Заполнение строк 160 и 170 в 6-ндфл за полугодие 2023

1. Здравствуйте, Татьяна!
   Посмотрела наше прошлое обсуждение: там не было проблем в 179 строке на сумму 11473.
   Вы писали следующие: В 6НДФЛ КС теперь выполняется, но в строке 170 заполняется сумма 1529, но я же могу ее убрать, а в аванс она будет удержана.
   Предлагаю вновь проверить нашего сотрудника с помощью отчета Анализ ндфл по документам -основания. Укажем период 2023 год, по кнопке Настройки выберем нашего сотрудника, флажок По сотрудникам прошу не ставить.

2. Приложение  analiz-NDFL.pdf

   К сожалению, из-за технической проблемы на сайте, ответ удалился.
   Приносим свои извинения за неудобства!
   Ваше вложение у меня сохранилось — прикладываю.
   В ближайшее время подготовлю для Вас ответ
   Благодарю за понимание:)

3. большое спасибо!

4. Татьяна, или у меня не то сохранилось или не то отчет:(
   Прошу приложить Анализ ндфл по документам основания Укажем период 2023 год, по кнопке Настройки выберем нашего сотрудника, флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   Приложите так же документ Операция учета ндфл вкладку Перечисленный ндфл — если она заполнена.

5. Прошу прощения, это я не тот отчет приложила.
   Прикладываю корректный.
   Вкладка Перечисленный ндфл не заполнена, заполнены только исчисленный и удержанный

6. Приложение

   У нас с Вами были два документам, которые Исчислили ндфл, но удержание прошло не верно. На теперь нужно понять: у нас ошибка в регистрации только удержанного ндфл или действительно недоплата произошла? Вы перечисляете ндфл основываясь на каких данных
   — если на полном своде. Значит ндфл уплати, но не зарегистрировали оплату. В таком случае открываем документы Ведомости на выплату примерно от 31 марта и ставим в колонке НДФЛ 1529 рублей в расшифровке и указываем документ основания Перерасчет
   Далее открываем документ Выплата за первую половину месяца от 24 апреля и указываем ндфл в размере 12427 по документа основания Начисление за первую половину месяца.
   — если перечисление ндфл производили на основания документ Отражение удержанного ндфл в бухучете, значит перечисления не было. Так как данный ндфл не отражен в ведомостях. В таком случае открываем последнюю ведомость и добавляем две строки по двум документам основания: на 1529 по перерасчету и 12427 по начислению аванса. Если уведомление было отправлено, тогда отправляем корректировку. У нас сумма изменилась, будет доперечислять ндфл.
   Прикладываю скриншоты и ссылку на публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverki-ucheta-ndfl-pered-otpravkoj-uvedomleniya-v-2023-godu.html

7. Доброе утро.

   Получается следующее:
   31.03 добавлен документ Операция учета НДФЛ (скрин 1). В документе НДФЛ на сумму 11473, как и со сторнированных в феврале отпускных за декабрь, но в декабре ставка была уже 15%, а в текущем году еще 13%, поэтому мы добавили документ перерасчет НДФЛ на сумму 1529 р. (скрин 2). Поэтому на конец марта возник долг работника в размере 1529 р. (скрин 3). Далее в ведомости на аванс за апрель НДФЛ заполнился не корректно — вместо 12 427 заполнилась сумма 2 255 (скрин 4), хотя в анализе стоит сумма 2483 р. И уже в зарплату за апрель 10.05 ведомость заполнилась как на скрине 5: попал документ перерасчета + добавились 228р, которые были почему-то вычтены из 2483 в более ранней ведомости.
   Последняя ведомость это на аванс за июль от 25.07. Если я в нее добавлю 2 строки, как вы написали, то получается следующая картина (скрин 6,7). Как-то совсем некрасиво, ну и если в дальнейшем я добавлю документ начисление зарплаты за июль, а потом ведомость на выплату, то в ведомости вообще не заполняется сумма НДФЛ. Или я что-то неверно поняла.
   Если же я добавляю в ведомость от 25.07 строчки, как на скрине 8, то в отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям картинка выравнивается (скрин 9). Но все равно при выплате зп за июль в ведомости сумма НДФЛ также не заполняется, а при заполнении 6ндфл за 9 мес. заполняется строка 170 суммой НДФЛ с оставшейся зарплаты за июль.

