Справка 2-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Юлия С.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! У сотрудника был отпуск с 10.01.2022. Отпуск начислен в декабре 2021, выплачен тоже в декабре 2021. Про формировании справки 2-НДФЛ в ЗУП этот отпуск разбивается на две части часть в декабре 2021, а другая в 2022 году. Почему так происходит?

Метки вопроса: Отпуск, Частичная выплата доходов и НДФЛ
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    1. Приложите скриншот документа «Отпуск». Интересует вкладка «Основной отпуск». Сделайте пожалуйста, чтобы были видны все реквизиты этой вкладки
    2. Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2021 год
    3. Приложите в формате pdf «Расчетный листок» за декабрь и январь по сотруднику. Перед формированием отчета нажмите кнопку «Настройки…» и установите в настройках вывода «Расчетного листка» флажок «Выводит основания начислений (удержаний)»

    1. Здравствуйте!
      Если я правильно понимаю, что в документе «Отпуск» были начислены отпускные и зарплата за декабрь. Выплатили в декабре вы только отпускные. Однако в документе «Отпуск» были начислены доходы с разными «Категориями дохода». В этом случае выплачиваемая сумма и НДФЛ с нее разбивается пропорционально и выходит, что на самом деле зафиксирована выплата части отпускных и части зарплаты. Поэтому часть отпускных «переехала» в 2022 г.
      Подробнее об этом механизме можно посмотреть в Пример №5. Разные категории дохода в одном документе — выплата только отпускных при рассчитанной зарплате в документе Отпуск в статье ЧАСТИЧНАЯ ВЫПЛАТА ДОХОДОВ И НДФЛ И ОТРАЖЕНИЕ ДАННЫХ В ОТЧЕТНОСТИ
      И вот описание этого примера — Пример №5. Разные категории дохода в одном документе — выплата только отпускных при рассчитанной зарплате в документе «Отпуск»

  3. Ольга, да всё верно. Начислено было всё одним документом «отпуск», а выплатили в декабре отпуск, а в январе зарплату.
    Ошибка ушла, когда я в ведомости на выплату зарплаты изменила документ- основание. Так как в начислении зарплаты был доначислен НДФЛ с премии, при выплате зарплаты документ- основание стоял » Начисление зарплаты», я изменила на «отпуск» и ошибка ушла.
    Спасибо вам за помощь.

    1. Пожалуйста! Спасибо что написали как решили задачу!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При увольнении отпуск использованный авансом. У сотрудника отпуск с 10.01 2022г. по 23.01.2022г. Отпуск был начислен и перечислен в декабре 2021г. 26.01.2022г. сотрудник решил уволиться.…
  2. Период работы в Личной карточке сотрудника Добрый день! Сотруднику в декабре 2022 оформили отпуск по 06.02.2023. В январе 2023 он был отправлен в командировку на три…
  3. Учет НДФЛ Добрый день, сотруднику в декабре 2021 г был начислен отпуск и НДФЛ с него в размере 15%, т.к. произошло превышение…
  4. Отправка реестра прямых выплат Добрый день, сотрудница получила больничный БИР 11 октября 2021 года, но хочет пойти в отпуск по БИР с 01.01.2022. Вопрос…

Статьи по этой теме

  1. Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
  2. Расчет прав на отпуск при сдвиге рабочего года Рассмотрим, как в ЗУП 3.1 рассчитывается количество положенных дней отпуска сотруднику при сдвиге рабочего года. В ЗУП 3.1 применяется следующий…
  3. Почему в ЗУП 3.1 остаток отпуска может увеличиваться 2 раза в месяце? Сотрудникам положен ежегодный отпуска 28 календарных дней. Ежемесячно остаток отпуска для них увеличивается на 2,33 дня. Но по некоторым сотрудникам…
  4. Можно ли в ЗУП 3.1 изменить рабочий год, за который предоставляем отпуск? Работнику предоставляется отпуск за прошлые периоды. Остатки отпуска списываются за несколько рабочих лет. Но в документе Отпуск рабочий год отображается…