НДФЛ

Обсуждение (8)

1. Здравствуйте!
   Для того, чтобы понимать как уменьшить количество операция, хотела бы понять почему нельзя использовать уплату ндфл через документ Ведомость.
   Если же проблема заключается в том, что при выплате заработной платы не был перечислен ндфл, тогда снимаем флажок «Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ». Далее можно использовать документ Налоги и взносы- Все документы перечисление в бюджет НДФЛ.
   Прикладываю статью о тот, как работает документ Перечисление ндфл в бюджет Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
   Действительно, иногда документ «Перечисление ндфл в бюджет» отрабатывает не корректно и тогда приходится прибегать к помощи документа «Операция учета НДФЛ»

   1

2. Проблема в том, что во 2 квартале документом «Ведомость» НДФЛ не удерживался совсем (мне достался такой учет). Сложность в том, что все выплаты (зп, больничные, отпуска и пр.) оформлялись одной ведомостью на выплату зп. Я пытаюсь сформировать удержания ндфл соответственно доходам, документам и датам, что бы правильно сформировать отчетность.

3. Квартал у нас заканчиваем 30.06 2022 года. Получается, что операции учета НДФЛ нужно сформировать именно этими датами, чтобы данные попали во второй квартал. Предлагаю следующую стратегию действий.
   Исправляем операции учета — можете прислать скриншоты по одному сотруднику все вкладке — чтобы проверить этот документ.
   Формируем отчет Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Сводная справка 2 ндфл. Формируем ее с начала года и по июнь. Цель проверить: исчисленный, удержанный и перечисленный ндфл. Если он будет не верный по какому-либо сотруднику прошу прислать отчет Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ ндфл по сотруднику. Указываем ФИО и дату весь 2022 год. Если у него будет операция учета, то присылайте и ее. Исходя из этих данных можно дать рекомендации так, чтобы привести в порядок то что есть за 1 полугодие, а затем перейти к автоматическому учету за июль и август.

   1

4. Прошу прощения, но выслать скрины не имею права. Документ «операция» у меня сформирован 01.08.2022, Дата операции- по дате ведомости, дата получения дохода (в таблице)- для зп- последний день м-ца, для отпускных, мат. помощи, больничных- дата ведомости. Таким образом в сводной справке 2-ндфл исчисленный, удержанный и перечисленный ндфл равны. Я пока на этой стадии. Для меня еще важен вопрос как после моих действий будет формироваться раздел 1 в 6 ндфл. Даты срока перечисления в разделе 1 отчета 6- ндфл формируются вроде-бы правильно. Но как себя проверить? Спасибо за помощь.

5. То что у Вас три налога НДФЛ равны это уже прекрасно. Будет разбираться без скриншотов:)
   Как себя проверить: прикладываю статью об этом Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов
   Ознакомьтесь пожалуйста, выберете для себя более удобный. Если будут вопросы, то можно обсудить с отсылкой на статью — примеры, скриншоты.
   Очень мне бы хотелось, чтобы ведомости начали формироваться верно и без документов Операции учета ндфл.

   1

6. Спасибо за ответ. Ведомости за июль в августе я формировала с удержанным НДФЛ, были небольшие перекосы (подтягивались предыдущие периоды), но это я выправила с помощью операции. Надеюсь за август ведомости будут идеальными.

7. Рада была, если смогла помочь! Иногда бывают разовые ситуации, если у сотрудника не приходит верно перечисленный/ удержанный НДФЛ в Ведомость. Когда я работаю в текущий момент, то после формирование ведомостей сразу делают отчет Сводную справку 2 ндфл с начала года по 31 декабря 2022.
   Если у кого — то по сотруднику вижу ошибку, то правлю в самой ведомости. Редко когда использую документ Операции учета.

   1

8. Спасибо за помощь и советы.

Комментарии закрыты