НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Попробуйте отменить на время выплату декабрьской зарплаты в январе и «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь.

   Введите документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). В качестве «Налогового периода (года)» укажите 2022 год, а «Месяца перерасчета» — Декабрь 2022. Заполните документ и посмотрите появилось ли сторнирование лишнего вычета и доначисление НДФЛ за 2022 год?

   Если появилась, то можно попробовать создать «техническую» Ведомость по удержанию НДФЛ. Для этого в Ведомости по кнопке «Подобрать» подберите сотрудника. Должна подгрузиться нулевая сумма «К выплате» и НДФЛ в сумме 65 руб. Проведите документ, указав в нем реквизиты платежки по перечислению этого НДФЛ.

   После этого пересчитайте сотрудника в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь. Там должна остаться строка только по январю 2023 года.

   Выплатите зарплату в январе за декабрь. Проверьте НДФЛ, который загрузился в Ведомость. По идее он должен быть равен НДФЛ, который рассчитался в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь.

   Проверьте по Справкам 2-НДФЛ данные за 2022 и 2023 года.

   Проверьте «Расчетные листки» сотрудника за декабрь и январь.

    

2. Добрый день! В в ведомость за декабрь подгрузилась сумма к выплате -65 и ндфл 65, сумму к выплате нужно обнулить, а ндфл перечислит до 31.12.2022? В справках стало все корректно! Спасибо большое!

   1. В Ведомости откройте расшифровку по сумме «К выплате». Откорректируйте суммы так в разрезе документов-оснований, чтобы итоговая сумма «К выплате» была нулевой. НДФЛ правильно загрузился — 65 руб. Перечислить нужно до 30.12.2022.
      После этого еще раз перезаполните Ведомость за декабрь в январе. Должна поменяться сумма «К выплате», должна быть учтена корректировка, которую сделали в «технической» Ведомости.
      Еще раз проверьте отчеты.

Комментарии закрыты.