НДФЛ

Вопрос задал Ольга К. (Бор, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.75/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно сформировать удержание НДФЛ. Численность сотрудников 100 чел. Во 2 квартале документом «Ведомость» удержание НДФЛ не производилось. Перечисление НДФЛ осуществлялось на основании начисленного. Для подготовки отчета 6- НДФЛ. С помощью документа «Операции по НДФЛ» 01.08.2022г. я удержала НДФЛ. Но в этом случае удержанный ндфл попадает в отчет за 9 месяцев. Что-бы НДФЛ удержанный попал в отчет за полугодие мне нужно сформировать «операцию по НДФЛ» по дате удержания? В этом случае мне на каждого сотрудника нужно будет сформировать 2-3 операции. Можно ли как то сократить этот объем работы.

Обсуждение (8)

  1. Здравствуйте!
    Для того, чтобы понимать как уменьшить количество операция, хотела бы понять почему нельзя использовать уплату ндфл через документ Ведомость.
    Если же проблема заключается в том, что при выплате заработной платы не был перечислен ндфл, тогда снимаем флажок «Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ». Далее можно использовать документ Налоги и взносы- Все документы перечисление в бюджет НДФЛ.
    Прикладываю статью о тот, как работает документ Перечисление ндфл в бюджет Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
    Действительно, иногда документ «Перечисление ндфл в бюджет» отрабатывает не корректно и тогда приходится прибегать к помощи документа «Операция учета НДФЛ»

    1
  2. Проблема в том, что во 2 квартале документом «Ведомость» НДФЛ не удерживался совсем (мне достался такой учет). Сложность в том, что все выплаты (зп, больничные, отпуска и пр.) оформлялись одной ведомостью на выплату зп. Я пытаюсь сформировать удержания ндфл соответственно доходам, документам и датам, что бы правильно сформировать отчетность.

  3. Квартал у нас заканчиваем 30.06 2022 года. Получается, что операции учета НДФЛ нужно сформировать именно этими датами, чтобы данные попали во второй квартал. Предлагаю следующую стратегию действий.
    Исправляем операции учета — можете прислать скриншоты по одному сотруднику все вкладке — чтобы проверить этот документ.
    Формируем отчет Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Сводная справка 2 ндфл. Формируем ее с начала года и по июнь. Цель проверить: исчисленный, удержанный и перечисленный ндфл. Если он будет не верный по какому-либо сотруднику прошу прислать отчет Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ ндфл по сотруднику. Указываем ФИО и дату весь 2022 год. Если у него будет операция учета, то присылайте и ее. Исходя из этих данных можно дать рекомендации так, чтобы привести в порядок то что есть за 1 полугодие, а затем перейти к автоматическому учету за июль и август.

    1
  4. Прошу прощения, но выслать скрины не имею права. Документ «операция» у меня сформирован 01.08.2022, Дата операции- по дате ведомости, дата получения дохода (в таблице)- для зп- последний день м-ца, для отпускных, мат. помощи, больничных- дата ведомости. Таким образом в сводной справке 2-ндфл исчисленный, удержанный и перечисленный ндфл равны. Я пока на этой стадии. Для меня еще важен вопрос как после моих действий будет формироваться раздел 1 в 6 ндфл. Даты срока перечисления в разделе 1 отчета 6- ндфл формируются вроде-бы правильно. Но как себя проверить? Спасибо за помощь.

  5. То что у Вас три налога НДФЛ равны это уже прекрасно. Будет разбираться без скриншотов:)
    Как себя проверить: прикладываю статью об этом Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов
    Ознакомьтесь пожалуйста, выберете для себя более удобный. Если будут вопросы, то можно обсудить с отсылкой на статью — примеры, скриншоты.
    Очень мне бы хотелось, чтобы ведомости начали формироваться верно и без документов Операции учета ндфл.

    1
  6. Спасибо за ответ. Ведомости за июль в августе я формировала с удержанным НДФЛ, были небольшие перекосы (подтягивались предыдущие периоды), но это я выправила с помощью операции. Надеюсь за август ведомости будут идеальными.

  7. Рада была, если смогла помочь! Иногда бывают разовые ситуации, если у сотрудника не приходит верно перечисленный/ удержанный НДФЛ в Ведомость. Когда я работаю в текущий момент, то после формирование ведомостей сразу делают отчет Сводную справку 2 ндфл с начала года по 31 декабря 2022.
    Если у кого — то по сотруднику вижу ошибку, то правлю в самой ведомости. Редко когда использую документ Операции учета.

    1
  8. Спасибо за помощь и советы.

Комментарии закрыты