Добрый день. Программ ЗУП (базовая), редакция 3.1 (3.1.32.66). У сотрудника в марте доход перевалил на ставку 15%. Не понятен алгоритм применения ставки. 05.03.2025 ему был начислен прочий доход (Проценты по займам), в одном из начислений ндфл разделился (часть дохода обложилось 13%, остальное 15%). 20марта было начисление за первую половину месяца. На вкладке ндфл появилось сторно в столбце 13% и большая сумма налога в столбце 15%. Данное начисление налога не могу понять. В дальнейшем было начисление зарплаты 31.03.2025., с зарплаты ндфл уже исчислялся 15%. При формировании 6ндфл, по этому сотруднику появляется строка «Сумма налога, излишне удержанная». Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать и почему так распределяется налог. Спасибо.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы проанализировать данные, прощу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за весь 2025 год. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. Это позволит вместе проанализировать учет и выбрать лучше решение для исправления ситуации. Спасибо за понимание!
На всякий случай прикладываю ссылку на публикации:
— Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) . В это статье речь идет об отпуске, но принцип будет таким же и для всех других документов.
— Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Добрый день. Отправляю подробный анализ ндфл по сотруднику.
Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за март 2025 года. Исправит ли программа исчисленный ндфл по нашему сотруднику? Если нет, тогда изменим месяц на апрель. Если в документе будет сотрудник, пожалуйста, пока проведите документ. СФормируйте вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и приложите скриншот.
Подумаем — как быть дальше
В пересчете сотрудник появился, ндфл вроде поправился, но в апреле. В 6ндфл попадает переудержание.
Исчисленный ндфл исправился уже хорошо!
Можно перенести документ Перенос данных в март, но тогда у нас изменятся взаиморасчеты с сотрудником. Изменится свод за март. Если это допустимо, то в документе Перерасчет ндфл можно изменить месяц, но после этого не перезаполнять документ.
Уточните, пожалуйста, по какой ставке ндфл переудержан? 170 и 180 строки может очистить по нашему сотруднику, так как учет будет выровнен. Заполнение этих сумм мы показываем только в том случае, если до конца года не будет удержан или возращен НДФЛ.
По ставке 13%. Да решила поправить в отчете вручную. В перерасчете изменила дату на 31.03.2025, выплату перепровела, теперь вроде хорошо, и аванс апрельский уже правильно исчислился. Спасибо вам за помощь.
Пожалуйста!
Рада была помочь. Пусть у Вас в учете будет все хорошо. Желаю только положительных протоколов ❤️
Спасибо.