Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.212). В ноябре 2022 сотруднику был начислен БЛ (выплата вместе с зп 15.12.2022). У сотрудника личный вычет (104 код). В БЛ применился вычет в размере 1000 рублей (за ноябрь и декабрь). При начислении ЗП за ноябрь программа дала еще 1 вычет в размере 500 рублей (думаю это ошибка программы). При начислении ЗП за декабрь 2022 (выплата 15.01.2023) программа сторнирует 500 рублей с 15.12.2022 -начисляет 65 рублей и предоставляет вычет 500 за январь 2023. При выплате 15.01.2023 ндфл удержался правильно, но при формировании справок 2-ндфл за 2022 и 2023 года получилось следующее: в 2022-65 руб не удержан, в 2023 — 65 руб.переудержан. Подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации. Спасибо!!!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Попробуйте отменить на время выплату декабрьской зарплаты в январе и «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь.
Введите документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). В качестве «Налогового периода (года)» укажите 2022 год, а «Месяца перерасчета» — Декабрь 2022. Заполните документ и посмотрите появилось ли сторнирование лишнего вычета и доначисление НДФЛ за 2022 год?
Если появилась, то можно попробовать создать «техническую» Ведомость по удержанию НДФЛ. Для этого в Ведомости по кнопке «Подобрать» подберите сотрудника. Должна подгрузиться нулевая сумма «К выплате» и НДФЛ в сумме 65 руб. Проведите документ, указав в нем реквизиты платежки по перечислению этого НДФЛ.
После этого пересчитайте сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь. Там должна остаться строка только по январю 2023 года.
Выплатите зарплату в январе за декабрь. Проверьте НДФЛ, который загрузился в Ведомость. По идее он должен быть равен НДФЛ, который рассчитался в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь.
Проверьте по Справкам 2-НДФЛ данные за 2022 и 2023 года.
Проверьте «Расчетные листки» сотрудника за декабрь и январь.
Добрый день! В в ведомость за декабрь подгрузилась сумма к выплате -65 и ндфл 65, сумму к выплате нужно обнулить, а ндфл перечислит до 31.12.2022? В справках стало все корректно! Спасибо большое!
В Ведомости откройте расшифровку по сумме «К выплате». Откорректируйте суммы так в разрезе документов-оснований, чтобы итоговая сумма «К выплате» была нулевой. НДФЛ правильно загрузился — 65 руб. Перечислить нужно до 30.12.2022.
После этого еще раз перезаполните Ведомость за декабрь в январе. Должна поменяться сумма «К выплате», должна быть учтена корректировка, которую сделали в «технической» Ведомости.
Еще раз проверьте отчеты.