Перерасчет НДФЛ (имущественный вычет предоставлен не с начала года)

Индивидуальную консультацию запросил ВАЛЕНТИНА В. (Калининград, Калининградская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.133)
Здравствуйте! 24 февраля работник принес документы на имущественный вычет. 26 февраля сделан перерасчет и возврат сотруднику излишне удержанных сумм НДФЛ . Перерасчет проведен до начисления и выплаты аванса. 27 февраля выплачен аванс. за февраль. При начислении заработной платы в закладке «НДФЛ» программа еще раз отражает минусовые суммы. В отчетах «Подробный анализ по сотруднику» и «Анализ НДФЛ по месяцам» сумма 73 793 разлетелась по разным месяцам, то красным то черным. Как исправить ошибки? Как проверить НДФЛ по организации?

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Данная ситуация не требует корректировки. Самое главное исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса . Но если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику- то все хорошо. На всякий случай рекомендую проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Если мы говорим о том как проверить учет по ндфл, то прикладываю ссылку на публикации:
    — Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
    Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса .
    — Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

  2. Здравствуйте! Сформировала отчет «Сверка БУ с учетом НДФЛ». Высыпались расхождения за январь и февраль. Как исправить? Особенно январь (прошлый месяц).

  3. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Я данной ситуации удобнее исправить с помощью документа Начисление за первую половину месяца. Данный документ не изменит свод, взаиморасчеты с сотрудником. Также не сформирует проводок за прошлый период. Поэтому его безопасно можно вводить. Так как погрешность есть и за январь и за февраль, введем два документа, на каждый месяц отдельный документ.
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите!

  4. Добрый день! После перерасчета и возврата НДФЛ (имущественный вычет) начислили и выплатили сотруднику премию (межрасчет) -20 000, не понятно почему исчислен НДФЛ -7373. Дальше моделируем ситуацию: Начисляем и выплачиваем аванс. С аванса тоже удерживается НДФЛ. Следующий шаг — начисление заработной платы за март. Программа пытается пересчитать НДФЛ. И опять красным появляется сумма 73 793. Почему? Как исправить ошибку?

  6. Добрый день! Подправили расчет. Теперь НДФЛ не исчисляется. Смущает то, что при каждом начислении заработной платы вычет «гуляет» из месяца в месяц. Что мы делаем не так?

  7. Здравствуйте!
    У Вас проявляется ошибка: имущественный вычет переезжает из месяца в месяц. В статье есть патч, который исправляет эту ошибку, но его можно установить только на релиз 3.1.30.152.
    Если установить обновление и патч нет возможности, сумму вычета в 6-НДФЛ придется править вручную.

Комментарии закрыты.