем, если расчет программы ведется в 1С:Бухгалтерии. В этой программе в отчет Удержанный НДФЛ по срокам уплаты не попадает налог с дивидендов, поэтому НДФЛ с дивидендов нужно дополнительно контролировать этим отчетом.
В отчете суммы удержанного НДФЛ по дивидендам сгруппированы по Датам выплаты, указанным в документах Начисление дивидендов. Внутри группировок есть детализация по документам Начисление дивидендов. В настройках отчета выбираем Организацию и задаем отчетный период.
Сотрудники-ВКС
Отчет поможет выявить сотрудников-высококвалифицированных специалистов. Численность, доходы и НДФЛ таких работников выделяются в с стр. 115, 121 и 142 Раздела 2 6-НДФЛ. Отчет строится на основе кадрового отчета Личные данные сотрудников (Кадры — Кадровые отчеты) и строится на конкретную дату.
Как загрузить настройки отчетов
- Открыть базовый отчет, для загрузки в которой предназначена настройка, нажать на кнопку Настройка.
- Перейти в Расширенные настройки и вызвать команду Еще – Настройки для технического специалиста.
- Вызвать команду Еще – Загрузить настройки и выбрать файл xml с настройкой, после чего Завершить редактирование.
- Настройки можно сохранить как новый вариант отчета по команде Сохранить как.
Смотрите самоучитель по 1С ЗУП 8.3.1 от Елены Гряниной
Этот самоучитель доступен по ссылке на Плейлист Youtube. Мы периодические обновляем его и добавляем новые видео. Сохраните его в избранное и поделитесь им с коллегами, они будут вам благодарны!
И не забудьте подписаться на наш Канал на Youtube — на нём мы публикуем важнейшие изменения законодательства и 1С.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Загрузка...
Здравствуйте, при загрузке отчета «Удержанный НДФЛ по дивидендам для БП 3.0», отчет формируется пустой, хотя дивиденды начислены и выплачены. Загрузила в отчет «Анализ НДФЛ». Как это исправить?
Здравствуйте! Возможно у Вас что-то не то установлено в отборах отчета?
Выбрала период, организацию, стоит галочка по документам основаниям, и «удержано всего»
Проверили отчет — он формируется.
Это отчет только для Бухгалтерии, если зарплата ведется в Бухгалтерии.
Еще проверьте, указано ли что-то в поле «Выбранные поля».
Тогда понятно почему не формируется, зарплата ведется в ЗУП
Да, в этом случае удержанный НДФЛ нужно проверять в ЗУП.
А еще уточните, каким документом регистрировали дивиденды.
В ЗУП: документ дивиденды