Возврат НДФЛ

1. Добрый день.
   Если можете, приложите расчетный лист.
   Если нет, проверьте, как посчитался НДФЛ за январь. Возможно он зачелся при расчете зарплаты и выплата возврата лишняя.

   1. Добрый день! Прикладываю расчетный листок. НДФЛ за январь посчитался корректно, без учета 16 руб.

2. Вроде всё правильно в начислении, а в расчетке 16 р. долг

3. Добрый день.
   По ссылке подробный пример, как сделать возврат НДФЛ за прошлый год.
   Пример сторнирования и возврата НДФЛ в текущем году за прошлый год
   У Вас, если я правильно понимаю, не сделан документ Перерасчет НДФЛ, только возврат, и не формируется корректировка выплаты.

   1. Документ Перерасчет НДФЛ не сделан, и когда я формирую документ перерасчет, то этот сотрудник не отображается, но по факту, я знаю, что мы должны ему вернуть. Как мне сейчас поступить , исходя из моей ситуации?

4. просто в январе 23 вручную создать документ перерасчет НДФЛ?

5. Я думаю, надо попробовать сделать перерасчет НДФЛ.

   1. Попробовала, тогда исчисленный меняется НДФЛ в справке 2-НДФЛ, у меня исчисленный правильный, просто в результате перерасчета отпускных, возник излишне удержанный и перечисленный

6. Возврат сотруднику-налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится организацией – налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему РФ в счет предстоящих платежей.
   У Вас не зачитывается возвращенный налог. Выплата есть, а изменений НДФЛ нет. В приведенном примере, посмотрите, в расчетном листе два раза отображается НДФЛ 130 руб. — как излишне удержанный и как к зачету в счет будущих платежей.
   Можно вручную сумму зарплаты за январь в выплате поправить, там лишние 16 руб., тогда не будет долга.

   1. В учете по НДФЛ у меня всё хорошо отобразилось, проблема только с расчетным листком! Если я в вручную правлю сумму за январь, мне программа подтягивает в следующем месяце эту сумму к выплате.

   2. Прилагаю скрины.

      1. Сейчас выплата правильно встала, долг предприятия 683 руб.. а не 667, как было в первом листе. Долга не должно быть в феврале.
         Не понятно только, почему зачтено излишне удержанного НДФЛ ушло в декабрь. а было в январе.

         1. в расчетке встает правильно если я делаю перерасчет НДФЛ, но тогда в справке 2-НДФЛ за 22 год не правильно!

            1. Сторно по НДФЛ попадает по первоначальной дате выплаты, это декабрь. Сумма отпускных в справке тоже уменьшилась?
               У Вас исчислено с учетом перерасчета. удержано лишнего, вернули 16 руб. в счет налога за январь.

7. «Не понятно только, почему зачтено излишне удержанного НДФЛ ушло в декабрь. а было в январе.» потому что документ сделан декабрем 22, а фактический возврат был в январе 2023

   1. Документ должен быть текущим месяцем.

      1. 2-НДФЛ слетает тогда

8. А точно надо делать документ перерасчет НДФЛ? Мне не надо его перерасчитывать, исчислен налог правильно, я просто удержала больше .

   1. Тогда я не понимаю, как Вы его удержали, если исчислено было правильно?
      В приложенном расчетном листе не видно НДФЛ за декабрь.

      1. Посчитали отпуск переходящий сотруднику- выплатили отпуск-удержали НДФЛ. Потом пересчитали отпуск сотруднику , поменялась сумма к выплате и налог соответственно, а сотрудник потом заболел и не с чего было произвести зачет налога , в итоге получилось правильно исчислен, а удержан больше

9. Вы мне подскажите пожалуйста каким регистром поправить вручную, я поправлю, декабрь трогать не могу, месяц закрыт.

10. Вот так выглядит справка 2-НДФЛ за 2022 год до возврата. Документом делаю возврат месяц Декабрь, дата 13.01.23

11. А Вы уверены, что эти перерасчеты отпуска и изменения НДФЛ не учлись сами при закрытии зарплаты за декабрь? Вы ведь отпуск пересчитывали в декабре, до закрытия месяца, налог должен был пересчитаться и за месяц сойтись? Я долга по сотруднику не вижу, значит и НДФЛ положительный должен быть на итог. Об говорит и пустой документ перасчет.

    1. Проверила , не учлись (( В общем что делать теперь, ума не приложу, куда и что внести надо(((

12. https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-buhgalteriya-8-3/operatsiya-ucheta-ndfl-v-1s-8-3-kak-zapolnit.html

    1

    1. Анна, Вы можете мне сказать как исправить данную ситуацию?

       1. В ведомости на выплату отпуска у Вас стоит сумма НДФЛ больше, чем надо, и эта сумма зафиксировалась как перечисленная в бюджет. Вам нужно нажать на ссылку «Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ» и снять флаг «Налог перечислен вместе с зарплатой». Затем создать документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» на нужную сумму. Сформируйте из этого документа печатную форму «Реестр перечисленных сумм НДФЛ», если в ней только нужный сотрудник, значит все получилось. (Но если у Вас на дату документа в регистре висят еще и другие неперечисленные суммы НДФЛ программа распределит сумму на разных сотрудников и результат будет неверный).
          Можно попробовать так.

          1. Я не могу трогать прошлый год к сожалению! Мне надо исправить текущим периодом.

13. Можно еще сделать операцию учета по НДФЛ и проставить суммы удержано и перечислено равными исчислено.
    Но это тоже может повлиять на 2022 год.
    Если справка исправляется для отчетности, то проще в отчете вручную поправить.

    1. Анна, Вы меня извините, но я не могу понять где мне поправить вручную? А если я через перенос данных поправлю в регистре накопления » Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками»?

14. Перенос данных, сделанный текущим месяцем, может не повлиять на справку декабря.
    Но попробуйте.
    По ссылке излишне удержанный налог с нерезидента, но там после 10 минуты рассказано про перенос данных. https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/sotrudnik-priobrel-status-nalogovogo-rezidenta-polnyj-zachet-i-nepolnyj-zachet-izlishne-uderzhannogo-ndfl.html

    1. Так мне и нужно что бы декабрь не был задет 🙂 Ладно, буду тыкаться сама.

Комментарии закрыты.