Сумма НДФЛ подробного анализа по сотруднику не соответствует сумме НДФЛ в своде и соответственно в расчетном листке.

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Л.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.2184)
Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.458)
Все тот же многострадальный НДФЛ.
Проблема у очень большого количества сотрудников : зарплата за февраль — сумма НДФЛ рассчитанная на доход правильная , но в расчетном листке она больше , соответственно работник получил ЗП меньше. Это увидели случайно, нигде эту ошибку не видно : при перерасчете НДФЛ ничего не меняется, в расчетном листке тоже нет никаких долгов за предприятием ( за счет большего НДФЛ , как бывает иногда). И ведь эти суммы ушли в бухгалтерию.
Вопрос : каким образом это можно исправить , никакие перерасчеты не помогают.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Давайте смотреть на примере одного сотрудника: Подробный анализ НДФЛ и Расчётные листки с начала года.

     2

  2. Добрый день! В файлах РЛ за январь , февраль , подробный анализ НДФЛ, данные по регистру накопления Начисления удержания по сотрудникам по удержанию НДФЛ

  3. Не пойму, почему у Вас Начисление за первую половину декабря «приехало» в 2023 год. Вряд ли это корректно. За какой период отчет формовали?
    А еще меня смущает Разовое начисление 00ЗК-003117 от 31.12.2022 — по этому документу -основанию нет исчисленного налога.
    Приложите, пожалуйста, отчеты Подробный анализ НДФЛ и Анализ-НДФЛ по документам основаниям за весь 2023 год по тому же сотруднику, по которому приложены прошлые файлы. Сохраните в формате pdf, пожалуйста, их как есть.
    Будем думать, что делать. Скорее всего в первую очередь нужно будет поправить декабрь.

  4. Добрый день!
    «Начисление за первую половину декабря «приехало» в 2023 год» — извините, ввела Вас в заблуждение, не написала в комментариях что период в отчете подробного НДФЛ захватила декабрь, что бы показать документ-виновник. Нормальный, в пдф , прилагаю.
    «А еще меня смущает Разовое начисление 00ЗК-003117 от 31.12.2022» — документе стоит выплата вместе с зарплатой, поэтому НДФЛ и нет, он посчитался в документе расчета ЗП.

    1. Добрый день! Можете мне что-то посоветовать , как же все же исправить таких сотрудников? Обновились до последнего релиза, но программа все равно не видит этого несоответствия, то есть для нее это не ошибка . Каким же способом нам работникам эти деньги вернуть?

  5. Здравствуйте! Честно говоря, пока не смогла понять, откуда ноги расчёту у этой проблемы. Давайте еще посмотрим:
    1) РЛ за декабрь.
    2) отчет из публикации: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ, который называется «Анализ НДФЛ по месяцам». Сформируйте его по данному сотруднику с отбором по нижнему периоду и поставьте там период с 01.12.2022 по 28.02.2023.
    Это позволит более точно сравнить данныне БУ (РЛ) и НУ (учет НДФЛ).

  6. Добрый день! Обновила копию на новый релиз 23 , пересчитала эту сотрудницу январь и февраль. Все посчиталось правильно , то есть этот ненормальный аванс из декабря больше в расчетах не появился ( на текущем релизе посчитала зп этой сотруднице за март — опять в расчетах аванс декабря все портил) — то есть была какая то ошибка в расчете , незадокументированная , и ее исправили. Как и в связи с чем она появлялась , у большого количества работников, но не у всех- неясно, но теперь уже наверное и не важно.
    Проблема в том , как нам теперь вернуть людям деньги , излишне удержанные НДФЛ в бухгалтерском учете ? Нигде эти несоответствия между НДФЛ налогового и НДФЛ бухгалтерского не видно. Удержали лишние деньги , а программа считает что так и надо.
    Обращаться к разработчикам похоже бессмысленно — они как всегда отморозятся.
    Где , как , и какие регистры исправлять , как это будет выглядеть — огромная проблема. Посоветуйте пожалуйста , как это возможно исправить.
    Заранее спасибо!

    1. Здравствуйте!

      По несоответствиям в БУ и НУ выложили отчет к вчерашнему семинару. Попробуйте им проверить. Проверка учета и исправление ошибок по НДФЛ в 2023 году.

      Я бы все-таки хотела увидеть файлы, которые запросила выше, чтобы дать более конкретные рекомендации.

      1. Добрый вечер !
        Файлы прилагаю. Семинар просмотрела, но к сожалению не нашла, как исправить нашу ошибку. Неужели только у нас такая проблема?
        «По несоответствиям в БУ и НУ выложили отчет к вчерашнему семинару. Попробуйте им проверить» — отчет великолепен , немного под себя поднастроила.
        Но все свои ошибки я и увидела с помощью своих отчетов , они попроще , но результат показывали именно такой какой в предложенный Вами.

  8. Из отчета По несоответствиям в БУ и НУ

  9. Добрый день! Я сравниваю РЛ и с нашим отчетом только путаюсь .Скажите, у вас как отбор поставлен в этом отчете? Верхний отбор стоит или нижний?

    Я сравниваю Февраль и выхожу на ту сумму, которая в отчете. Из суммы РЛ за февраль отнимаю компенсацию за разъездной характер работы (она не облагается, как я поняла) и получается ровно сумма по нашему отчету. т.е. тут как будто бы все ок.
    А вот декабрь не сходится. Расчёты прилагаю на скрине, чтобы цифры остались конфиденциальными. Посмотрит, пожалуйста, может я что-то упускаю.
    Из-за ошибки при распределении дохода в декабре мог «уехать» доход 2023 года.
    Давайте посмотрим еще РЛ за первую половину декабря. И внешний отчет для сравнения доходов БУ и НУ за декабрь.

  10. Добрый день! Файлы приложила. Февраль налог и свод не совпадает на одно начисление , заметили только недавно, решили не трогать прошлый год. Это конечно неправильно, но уже сил нет разгребать текущий ужас, еще и сданный прошлый год трогать.
    Я не думаю что бы это повлияло,т.к. обсуждаемая проблема существует и у сотрудников с правильными суммами декабря.

Комментарии закрыты.