Увольнение

2. Получается, что уже нет возможности списать, только возврат ндфл сделать.Это правильно?

3. В документе Увольнение не сможем убрать строки по долям РК и Сн. Так как программа смотрит,как был предоставлен отпуск. Если там были доли -значит будет и здесь.
   Поэтому в данном случае, оставим это без исправлений
   На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 перенастроить начисления после отмены выделения долей РК и СН .
   Чтобы сделать Возврат ндфл нужно письменное заявление сотрудника. У Вас в документе отражен еще и 2024 год. Поэтому я быне сталла проводить такой документ
   Прикладываю ссылку на публикацию, какие могут быть действия в данной ситуации: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .

4. За 2024 год было все хорошо по НДФЛ, а после увольнения минус встает и там.
   То есть по факту они могут все выплачивать, ндфл 0 будет и все к удержанию

5. Не уверена, что поняла фразу — есть по факту они могут все выплачивать, ндфл 0 будет и все к удержанию. Сотрудник написал заявление на возврат?

   1. Нет, его сегодня увольняют, а в подробном анализе излишне удержана сумма.Мы на это уже не можем же повлиять, верно?Оставляем как есть. Прочто в отчете 6 ндфл тоже проблемы вылезут потом.
      Н нужно удалять прошлый год из документ увольнение на вкладке НДФЛ.Непонятно почему он вылез.Видимо из-за того что удержано авансом 4,67 дня

      1. А когда был отпуск у сотрудника, за который сейчас удерживаем?

         1. В программе отображен только май того и этого года.
            Она поваром работает с декабря 2015 года, в 2016г взяла полный отпуск

6. За тот год они отчитывались в другой программе.В 1с дублировали расчеты, чтобы отпуска в этом году считал верно. А с этого года только в 1 с ведут. Отчеты разные люди делают.Поэтому особо важно корректно закрыть , чтобы в отчетах было все хорошо

7. Уточните, пожалуйста, сейчас при увольнении сотрудника уведомили, что у него излишне удержанный ндфл? Он написал заявление на возврат ндфл за текущий год.
   Прошлый год в учет не берем

   1. Думаю, что пока не уведомоили. Они формирую ведомости на выплату сейчас, и важно понять как быть с уволенным. Что ему оплачивать.

      1. Ему точно не нужно делать возврат ндфл и выплачивать данную сумму. Нужно проверить учет по ндфл за прошлый год. Чтобы понять нужно ли пересчитывать ндфл за прошлый год или нет

         1. Ему ничего вообще не надо выплачивать сейчас верно?
            не по возврату ндфл, а в целом остатки не надо выплачивать?

8. Может как то прошлый год подправить чтоб он лез сюда?Через операцию ндфл например?

9. возврат ндфл дает делать только сентябрем 2025 года, может оставить за декабрь 2024 г строку в нем, а за 4 сентября удалить.В этом случае сумма удержанного ндфл уменьшится

10. Пожскажите сумму к выплате корректируем?

11. Отмените, пожалуйста, документ Увольнение ,после этого вновь сформируйте Подробный анализ ндфл по сотруднику за прошлый год. Нужно просчитать математику исчисленного ндфл. Сейчас в отчет исчисленный ндфл не верный.
    В расчетном листке за текущий месяц не равны суммы Излишне удержанный ндфл и НДФЛ к зачету. безопасней не перечислять суммы пока никаких

12. Документ увольнение делает сторно отпуска в 2024 году. Если смотреть расчетный листок, то суммы сторно одни, а подробном анализе за 2024 год суммы 1700 и 1100. А сколько нужно удержать?

13. Вот актуальный расчетный лист с ведомостью проведенной и без.
    Они скорее всего уже выплатили ведомость

14. В суммах Излишне удержанный ндфл и НДФЛ к зачету нет равенства. Предлагаю поверить учет в отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате) указать период с даты приема на работу по сентябрь. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Может быть программа корректируем прошлый период. Приложите, пожалуйста, скриншот и подробный анализ ндфл по сотруднику за 2 года

    1. прислать с проведенными документами увольнениями(осн и внутр совм) и ведомостями по ним?

