Автоматическая подстановка УПД в поступление при УСН

Организация на УСН (доходы-расходы). Как в документе Поступление (акт, накладная, УПД) при регистрации счета-фактуры сменить УПД на счет-фактуру? При оформлении всех поступающих услуг или материалов от поставщика автоматически проставляется только УПД.

УПД разработан ФНС в 2013, он совмещает в себе:

• первичный документ, содержащий необходимые реквизиты, в соответствии с Законом о бух учете N 402-ФЗ;
• счет-фактуру в соответствии с НК РФ.

Номер и дата у УПД единые.

Можно оформить исправленный и корректировочный документ:

• иУПД;
• УКД (Письмо ФНС от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@).

Статусы УПД:

• 1 = ТОРГ-12, Акт + СФ;
• 2 = ТОРГ-12, Акт.

Признак УПД доступен (релиз 3.0.83):

• для всех видов документов поступления

Покупки – Поступление (акты, накладные, УПД)

• для документа Поступление доп.расходов

Покупки – Поступление доп.расходов

Номер и дата УПД заполняются автоматически из шапки документа:

Если переключатель УПД не установлен, то номер и дата СФ указывается по кнопке Зарегистрировать:

По ссылке с данными УПД открывается краткая форма Универсальный передаточный документ:

По ссылке Все реквизиты можно перейти в документ Счет-фактура полученный на поступление.

Программа запоминает настройки для контрагента и договора, и в следующем документе поступления по данному договору признак УПД установится автоматически.

Если документ поступления Без НДС, то отдельного документа и ссылки на УПД в программе не будет:

Организация на УСН (доходы). Как в документе Поступление (акт, накладная, УПД) при регистрации счета-фактуры сменить УПД на счет-фактуру? Не получается переключиться и проставить разные номера – акта и СФ в документе поступления.

На УСН (доходы) можно не выделять входящий НДС.

На УСН (доходы) с переключателем УПД заполняется реквизит из шапки документа, он не редактируется даже, если расход с НДС:

Настройку автоматического указания вида первичных документов можно выполнить в карточке договора в разделе НДС для договоров:

• С покупателем;
• С поставщиком;
• С факторинговой компанией;
• С транспортной компанией (доставка и оплата).

Карточка договора с поставщиком:

Варианты настройки:

• По умолчанию – программа запоминает выбор, сделанный для этого контрагента и договора в предыдущем документе поступления (реализации) и в следующий раз устанавливает его автоматически;
• УПД – в документах поступления (реализации) по данному договору автоматически включен переключатель УПД;
• Акт (накладная) и счет-фактура – по документам поступления (реализации) по этому договору автоматически формируется полный комплект документов (кнопка Зарегистрировать счет-фактуру / Выписать счет-фактуру).

Что делать, если мы от поставщика получаем то УПД, то счет-фактуру по одному и тому же договору?

Если получаете разные виды документов по одному и тому же договору с контрагентом, то в:

• карточке договора оставьте настройку выставляемых и получаемых документов По умолчанию;
• документах на поступление вручную устанавливайте переключатель УПД в нужное положение.

Продажи / Покупки – Акты сверки расчетов

Можно вывести полные реквизиты комплекта выставленных и полученных документов в бланк Акт сверки (релиз 3.0.83).

На вкладке Дополнительно установите флажки:

• Выводить полные названия документов – в акте сверки отражается:
  • полное наименование документа программы, которым оформлена операция
  • реквизиты первичного документа (с указанием на выставление / получение УПД)
• Выводить счета-фактуры – в акте сверки отражаются реквизиты счетов-фактур (при наличии).

Наглядная форма Акта сверки с контрагентами:

См. также:

• Переключатель УПД в документах поступления и реализации
• Вывод ИНН контрагента в Акте сверки
• Как сделать акт сверки с контрагентом в 1С 8.3: пошаговая инструкция
• Как сформировать письмо должнику о погашении задолженности из 1С
• Обновленные форматы счета-фактуры и УПД — с февраля 2019 года
• Можно ли на УСН использовать для реализации УПД?
• Настройка учетной политики по НУ в 1С: УСН
• Входящий НДС при приобретении товаров, работ, услуг при УСН
• Настройка НДС в сумме в Поступление (акт, накладная, УПД) при УСН Доходы
• Нужно ли выделять НДС упрощенцу?
• Зачем на УСН доходы-расходы выделять входящий НДС в КУДиР?
• Как автоматически выделить входящий НДС в КУДиР?
• Как учесть НДС в товарных чеках без счета-фактуры при УСН?
• Как организации на УСН приходовать в программе товары с НДС?
• [24 и 25.02.2021 запись] Декларация по УСН за 2020 в 1С

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email