Помогите разобраться, у сотрудника из месяца в месяц в выплату 10 го числа, доход меньше чем вычет, и программа берет вычет полностью, и в начислении зарплаты неправильно считает НДФЛ с аванса (В авансе НДФЛ 1328 дата 24.04.2026(скрин 1), в начислении зарплаты 08.05.20526 база ставит 1197, и получается -131 не удержанного НДФЛ(скрин 2), мы таких сотрудников ежемесячно правим руками и вычет, и НДФЛ.
Вычет у сотрудника 16 200 начисление зарплаты 08.05.2026 6 585,05.
База проставляет вычет полностью (6 585,05-16 200= -9 614,95 видно на скрине 3. Подробный анализ НДФЛ по сотруднику) и получается что у сотрудника налог с минусом и если не корректировать руками, то разница -1250-1197=-53 у него выпадает в корректировку выплаты, налог к зачету возврату (скрин 4.)
Так же, когда делали начисление зарплаты за март 10.04.2026 Вычет и НДФЛ поправили руками (скрин 5 и 6), но корректировка выплаты 979р попала в другой документ (скрин 7.), далее эту корректировку учли с выплатой бонуса (скрин 8 и 9), но сейчас в выплату 08.05.2026 эта сумма c предыдущего месяца попадает в ведомость (скрин 10).
Опишите пожалуйста порядок действий при превышении стандартного вычета над доходом.
Здравствуйте!
Если у сотрудника вычет больше дохода в текущем месяце, но есть доход с начала года, на который можно применить вычет, что вычет предоставляем в полном размере за текущий месяц. Ранее в ЗУП была ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы . Но она сейчас исправлена.
Получается, при расчете зарплаты у сотрудника образуется отрицательно исчисленный ндфл. Как действовать в такой ситуации рассмотрели в статье: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .Чтобы сейчас вместе проверить учет,прошу приложить отчеты:
— Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем текущий год. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. В этом отчете мы увидим отрицательно исчисленный ндфл и проверим корректировки. Так в целом расчет ндфл с нарастающим итогом.
Со статьями ознакомлюсь, прикладываю отчеты
Спасибо за данные! Да, к сожалению, в ЗУП есть ошибки по заполнению Корректировки выплаты. Сейчас Корректировка на 53 рубля заполнена ошибочно — предлагаю ее удалить. Рассуждаем дальше. Но в отчете Подробный анализ ндфл по сотрудник отрицательно исчисленный ндфл на сумму 1381. В расчетном листке корректировка проходи в сумме 979. Разница 402 руб.
Меня смущает, что документ Начисление зарплаты и взносов от 08 мая сторнирует доход апреля. Это не связано на прямую с предоставлением вычетов. Проверила поведение программы в демо базе — у меня не повторяется ситуация.
Программа пересчитывает НДФЛ с аванса, то есть проявляется ошибка описанная в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Получается какое-то комбо ошибок. Будем решить постепенно и вместе 🌟
1. Убираем корректировка 53 руб.
2. Исправляем сумму ндфл рассчитанную при начислении зарплаты на дату выплаты аванса. То есть действуем по рекомендации из статьи. После этого прошу приложить вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Проверим вместе что получилось.
Поправила руками НДФЛ 24.04.2026, поставила сумму которая и была 1328. Убрала с 08.05.2026 сумму НДФЛ с минусом, в вычет поставила сумму аванса 5 571,42. (скин1).
Не понимаю, почему в доход подтягивается сумма 6 585,05 (скрин2), в аванс же начислена сумма 10 214,29-НДФЛ 1 328, в ЗП 15 785,71-10 214,29=5 571,42 должно быть, но база ставит 6 585,05 это вот как раз разница на 1 013,63. Подробный анализ прикладываю тоже.
Теперь в отчете нет отрицательно исчисленного ндфл. А в расчетном листке корректировка выплаты сравнялась? Там все хорошо. Предлагаю тогда создать документ Перерасчет ндфл за май. Попадает ли туда наш сотрудник?
Да, теперь все красиво и в РЛ тоже. Еще есть вот такой вопрос, в выплату 08.05.2026 попадает сумма -979 с марта, правильно ли она встает, должна ли она здесь быть. И когда создаю Перерасчет НДФЛ сотрудник да, вывалился, сумма очень странная.
Если смотреть расчетный листок, то все верно при выплате. Чтобы убедиться, можно сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по май. Здесь нам нужно обратить внимание на входящие сальдо (если оно есть), на колонку Начислено, Удержано, Выплачено. Будет ли все верно или какая-то сумма обратит на себя внимание.
Чтобы проверить суммы из документа Перерасчет НДФЛ, то можно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год и проверить исчисленный ндфл.
По отчетам все верно, и выровнено, подведем итог, если вычет больше чем доход, то ничего не сделаешь и нужно править руками. Хотелось как раз ручных исправлений избежать.
Отлично! Рада, что все хорошо. Если в программе есть отрицательно исчисленный ндфл, то автоматически должна заполнится корректировка выплаты. Она не всегда заполняется правильно. За ней нужно следить. Если при ее заполнении ошибка, то поправим вручную.
Согласна с Вами полностью, что хочется меньше ручных правок. Но, к сожалению, ЗУП не идеальная.
Желаю Вам отличных выходных. С праздником ❤️