Излишне удержанный НДФЛ

Добрый день. ЗУП 3.1.8.216.
Сотрудник пошел в отпуск в сентябре 2018 года, в отпуске ушел на б/л. Отпуск ему сторинировали и получилось что излишнеудержали НДФЛ в 749р. Сотрудник вышел на работу в марте 2019 года и документ «Ведомость на выплату в банк» попадают перерасчеты з/п за сент , окт и нояб 2018 года в общей сумме -749р., то есть зарплата за март 2019 года уменьшается на 749р. Как справильно скорректировать данные по сотруднику? Если оставлять так, то в отчете «Анализ НДФЛ детальный» попадают в 2019 год попадают документв 2018 года и они увеличивают налогооблагаемую базу, и идет расхождение в расчетах НДФЛ. Возврат налога не делали.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Уточните, за 2018 год был Возврат НДФЛ?

    1. Здравствуйте! А что с излишне удержанным НДФЛ, показали его в справке 2-НДФЛ? Предполагается, что сотрудник вернут налог через ИФНС?
      Мне не понятно, как получилось, что сумма перерасчетов, которые попадают в Ведомость совпадает с суммой излишне удержанного НДФЛ,но как бы с другим знаком (излишнее удержанная сумма может быть зачтена и увеличить сумму к выплате, а у Вас наоборот уменьшается).
      В какой момент начало появляться неверная сумма к выплате в ведомости. Хотелось бы посмотреть скриншоты.

    1. Не понравились мне расчетники за 2019 год. Смущают суммы «Справочно» (Они заполняются из «Корретировки выплаты»). Почему, например, в Марте зачлось только 919 рублей, хотя исчислено 9 тысяч. В 2019 году, у него тоже сразу сторно отпускных? Из вопроса я думала, что он просто был весь период до марта на больничном.
      Что касается 2018 года: -749 рублей означает, что мы как бы излишне выплатили эту сумму. Такое может быть, например, если в документе, которым исчислен отрицательный налог, удалить корректировку выплаты, ввести выплату, а потом пересчитать документ — корректировка встанет на место и появится переплата. Корректировка выплаты нужна как раз, чтобы во взаиморасчеты попала корректная сумма к выплате — без учета отрицательного налога. Отрицательный налог мы должна не просто выплачивать, а проводить «Возврат НДФЛ».
      Посмотрите статью: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
      Но это только предположения.
      Приложите скриншоты расчетных листков с сентября по декабрь 2018. Будем анализировать дальше.

Комментарии закрыты