Добрый день.
В зп первой половины февраля у сотрудника НДФЛ стал 18% (выплата 20.02.25).
К зп второй половины февраля (выплата 05.03.25) на расчет появилась информация по натуральному доходу от 06.02, 10.02 и 14.02.2025
Зуп посчитала НДФЛ по нат. доходу по ставке 15% (923 руб)
В ведомости на выплату 2-ой половины февраля 923 руб. появились как 15%.
Но НДФЛ получается уже свыше 390 000 руб (2600000*15%)
Верно ли я понимаю, что нужно руками сделать корректировку в ведомости на выплату?
То есть, перенести 3 строки НДФЛ нат. дохода в ведомость на выплату 20.02.25?
А НДФЛ 15%, который был в выплате 20.02.25 (10340 руб.), уменьшить на сумму 923 руб?
Если нет, то как лучше выровнять 15%.
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе .Раздел НДФЛ видео Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости.
Чтобы вместе проанализировать ситуацию проше приложить скриншоты:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 и поставить флажок Суммы до/после превышения
— Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Прошу не ставить флажок По сотрудником и поставить флажок Суммы до/после превышения.
Мила, добрый день.
Файлы прикрепила.
Спасибо за данные!
Если обратить внимание на колонку исчисленный ндфл по ставке 15%, то там сумма не 390 000, а больше. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы)- исправит ли программа сама ошибку.
Да, программа исправляет ошибку.
Но как быть с Анализом зп по сотруднику.
Там НДФЛ 15% верно.
В анализе за по сотруднику не отражаются натуральные доходы. Правильно ли я понимаю, что до сейчас сформирован отчет после проведения документ Перерасчет ндфл? Этот документ делает движение и в налоговом учете и бухгалтерском. Если отменить документ Перерасчет ндфл, то меняется заполнение Анализа по зп. Верно?
Нет, нат. доход есть в Анализе зп.
Перерасчет НДФЛ я не проводила.
А тогда предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Будет ли погрешность в отчете по нашему сотруднику?
Мила, добрый день.
Отчет сформировала на дату выплаты зп за март 04.04.25
В доходе погрешности нет, это уже хорошо!
Есть расхождение по ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
У нас погрешность в феврале, поэтому введем документ Начисление за первую половину месяца за февраль. На вкладке НДФЛ вручную укажем сумму погрешность. После вновь сформируем универсальный отчет. Ожидаем, что погрешность уйдет.
Самое главное не перепроводить документы Начисление зарплаты за февраль по данному сотруднику.
После прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Проверим учет дальше.
Сделала как написали выше.
Сотрудника в универсальном отчете нет.
Подробный анализ НДФЛ прикрепляю.
Спасибо!
У нас верно исчисленный ндфл по всем ставкам. ЭТо уже хорошо. Теперь нам нужно привести в порядок удержанный ндфл. В отчете есть отрицательный удержанный ндфл по ставке 15. Предлагаю проверить — заполнилась ли КОрректировка выплаты
Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе .Раздел НДФЛ видео Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости. Как раз с чего мы начали разговор. У сотрудника не будет больше исчисленного ндфл по ставке 15%, поэтому за зачет не приходится наделяться. У нас остается только возможность сделать возврат. Если у нас нет корректировки выплаты, тогда возможно нам нужно будет поправить только ведомость в части удержанного ндфл.
Приложите, пожалуйста, расчетные листки по сотруднику.
Расчетные листки прикрепила.
В расчетных листка нет корректировки НДФЛ, поэтому нет оснований делать Возврат ндфл и выплачивать сотруднику сумму. Нам нужно вернуться в прошлый период. В ведомости 071 как раз зарегистрирован лишний ндфл по ставке 15 ндфл.
Предлагаю вернуться в эту ведомость и удалить сумму ндфл именно по ставке 15%.
После сдачи отчета 6 ндфл не нужно отправлять корректирующие уведомления. Но на всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Удалить НДФЛ 15% я удалю, но не будет ли он потом далее появляться в выплатах?
И в регистре по НДФЛ не будет видно, что НДФЛ по нат. доходу удержан.
А уведомление по НДФЛ я отправляла за минусом этих сумм, так как знала, что это надо исправить, но не знала как.
Отлично! С значит корректировка уведомлений нам и не нужно.
Предлагаю проверить еще учет с помощью отчета Анализ ндфл по документам — основания. Укажем период весь 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам ставить не будем, в флажок Суммы до/ после превышения надо.
Прикрепила.
Не должна программа вспомнить про наши ручные правки. Можно еще раз зайти в ведомость на выплату аванса на апрель и обновить для нашего сотрудника ндфл по кнопке Обновить налог. Если программа не изменить сумму ндфл — то точно все в порядке.
Не вспомнила зуп)
Пересчитала, налог не изменился.
Отлично!
Но все равно — рекомендую каждый раз перед отправкой уведомлений проверять учет. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
Мила, спасибо за помощь!
Пожалуйста!
Рада была нашему общению. Желаю отличного настроения и только положительных протоколов❤️