Подробный Ндфл не по всем идет

1. Хочу разрешить проблему сегодня, чтобы мы могли закрыть этот вопрос уже.Помогите разобраться до конца

2. операцию ндфл от 10 января это мы премию за 2023 делили как раз.То есть разница в январе идет на 9446,43

3. Я бы скорректировала документом «Операция учета НДФЛ» доход и исчисленный налог, чтобы не проводить «Перерасчет НДФЛ». А с удержанным нужно смотреть, какие суммы на самом деле удержали. Если не те, что в программе или в программе неверные, то также документом «Операция учета НДФЛ» их скорректировала.
   Только нужно будет проверить заполнение 6-НДФЛ, т.к. отрицательные суммы в него обычно не попадают.

4. Сравняла значения как в анализе, так как не по всем месяцам выходят нужные суммы.Особенно непонятен дкабрь 2024, потому что тут уже правильно делали премию(не как в 2023).Подскажите пожалуйста почему в 6 ндфл встает сумма неверная хотя, в подроб анеализе нормальная сумма стоит.Или это из-за перерасчета ндфл.И нормально ли что в операуции ндфл делаешь удержано(корректируешь помесячно)?Или не нужно корректировать помемячно, а жостаточно в ведомости за декабрь указать верно? Все ставлю на оплату труда.

   1. Здесь может дата подписи 6-НДФЛ влиять на заполнение. Отсюда появляется лишняя сумма. Можно посмотреть, нет ли её в 2025 году в подробном анализе.
      При корректировке удержанного НДФЛ лучше указывать фактические дни, когда прошло удержание, чтобы налог попал в нужный период.

5. картинку уберите пожалуйста, чтоб не видно было организации

   1. Приложение другие пользователи не видят.

6. 1) если есть тех ведомость за декабрь то лучше переделать и поставить в операции НДФЛ в удержанном НДФЛ?
   2) нужен ли документ перерасчёт НДФЛ декабрём(исчислено стало корректнее)
   3) отчёт сформирован на сегодняшний день, исправила в ведомости значение с минусом НДФЛ поставила и в 6 НДФЛ выровнялся. В операции НДФЛ на вкладке удержаный НДФЛ не разбивала помесячно.
   4) сумма начислено(доход) должна идти с доходом в отчете подробный анализ, исключение на суммы материальной помощи и начислений, которые не облагаются ндфл, верно?

7. 1) Оба варианта допускаются, разницы быть не должно
   2) если исчисленный НДФЛ рассчитан верно, т.е. как требуется, то в принципе документ «Перерасчет НДФЛ» вводить не требуется.
   3)Сумма дохода — это полная начисленная сумма. А налоговая база уже идет за минусом вычетов и не облагаемых сумм.

8. Зарплата за декабрь в январе.
   1)То есть начислено из подробного анализа должно быть равно начислено из анализа по зарплате(в целом по сотрудникам)?А почему может быть не равно?
   2)Сейчас мне важно чтобы в 2025 г так не было уже(чтоб в следующем году все автоматом формировалось уже, а не вручную исправлять).У них два аванса, начисление зп за декабрь в январе, сумма доходов начислено не идет в этих отчетах, почему так может быть?В 2024 г делали все верно и премию выплачивали правильно, отдельно с ндфл(не как в 2023 из-за чего весь сыр бор и пошел)
   3)у некоторых есть матер и медкомиссия-то что не облагается ндфл , но это влияет на налоговую базу, верно?
   Таких сотрудников много, я на примере одной показываю(но у нее нет ни материалки ни медкомиссии)
   Для отчета надо все поправить но важно правильно это сделать в программе

9. Добрый день!
   1. Если зарплата за декабрь выплачена в январе 2025, то зарплата за декабрь в Анализе будет в декабре 2024, а В Подробном анализе в январе 2025. Т.е. будет разница — это верно.
   3. Если начисление совсем не облагается НДФЛ, то оно в отчет не попадет.
   Если начисление не облагается из-за вычета в 4 000, то в отчет попадет.

   1. Речь о декабре 2023 и январе 2024, помогите разобраться.ПОсмотрите файлы которые отправила

      1. В файла всё верно, если Анализ зарплаты сформировать за период с января 2024 по декабрь 2024.
         Я для проверки просто январь вычла.
         Прошу прощения в периодах уже запуталась.

         1. Я путаюсь в периодах.Зачем январь вычли?это в анализе?

            1. декабрь 24 тоже неверно почему то считает, не пойму причину уже пытаюсь под ответ подогнать, ну хочется чтобю уже в 2025 нормально шел отчет.Сейчас цель 6 ндфл годовой.А есть люди по которым еще есть материалка и необлагаемый доход.Может еще каким отчетом посмотреть, чтоб было понятнее

            2. Просто у Вас на скриншоте период отчета январь 2024 — январь 2025. Я январь 2025 убрала, чтобы налоговые периоды не смешивать (2024 и 2025 гг.), так проще проверять.

               1. у мене не скрины, а файлы

10. Получается когда делили премию за 2023г на операцию ндфл с + и -, наоборот, уменьшили сумму декабря и увеличили январь

11. Если выплата премии была в декабре, то это верно.

12. Запуталась.Как сравнить сумму которая должна получится за декабрь и январь в анализе и в подробном анализе?

13. В декабре в Анализе отражается начисленная сумма, т.е. месяц в месяц.
    А в Подробном анализе доход учитывается по дате выплаты.

