Справка 2-НДФЛ

1. Здравствуйте!

   1. Приложите скриншот документа «Отпуск». Интересует вкладка «Основной отпуск». Сделайте пожалуйста, чтобы были видны все реквизиты этой вкладки
   2. Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2021 год
   3. Приложите в формате pdf «Расчетный листок» за декабрь и январь по сотруднику. Перед формированием отчета нажмите кнопку «Настройки…» и установите в настройках вывода «Расчетного листка» флажок «Выводит основания начислений (удержаний)»
2. 1. Здравствуйте!
      Если я правильно понимаю, что в документе «Отпуск» были начислены отпускные и зарплата за декабрь. Выплатили в декабре вы только отпускные. Однако в документе «Отпуск» были начислены доходы с разными «Категориями дохода». В этом случае выплачиваемая сумма и НДФЛ с нее разбивается пропорционально и выходит, что на самом деле зафиксирована выплата части отпускных и части зарплаты. Поэтому часть отпускных «переехала» в 2022 г.
      Подробнее об этом механизме можно посмотреть в Пример №5. Разные категории дохода в одном документе — выплата только отпускных при рассчитанной зарплате в документе Отпуск в статье ЧАСТИЧНАЯ ВЫПЛАТА ДОХОДОВ И НДФЛ И ОТРАЖЕНИЕ ДАННЫХ В ОТЧЕТНОСТИ
      И вот описание этого примера — Пример №5. Разные категории дохода в одном документе — выплата только отпускных при рассчитанной зарплате в документе «Отпуск»

3. Ольга, да всё верно. Начислено было всё одним документом «отпуск», а выплатили в декабре отпуск, а в январе зарплату.
   Ошибка ушла, когда я в ведомости на выплату зарплаты изменила документ- основание. Так как в начислении зарплаты был доначислен НДФЛ с премии, при выплате зарплаты документ- основание стоял » Начисление зарплаты», я изменила на «отпуск» и ошибка ушла.
   Спасибо вам за помощь.

   1. Пожалуйста! Спасибо что написали как решили задачу!

Комментарии закрыты.