Здравствуйте, можно задать вопрос. Как правильно поступить: у сотрудницы образовался отрицательный НДФЛ за ноябрь месяц (исчисленный НДФЛ больше чем начислено зарплаты, т.к. были применены вычеты за декабрь и сотрудник болел).В организации зарплата за ноябрь переведена 14.12.2023, а аванс за декабрь будет переведен 29.12.2023., за вторую половину декабря 12.01.2024 г. За первую половину декабря , а также и за весь декабрь начислений у сотрудницы не будет, т.к. она находится на больничном. Можно ли оформить возврат НДФЛ за 2023 год по заявлению сотрудницы, например 28.12.2023 года? Как правильно оформить возврат по НДФЛ в ЗУП? Есть ли еще какие варианты? Скан подробного анализа по НДФЛ по сотруднику прикреплен. Заранее спасибо за ответ
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат ндфл
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ситуация по возврату НДФЛ разные года (2023-2024) Здравствуйте! Подскажите как мне сдать правильно отчет по 6ндфл за 2023 год. Зарплата за декабрь была выплачена 26.12.2023. Но Сотрудник…
- Корректировка НДФЛ ВОПРОС К МИЛЕ КЛИШЕВОЙ.Мила, у меня вопрос по НДФЛ. В одном из ваших семинаров было сказано, что не нужно убирать…
- НДФЛ Добрый день. При начислении зарплаты за первую половину декабря, которая переводится 29.12.2023 выходит ошибка по сотруднице. Эта сотрудница оформлена 05.05.2023…
- Возврат НДФЛ и документ Отражение удержанного НДФЛ добрый день, в ноябре сотрудница принесла заявление на вычеты, в результате произошел перерасчет ндфл -1768, написала заявление на возврат, выплату…
Статьи по этой теме
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
Здравствуйте.
Когда образуется отрицательный НДФЛ, у нас два варианта — мы можем его вернуть или зачесть при последующих выплатах.
Отрицательный исчисленный НДФЛ .
Если у сотрудницы не будет доходов в декабре, зачесть налог в 2023 году не получится. А в 2024 уже будет нельзя.
Поэтому, если она напишет заявление, лучше всего будет вернуть НДФЛ.
Как это сделать Юлия рассказывала в видео Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП . Смотреть можно с шага 3.
Спасибо за ответ. Вопрос, насколько я знаю ошибку устранили на сегодня, чтобы «УМЕНЬШАЕМ СУММУ НДФЛ К ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В ДОКУМЕНТЕ ОТРАЖЕНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НДФЛ В БУХУЧЕТЕ», ранее это делалось вручную. Вы указали, что посмотреть видео Юлии с 3 шага, а шаг 6 нужно делать. И еще вопрос , если отрицательный НДФЛ образовался при выплате ноябрьской зарплаты, выданной в декабре. При оформлении документа Возврат НДФЛ дату ставим например 28.12.2023, а месяц ноябрь?
В последних релизах сумма в Отражении удержанного НДФЛ уменьшается автоматически, вручную править не нужно.
Шаг 6 нужно сделать для того, чтобы в аналитических отчета по НДФЛ (например в сводной справке) не отражалась пустая строка с суммой возврата. Переноса данных по регистру Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) достаточно.
В возврате НДФЛ месяц начисления декабрь. У вас ведь в ноябре взаиморасчеты окончены, выплата будет в декабре. Дата документа 28.12.2023, в табличной части дата получения дохода — дата выплаты зарплаты за ноябрь.
спасибо за ответ