Имущественный вычет сотрудника

Вопрос задал Наталья К. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17)
03.02.25 Сотрудник принес уведомление из ИФНС на имущественный вычет в сумме 846 182,54. В зуп было введено заявление на этот вычет, перерасчет и возврат налога в сумме 109 004,00, остаток по ндфл получается 1000 (846 182,54 — 838 496,00)
15.02.25 При начислении аванса за первую половину февраля применятся остаток этого вычета (расчет 273920/20*10=136960 — 7686,54 (остаток вычета) * 13% =ндфл 16 806
20.02.25 Формирую выплату аванса и сумма в ведомости 86 578,00, должна быть 136960 -16806=120 154. Получается 33576 где то зависает и не могу понять что не так? Помогите пожалуйста разобраться в вопросе. В анализе зарплаты за первую половину эта сумма 33576 в столбце НДФЛ к зачету в счет будущих платежей

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю на всякий случай проверить учет с помощью Универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Прошу приложить данные, которые позволят проанализировать ситуацию, смоделировать пример в демо базе:
    — расчетный листок за январь — февраль 2025
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год.
    Предлагаю еще проверить Корректировку выплаты. Про это говорится в статье: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .

    1. Во вложении файлы
      При начислении за первую половину на закладке Корректировка выплаты , к зачету возврату сумма -33 576,00

      1. Попробовала убрать эту сумму (-33576), то тогда в ведомости к выплате получается все верно

        1. Отлично! Если в расчетном листке тоже равенство — то все прекрасно!

  2. В налоговом учет верно — отрицательный ндфл на сумму 109 004. Возврат на эту же сумму. В расчетном листке расхождение есть. Нам нужно вручную изменить сумма Корректировки НДФЛ в счет будущих платежей. Предполагаю, что это в документ Перерасчет ндфл за вкладке КОрректировка выплаты. Вместе 75 428 нам нужно указать вручную 109 004. После этого вновь сформируем Расчетный листок и проверим равенство

     1

    1. Мила, спасибо! Все получилось. Равенство выполнено в расчетном листе и сумма верная в выплате встала. Еще раз благодарю!

  3. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня и легкого учета🌸

     1

Комментарии закрыты.