   Как все-таки нужно внести исправление, чтобы и 6ндфл верно заполнялся и в отчете было правильно и при дальнейших начислениях и выплатах ведомости заполнялись корректно? Или это невозможно и придется до конца года руками исправлять каждую ведомость на выплату?

8. Приложение

   Ваш вариант на последним скриншоте верно — пересортица ушла. Теперь нам надо как-то состыковать Операцию учета ндфл и документ основания Отпуска. После такого как уберем эту пересортицу — проверим начисление и выплату июльской зарплаты: придет ндфл или нет.
   У нас ведомость зарегистрировала — 11 473? Надо найти это ведомость и перенести документ основание на Операцию учета ндфл. Если не получится найти ведомость — приложите Подробный анализ ндфл по сотруднику за год (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам).

9. ведомость конкретно с суммой 11473 не нашла, возможно, мне нужно разбить какую-то сумму в одной из ведомостей. Приложила отчет подробный анализ НДФЛ по сотруднику

10. Приложение

    Предлагаю заполнить в документе Операция учета ндфл на вкладке Удержано документ основания. И заполним вкладку Перечислено на эту же сумму.
    После проведение документа прошу выгрузить отчеты Анализ ндфл по документам основания и подробный анализ ндфл по сотруднику.
    Проверим, туда ли мы идем:)

11. Документ-основание был заполнен (скрин 1).
    Вкладку Перечислено заполнила в том же документе от 31.03 и месяц налогового периода указала июль, как на скрине 2, или мне нужно было создать новый документ июлем с заполнением только одной вкладки перечислено? Отчеты прикладываю.

    Мила, я же правильно понимаю, что если эту сумму я добавила в июльскую ведомость, то из строки 170 я ее просто уберу вручную, а вот в строку 160 она должна попасть уже в отчет за 9 месяцев?

12. Так как в документе Операция учета ндфл на вкладке Перечислено указан месяц июль, отчет 6 ндфл за 1 полугодие не скорее всего не учтет эту запись.
    Что у нас получилось: ндфл стал равен, но пересортица по документам основания осталась. Предлагаю проверить: начислить зарплату за июль и выплатить ее: будет ли ведомости в банк ндфл верный? Если ндфл будет верный то- хорошо.
    Если нет, то предлагаю, наоборот. из документа Операция учета ндфл с вкладки Удержано убрать документ -основания. После этого обновить ндфл в ведомости в банк.

13. зарплату начислила, но НДФЛ в ведомости не заполняется.
    убрала из документа операция учета НДФЛ документ-основание и НДФЛ в ведомости заполнился корректно. УРА!)
    в 6ндфл за 9 мес тоже корректно заполняет. а вот за полугодие эта сумма как неудержанная, но это и правильно, она исчислена, но не удержана, поэтому сумма исчисленного отличается от удержанного на 11 473.
    Мила, как бы вы сделали, просто убрали бы сумму из строки 170 или убрали бы ее и добавили в 160, чтобы стр 140 = стр 160?
    Я конечно приму свое решение, но мне интересно ваше мнение 🙂

14. Да, я бы вручную поставили как есть:) Все силы направила на ежемесячный учет по сотрудниками. Так как в конце года так просто не исправить 160 строку — будет Приложение по сотрудникам.
    Прикладываю публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
    170 мы показываем только, когда до конца года не сможем удержать ндфл и налоговая будет сама потом эту сумму удерживать. То есть — это не наш случай, просто укажем 0.
    По поводу 160 строки общалась с региональными специалистами налоговой — они сами не знают как ее проверять:)

15. я думаю, что могу сделать так:
    учитывая, что я еще не отправила уведомление об удержанном НДФЛ за период с 23.06 по 22.07, то эти 2 строчки с НДФЛ по двум документам основания: на 1529 по перерасчету и 9944 по начислению аванса я добавила в ведомость от 23.06, тогда в 6ндфл сумма 11473 заполняется автоматически и в 140й и в 160й строках, а строка 170 пустая.

16. Прекрасный выход из положения!
    Мне нравится Ваше решение — Вы молодец 🙂

    1. Благодарю вас!

17. Мила, спасибо вам за помощь и за как всегда оперативные ответы!

18. Пожалуйста!
    С Вами очень приятно работать — это всегда вдохновляет и мотивирует 🙂

    1. это взаимно 🙂

       1

19. Благодарю!

Комментарии закрыты.