15. Да, можно с ведомостями и увольнением по всем должностям

17. В 2024 году не верно исчислен ндфл. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за 2024 год.но месяц в документе — Сентябрь 2025. Сотрудник попадает в него?

    1. Да

       1. Прошлым годом ничего не давал править и создавать, только текущим периодом, получается

18. Отлично! проводим документ и вновь формируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Прошу еще сформировать справки 2 ндфл — нам нужно проверить, есть ли там отрицательные строки за 2 года
    1. 1. В 2025 году все хорошо. Отрицательный ндфл на сумму 419 рубля и справке и подробном анализе ндфл.
          А вот в 2024 году нет. Не верно отражается исчисленный ндфл. Проверьте пожалуйста, доход сотрудника отраженный в отчетности за 2024 год. Минус удержание отпуска — сейчас в справке 2 ндфл верный доход сотрудника за 2024 после увольнения?

          1. Отчитывались в другой программе за 2024 г. На конец года в 1 с делала тех ведомость, чтоб хвостов не было в 2025

20. В таком случае нам нужно проверить, что удержание отпуска проходит только в этом году.Я правильно понимаю, что пересдавать не будем отчеты за 2024 год? В таком случае нам нужно проверить, что сторнирование проходит в 2025 году. Но документ увольнение задевает учет 2024. Значит с помощью документа операция учета ндфл перенесем доход из одного года в другой. Нужно перенести вот эти суммы из 2024 в 2025.

    

    png 2025-09-04_18-53-04

    1. Каким числом дата документа, дата операции и дату получения дохода?то что красным с плюсом ставить получается по строкам увольнения?

21. Это будет 2 документа Операция учета НДФЛ. Один документ 31.12.2024 года. Дата получения дохода — дата выплаты отпускных в мае 2024. Там будут суммы с плюсом, чтобы перекрыть красноту.
    Второй документ сделаем датой выплаты увольнения.Дата получения дохода -дата выплаты отпуска в мае 2025 Там будут суммы с минусом 2025
    После проведения документа сформируем справки 2 ндфл и проверим, что там нет отрицательных строк в отчете за 2 года

22. После перерасчета НДФЛ цифры поменялись

23. Не туда посмотрела, 2024 сделала, закрыла суммы по отпуску.Посмотрите, верно вроде.А вот по 2025 году не совсем поняла операцию ндфл с минусом сделать суммы отпускных мая 2025 но там вроде нормально по прочим операциям сумма сидит. Какие минуса вносить?

24. Меня смущает, что в документе Операция учета ндфл за 2024 год одна сумма, в 2025 уже другая. Смысл ведь в том, чтобы перенести сторно из одного года в другой.

    

    png 2025-09-05_11-15-35

    1. Эти суммы создались обработкой автоматом. Я не делала за 2025 год операций ндфл.Что посоветуете? Мне будет важно как это потом на 6 ндфл отобразится в 2025 году.За 2024 год они отчитывались в другой программе.

25. Надо создать второй документ на сумму 2960,04 в 2025 году. Со знаком минус.
    Те операции учета НДФЛ, которые сделаны программой трогать не будем. Второй документ сделаем датой выплаты увольнения.Дата получения дохода -дата выплаты отпуска в мае 2025 Там будут суммы с минусом 2025
    После проведения документа сформируем справки 2 ндфл и проверим, что там нет отрицательных строк в отчете за 2 года

27. Теперь нам надо поднять, сотрудник готов писать заявление на Возврат ндфл или нет? Если да, то предлагаю создать документ Возврат ндфл будет ли там отражена сумма в размере 879р?

28. Ей должны были сообщить что излишне удержан ндфл.
    В возврате выходит сумма

29. Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . Теперь будем действовать по ней.
    Если напишет заявление, то можем сделать возврат. Если нет, то оставляем как есть

30. Спасибо.Сообщили ей, пока не писала заявлений

Комментарии закрыты.