Войти в кабинетДобрый день! У сотрудницы с декабря 2020 возник отрицательный ндфл. Но расчетчик не оформила возврат. В отчетности отрицательный ндфл не показывали. В 2021 году сотрудница уходит в декрет, задолженность по ндфл переходит на январь, но не зачитывается т.к новый налоговый период.Задолженность по ндфл растет. У сотрудницы 4 детей, вычет 8800.
Образовалась еще задолженность предприятия перед сотрудницей. На конец 2021 года отрицательный ндфл сохранился и его снова не вернули. Сейчас хотят разобраться как закрыть по сотруднице отрицательный ндфл и задолженность. Попробовали сделать документ Возврат НФДЛ. За 2021 год встаем сумма ндфл 3142, а за 2020 год 950. При заполнении ведомости,помимо возврата, появляются еще строки за прошлые периоды….Решили так провести документ, но нет…после этого за сотрудницей тогда образуется долг. Не знаем как решить эту задачу, будем очень признательны, если поможете разобраться.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Давайте посомтрим отчеты «Подробный анализ НДФЛ» за 2020, 2021 и 2022 год по этой сотруднице. Только сформируйте не один отчет за 3 года, а 3 разных отчета. И еще хотелось бы увидеть РЛ также за 2020 и 2021 года, как Вы приложили за 2022. А то меня смущает сальдо на начало 2022 года в РЛ. Надо увидеть, что там было и в прошлых годах.
Здравствуйте!Прикрепили необходимые отчеты.
Здравствуйте!
Еще шибка в том, что в некоторых месяцах, где возникал отрицательный исчисленный налог нет корректировок выплаты — это Раздел «Справочно» в Расчетном листе. Посмотрите: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
Из за этого в РЛ формируется неправильное сальдо.
Первый такой случай — в Сентябре 2020 года. Там были перерасчеты отпуска. НДФЛ должен был зачесться в Октябре. В Сентябре не должно было сальдо в РЛ стать нулевым, потому что мы не имеем права просто так увеличивать выплату на излишне удержанный налог.
По подробному анализу видно, что там возникает некоторая пересортица по месяцам и документам -основаниям, в результате чего остается висеть 344 рубля излишне удержанного.
Я предполагаю, что по факту этот налог удержан полностью. Сальдовки в РЛ до декабря — нулевые, выплачивали все. Эти 344 рубля просто зависли в налоговом учете по НДФЛ. Их возвращать не нужно, а нужно отразить как удержанные.
Что касается 2021 года, то там уже несколько месяцев проходит без Корректировки выплаты: Март, Апрель и Май. Эти корректировки я рекомендую добавить вручную помесячно, создав отдельный документ «Начисление зарплаты», и в нем заполнив вкладку Корректировка Выплаты, на сумму НДФЛ по РЛ (со знаком «-«). Изменится сальдо. «В т. ч. излишне удержанного НДФЛ» должно стать 3748 (606+3142).
После этого заполняйте и проводите Возврат НДФЛ. Суммы к возврату будут за 2020 — 606 рублей, за 2021 — 3142 руб.)
Пробуйте! Пишите, если возникнут вопросы.
Здравствуйте!Юля, спасибо Вам большое!Вы нам очень помогли.
Рада была помочь! ? Обращайтесь!