Возврат НДФЛ

Добрый день! У нас в организации часто проводится возврат НДФЛ из-за имущественного вычета, в начале 2018 года все проводилось хорошо, а в мае 2018 года возврат НДФЛ прошёл не корректно, почему то НДФЛ на сумму возврата не уменьшился при формировании отражения. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить эту ситуацию.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! В документе «Отражение зарплаты в бухучете» учитывается исчисленный НДФЛ. Исчислен НДФЛ с минусом и возвращен сотруднику может быть в разных месяцах. Вообще Возврат НДФЛ в Отражении зарплаты никак не отражается. НДФЛ в Отражении должен соотвествовать НДФЛ в Своде. У Вас этого не происходит? Попробуйте перезаполнить Отражение зарпаты.

  2. А у вас про возврат есть материал, я просто не нашла

  3. Дело в том, что этот возврат НДФЛ был в мае 2018 года, когда проверяла 6НДФЛ за 2018 год увидела, что в разделе 2 этот возврат не отразился, т.е. у этого сотрудника в разделе 2 отчета 6 НДФЛ сумма перечисленного налога за 2018 год без учета возврата. Значит операция возврат НДФЛ не дала минуса. Я не знаю как показать в 6 НДФЛ в разделе 2 возврат НДФЛ и в стр 070

    1. Возврат НДФЛ в 6-НДФЛ не отображается ни в Разделе 2 ни в строке 070. Возврат отображается только в строке 090.
      А вот в 2-НДФЛ возврат уменьшает сумму удержанного налога. Сформируйте 2-НДФЛ за 2018 год и увидите, отразился ли возврат.

  4. Если я перечислила НДФЛ за декабрь 2018г меньше на сумму возврата (май), то в ЗУПе в ведомости в банк нужно было ввести данные о перечислении НДФЛ и проставить реально перечисленную сумму НДФЛ, т.е. уменьшенную на сумму возврата? Тогда у меня 6 НДФЛ сформируется правильно и 070 строка и Раз 2?

    1. В разделе 2 и в строке 070 — содержится информация об удержанном налоге. Вы же пишите о перечисленном. О том, как арегистрировать перечисление НДФЛ в месяце возврата налога Вы найдете информацию в кейсе, на который я давала ссылку выше. Другой вариант: корректировка регистра, о нем можете посмотреть тут: Приемы исправления НДФЛ (Видео Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ). Но на 070 и Раздел 2 это не влияет и это правильно.

Комментарии закрыты