Разделение НДФЛ по видам дохода, пересорт между КБК

Вопрос задал Сергей С. (Челябинск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Установлены патчи: EF_80000767; EF_60019319_2

Здравствуйте! У сотрудника был отпуск, НДФЛ рассчитан верно, но в аванс почему-то попадает срока -1 руб (Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база), а НДФЛ по районным, северным надбавкам увеличивает
-если ручную исправить, в зарплату (зп) все равно подставляется так же как было до исправления;
-если оставить как есть, то в зп тоже появляется этот -1 руб по прочим доходам, только уже с датой дохода зарплаты и отчете «Сводная» справка 2-НДФЛ, если сделать группировку по категориям дохода;
-делала перерасчет, заполняется автоматом, но перерасчет же не нужен, потому что НДФЛ посчитан верно
При этом сохраняется пересорт по КБК
И такая проблема не по одному сотруднику.
В чем может быть причина таких «ненужных строк» и как правильно исправить?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте! Это проблема появилась после обновления программы. Но документ «Перерасчет НДФЛ» нам помогал исправить ситуацию. Если его провести, ошибка не исправится?

  2. Здравствуйте! Если провести документ перерасчет НДФЛ, тогда пересор между КБК сохраняется. Почему-то порой исчисленный НДФЛ верно, а удержанный в ведомости другие суммы садит, тоже программная ошибка?

    1. Если сравнивать с вашим отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику со ставками 2025 года (Бухэксперт)», то идет пересорт между налоговыми базами, до этого выравнивали или операциями учета НДФЛ или вручную в ведомости

  3. Добрый день! По удержанному НДФЛ необходимо посмотреть на примере. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25. И скриншот ведомости.

    1. По отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» у нас 10 155 начислено и эта же сумма удержана, т.е. все закрывается корректно. Или в ведомости НДФЛ вручную исправлен. Программа может некорректно распределять суммы, если есть перерасчеты по документам-основаниям в ведомость. В этом случае берется пропорция по налогу.

  5. Перерасчет создавался, чтобы убрать руб по «прочим доходам..», ведомость вручную не исправлялась. Есть сотрудник по нему не подтягивается не до конца удержанный НДФЛ. В ведомости руками ничего не поправляли, так заполняется НДФЛ подбором сотрудника, перерасчетов по нему нет

  6. Такое ощущение, что документ «Операция учета НДФЛ» мешает удержать налог.
    Попробуйте временно распровести его и перезаполнить ведомость от 14.02.25.

  7. Распровела документ «Операция учета НДФЛ», их делали, чтобы перекинуть между годами суммы в налоговой базе и исчисленом НДФЛ, которые создает ведомость от 14 01-это зп декабря, но в нее попала премия с ноября, может из-за этого ведомость задела базу и исчисленый.
    После того, как распровела документ «Операция учета НДФЛ», попробовала перезаполнить ведомость не помогает, далее попробовала зп пересчитать за Январь
    Итог: Все равно осталась колонка с неудержаным налогом

  8. Добрый день! Можно попробовать патч поставить EF_60020108.
    Я думаю, что проблема с категориями доходов, программа их некорректно заполняет и часть не видит.

  10. Добрый день! Можно попробовать рассчитать зарплату за следующий месяц и заполнить ведомость в кассу. Так мы определим не в одном ли месяце появляется ошибка и не связана ли она с вариантом выплаты.

  11. Здравствуйте! В предыдущей ситуации с обновлением и загрузкой патча в аванс февраля все выровнялось.
    Но у меня есть еще один сотрудник не знаю как быть. В аванс Ноября после обновления у него неправильно рассчитан между налоговыми базами НДФЛ (по оплате труда встала сумма -4022), но в целом ндфл посчитан верно. В зарплату программа неправильно посчитала НДФЛ в премии как раз на эти 4022, только уже плюсом. Попробовала сделать перерасчет Ноября дата документа 13.12.24 на 4023руб (сумма сама подставилась). Если посчитать аванс Декабря то 2024 закрывается ровно. Считаю зарплату Декабря И НДФЛ снова увеличивается на 4023, удержанный правили руками в ведомостях за декабрь и Январь. Если руками не исправлять, то в ведомость сумма на 4022 руб меньше встает
    Как выронить НДФЛ?

  12. Добрый день! Уточните, пожалуйста, между какими налоговыми базами идет разница? Оплата труда и дивиденды?

    1. Здравствуйте! Документ «Операция учета НДФЛ» попадает в документы «Отражние зарплаты в бухучете» и «отражение удержанного НДФЛ в бухучете». Каким числом корректнее будет делать?
      Попробовала ведомость заполнить как есть, тогда получается не доплата идет на 4023 руб, хотя выплачивали все правильно.
      Попробовала с Ноября в ручную перезаполнить документы НДФЛ корректировала руками, сделала тестовое начисление ЗП февраля все выровнилось. Но, мне пришлось делать две оперции, потому что при перерасчете документы 2025 года уменьшали Налоговую базу и Исчисленный НДФЛ 2024. Это из-за ручных корректировок или могут быть другие причины?

      1. Добрый день! Можно 31.12.24. Только нужно проверить суммы на 68.01 в Бухгалтерии, чтобы понять, нужна ли эта сумма в документе «Отражение зарплаты в бухучете» и «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»
        Да, при корректировке иногда возникает потребность в двух документах.

  14. Попробуйте ведомость заполнить как есть. А НДФЛ отсторнировать отдельно документом «Операция учета НДФЛ» закладка «Удержано по всем ставкам».

Добавить комментарий