Распределение дохода по тарифам ндфл

Индивидуальную консультацию запросил Ольга М. (Тольятти)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. Программ ЗУП (базовая), редакция 3.1 (3.1.32.66). У сотрудника в марте доход перевалил на ставку 15%. Не понятен алгоритм применения ставки. 05.03.2025 ему был начислен прочий доход (Проценты по займам), в одном из начислений ндфл разделился (часть дохода обложилось 13%, остальное 15%). 20марта было начисление за первую половину месяца. На вкладке ндфл появилось сторно в столбце 13% и большая сумма налога в столбце 15%. Данное начисление налога не могу понять. В дальнейшем было начисление зарплаты 31.03.2025., с зарплаты ндфл уже исчислялся 15%. При формировании 6ндфл, по этому сотруднику появляется строка «Сумма налога, излишне удержанная». Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать и почему так распределяется налог. Спасибо.

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (9)

  2. Здравствуйте!
    Чтобы проанализировать данные, прощу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за весь 2025 год. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. Это позволит вместе проанализировать учет и выбрать лучше решение для исправления ситуации. Спасибо за понимание!
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикации:
    — Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) . В это статье речь идет об отпуске, но принцип будет таким же и для всех других документов.
    — Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

  3. Добрый день. Отправляю подробный анализ ндфл по сотруднику.

  4. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за март 2025 года. Исправит ли программа исчисленный ндфл по нашему сотруднику? Если нет, тогда изменим месяц на апрель. Если в документе будет сотрудник, пожалуйста, пока проведите документ. СФормируйте вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и приложите скриншот.
    Подумаем — как быть дальше

  5. В пересчете сотрудник появился, ндфл вроде поправился, но в апреле. В 6ндфл попадает переудержание.

  6. Исчисленный ндфл исправился уже хорошо!
    Можно перенести документ Перенос данных в март, но тогда у нас изменятся взаиморасчеты с сотрудником. Изменится свод за март. Если это допустимо, то в документе Перерасчет ндфл можно изменить месяц, но после этого не перезаполнять документ.
    Уточните, пожалуйста, по какой ставке ндфл переудержан? 170 и 180 строки может очистить по нашему сотруднику, так как учет будет выровнен. Заполнение этих сумм мы показываем только в том случае, если до конца года не будет удержан или возращен НДФЛ.

  7. По ставке 13%. Да решила поправить в отчете вручную. В перерасчете изменила дату на 31.03.2025, выплату перепровела, теперь вроде хорошо, и аванс апрельский уже правильно исчислился. Спасибо вам за помощь.

  8. Пожалуйста!
    Рада была помочь. Пусть у Вас в учете будет все хорошо. Желаю только положительных протоколов ❤️

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение НДФЛ при отмене отпуска Добрый день! В августе сотрудник запланировал отпуск с 22 августа по 4 сентября, был произведен расчет и выплата отпускных 18…
  2. Анализ НДФЛ по месяцам Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в Отчете Анализ НДФЛ по месяцам (настройка Бухэксперт). Почему в столбце Янв.2023 Удержано всего НДФЛ…
  3. Аренда авто с экипажем Добрый день. У нас ЗУП 3.1 (3.1.27.93). Наша компания заключила Договор аренды авто с экипажем с сотрудником. Согласно Договору оплата…
  4. Расчет заработной платы Наша компания производит начисление зарплаты из оклада и разовой надбавки, сумма аванса превышает оклад, поэтому при выплате аванса за февраль…

Статьи по этой теме

  1. Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
  2. Как отразить невыплаченную зарплату при переходе на ЗУП 3.1 Перешли на ЗУП 3.1 из другой программы с января 2026. Зарплата за вторую половину декабря 2025 была начислена в предыдущей…
  3. Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? (архив) После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  4. Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема, если при расчете аванса начислены доходы с разными кодами по НДФЛ и по итогам месяца…