14. Можно нашим отчетом сверить данный в БУ и НУ — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    1. Как понять верно ли я в операции поставила значения:?

       1. По отчету смотрим в какой колонке: справке или своде верное значение.
          Если верное значение в своде, то проводим документ «Операция учета НДФЛ» на разницу.
          Если в справке, то проводим документ «Начисление зарплаты и взносов», на закладке НДФЛ указываем НДФЛ на разницу. Только нужно будет ещё провести документ «Перенос данных», где осторнированить запись по регистру накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
          Чтобы данные в налоговом учете не задвоились.

          1. Это если по ндфл разница, а если по начислению?

15. По начислению можно также исправить ошибку, указав сумму в документе «Начисление зарплаты и взносов».
    Единственное, в документе «Перенос данных» сумму нужно будет убирать из регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ».

16. Премия за декабрь 2023 г была выплачена в декабре 2023, но ндфл с нее в зп
    . у меня этот доход куда должен попасть?в декабрь? а ндфл в январь?

17. Если НДФЛ был удержан при выплате зарплаты, значит доход и налог с премии попадут в 2024 год.

    1. Доход в декабрь 2023 а гдфл удержанный в 2024 январь?

18. У нас если налог попадает в 2024 год, то программа и доход перенесет в 2024. Исключение — натуральные доходы. Т.е. доход с премии тоже нужно перенести в 2024 год.

19. Они ндфл удержали в январе 2024, то есть отчитались за 2023 год как начисленный доход прошел в 2023 а удержали ндфл в 2024(вручную собирала отчет 6 ндфл).Пробовала на демо базе смоделировать. Ксати, также и 1200 вылезли откуда непонятно разница(в январе больше, а в апреле меньше на них доход).

20. То есть как будто и выплата прошла январем 24 г делать, так?

    1. По правильному отразить доход в 2024 году. Но если отразили в 2023 и пересдавать 6-НДФЛ не будут, то можно оставить как есть, т.е. как в 6-НДФЛ.

       1. Пересдавать не будут.Как в этом случае отобразить с наименьшей затратой времени.

       2. как тогда отобразить доход в январе за декабрь без корректировки декабря?!

          1. Отчет за 2023 г она делала руками, поэтому корректировку делать это наверно вообще стресс

          2. или можно в доход поставить на 8000 меньше в январе а ндфл поставить без дохода?

21. Начислено в декабре 52000,в январе 47000, значит в анализе зп будет декабрь 52000, январь 47000, а в подробном анализе будет январь 52000, февраль 47000? Я не могу дальше двинуться, потому что не понимаю до конца как правильно.Понимаю что программа криво отобразила, но моделируя на демо базе не понимаю к чему стремитьмся, и как помочь.Боюсь что у кого материалка и еще необлагаемое начисление и вычеты, я вообще не сдвинусь.Застряла, помогите.

    1. Наиболее простой способ корректировки документ «Операция учета НДФЛ» скорректировать доход и налог.
       Т.е. смотрим сумму дохода и исчисленного налога по месяцу в Подробном анализе и если она совпадает с рассчитанной вручную, то докидываем разницу документом «Операция учета НДФЛ».

22. еСЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СУММА ПО УДЕРЖАННОМУ НДФЛ КАК ЕЕ ОТОБРАЗИТЬ В 6 НДФЛ?

    1. В 6-НДФЛ отрицательная сумма в строку 160 не попадет. Отрицательная сумма — это излишне удержанный НДФЛ, она попадет в строку 180.

23. можно в операции ндфл поставить без дохода в январе и удержанный ндфл поставить сумму 1040?а декабрем наоборот сумму дохода 8000 и исчисленный ндфл 1040?

24. хотя удержанный итак есть в ведомости зарплаты за декабрь от 10 января

25. посмотрите вот сумма верная теперь, ну как избавиться от -32 в ндфл, он мне и в 6 ндфл ставит на эти 32 больше.И ндфл удержан на 1040 больше это правильно? в 6 ндфл встает излишне удержано 1072.Или возврат ндфл делать?

26. Возврат НДФЛ нам не подойдет, он в другой строке отразится. Можно на 32 рубля уменьшить сумму в ближайшей от этого документа ведомости.

    1. с 32 рублями не разобралась, почему они выходят?! их нигде не видно что они лишние

27. можно в операции ндфл поставить без дохода в январе и удержанный ндфл поставить сумму 1040?а декабрем наоборот сумму дохода 8000 и исчисленный ндфл 1040?>>>это правильно?
    То есть верно то что на 1040 излишне удержано в отчете, так оставить?

28. Можно. Только в этом случае получится неудержанный НДФЛ на 31.12.24. Но если он в январе удержан, то строка 170 в отчете будет пустой.

    1. он удержан в январе 2024 года, в 170 не попал.разница получитсЯ именно на сумму премии, которую удержали в выплате от 10 января при выплате зарплаты за декабрь.Проблем не будет?Не хочется потом опять переделывать.

       1. Если 6-НДФЛ пересдавать не планируется, то лучше оставить как было в отчете. Т.е. как есть сейчас.

29. 2023 подогнала, что осталось удержать 1040, а как получается излишне удержано на 1072 непонятно

30. Здесь получается, что программа в 2023 сумму премии не удержала, а в 2024 доудерживает. За счет того, что мы доход и налог не переносим, идет разница.

Комментарии закрыты.