Подробный Ндфл не по всем идет

1. как понять строку -25000 в каждом месяце(красным отмечено в каждом месяце)

2. напоминаю что у них два аванса в январк 19 и 30 января

3. Добрый день! Программа некорректно начитывает аванс с начала года. Он не должна 25 000 аванса переносить на дату выплаты зарплаты. Скорее всего была нарушена последовательность проведения документов или плановые даты выплаты в них некорректно указаны.

   1. Как исправить, подскажите.Все ведомости переделывала последовательно(в премии указала документ основание в сумме к выплате, зарплату формировала новую ведомость,операцию ндфл на конец года и на начало года делаласумма с плюсом и минусом).Из-за премии же все было. Все по вашей рекомендации.
      При чем тут аванс?Помогите исправить

4. В принципе перенос можно оставить, т.к 6-НДФЛ за 1 кв 2024 уже сдаваться не будет. А в 6-НДФЛ суммы в разделе 2 будут одинаковые в варианте с корректировкой и без.
   Т.е. сейчас для годовой отчетности нам важно, чтобы нарастающим итогом расчет шел.

5. Перенос данных не делала, делала ведомость в кассу по некоторым людям).Нужно делать все таки?
   Каким образом скорректировать данные для корректного 6 ндфл?Какими документами?

   1. По переносом я имела в виду, что 25 000 переходя на следующий месяц. Я бы не исправляла.
      Но если исправлять, то лучше документом «Операция учета НДФЛ». Т.к. в одном месяце 25 000 убирать, в другом ставить.

6. Так они и спрашивают, вдруг корректировки подавать надо будет с 1 квартала? Корректировки не нужно делать? Почему так могло выйти.Все делала последовательно.
   Операция ндфл — доходы ставлю 25000, верно?(и все что есть красным? исчислено 32 ставим, верно?) датой январь 24 г?
   Просто строка -25000 в каждом месяце и документ основание-начисление зп за каждый месяц.

7. Это исчисленный НДФЛ, поэтому корректировка отразится в 6-НДФЛ за 2024 год.
   Да, верно. «Операцию учета НДФЛ» проводим датой получения дохода. Документ-основание здесь не важен, важна дата сумму, код дохода по НДФЛ и категория дохода.

8. первый аванс был 19 числа 8000, второй аванс 30 числа 17000, какую дату ставим, он сторнирует 31 январем.31 январем и ставить?

   1. 19 и 31. Но в принципе можно провести 31, нам главное в месяц попасть.

9. Такое надо сделать на каждый месяц?сумма не идет 13 % тоже.
   Исчислено ставлю с плюсом?
   Удержано тоже ставлю +32

10. Перенос делаем там, где есть красные суммы. Потом можно будет заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», он пересчитает налог.

    1. каким месяцем его сделать?или каждым месяцем проводить?

11. Почему оно в каждом месяце село с минусом?

12. или вот так можно?.Как правильно подскажите пожалуйста

    1. так можно?декабрем 24 сделать внутри за все месяца?Что то исчисленный не идет, да и удержанный.Запуталась, все ли верно делаю.Подскажите

       1. Да, можно так.
          Вам удобнее будет после ввода проверять итоговые суммы в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24. Если есть ошибки заполнять документ «Перерасчет НДФЛ».
          Или наоборот, сразу проверку начинать с документа «Перерасчет НДФЛ».

13. Получается при зачете аванса программа где-то увидела некорректную дату и разбила суммы. Это периодически происходит в ЗУП и в Бухгалтерии. В Бухгалтерии ещё как-то можно исправить, в ЗУП с исправлением проблема.

14. Перерасчёт НДФЛ надо за каждый месяц делать?

    1. Нет, документ создаем один раз для проверки расчета нарастающим итогом.

15. Выходит почему то дата выплаты за 10 января 24 года с минусом. Или один документ от декабря 24 сделать?
    И ещё момент удержанный НДФЛ в ведомости в кассу от декабря делала с минусом, тогда убрать из ведомости

16. Сделала перерасчет ндфл по тем месяцам где выходила девушка.Теперь исчисленный стал верным.Теперь нужно либо из ведомости в кассу подправить ндфл(так как там сейчас минус)Либо в операции ндфл за декабрь провести на закладке удержанный ндфл сумму.Как лучше?
    Аедомость в кассу-техническая, корректировали чтобы не было хвостиков

17. Здесь как удобнее. Я думаю, что лучше в ведомости поправить.

    1. Как понять что суммы верные в подробном анализе? Непонятна январская сумма как получилась, какой отчет можно еще посмотреть?Зп за декабрь выплачивали в январе, не хочется здесь напутать.

       1. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» для проверки умножается налоговая база на ставку НДФЛ, полученная сумма сравнивается с исчисленным и удержанным НДФЛ, указанным в программе. Дополнительно проверяются суммы вычетов.

          1. какой отчет можно еще посмотреть, чтобы убедиться в достоверности данных

18. И верна ли общая сумма. По расчетам бухгалтера другой расклад

19. Добрый день! По данному вопросу пришлите, пожалуйста, скриншоты, какие начисления необходимо сверить. Сейчас скриншотов много, начисления разные, я боюсь запутаться.

20. Последние два скрина.Непонятно верна ли начисленная сумма.На последнем расчет бухгалтера- сумма которая должна получится.
    Прикрепляю файлы-1-проверку бу и ну по всем, по нашему сотруднику сумма намного больше, у остальных сумма аванса.Может есть как ая-то последовательность как можно находить и исправлять ошибки.2-подр анализ сотрудника 3- расчеты бух-ра

21. Расчеты бухгалтера — это данные из отчета «Анализ зарплаты по сотрудника (помесячно)»?
    Т.е. это данные бух. учета? Я бы сначала сравнила суммы на бумаге и в этом отчете.
    По остальным отчетам — скорее всего это незакрытые авансы. Можно провести на сумму разницы документ «Начисление зарплаты и взносов», где заполнить закладку «НДФЛ». Только дополнительно нужно будет провести документ «Перенос данных», в который добавить регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», где отсторнировать суммы НДФЛ. Чтобы у нас данные в налоговом учете на задвоились.
    Т.е. здесь нужно повторить такие же записи как программа делает в нашем корректировочном документе «Начисление зарплаты и взносов», но со знаком минус.

22. Для проверки можно использовать наши настройки отчетов — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
    Например, настройку «Незакрытые авансы в учете по НДФЛ».

23. Расчеты бухгалтера — это данные из отчета «Анализ зарплаты по сотрудника (помесячно)»?
    Т.е. это данные бух. учета? Я бы сначала сравнила суммы на бумаге и в этом отчете.>>не сходится с этим отчетом

24. Понятно. Если сравнить суммы за первые 4 месяца у нас разница идет на 1 200. Может быть сторнирование было?

25. Не было сторнирований

26. У них получается 1 200 начисляется в апреле 2024, а у нас в январе 2024. Похоже на какое-то разовое начисления, но оно отдельно не выделено в отчете в программе.

27. и как править?

    1. Можно документом «Операция учета НДФЛ» скорректировать доход и налог по расчет бухгалтера. Если этот расчет верный.

28. Разница получается по ее расчетам 577000 по нашим 745000.
    В апреле тоже была премия.Есть месяца которые совпадают с ее расчетами

29. Вновь смоделировала ситуацию, а анализе зп одно значение, в удержанном ндфл другое, если проводить операцию ндфл и перерасчет ндфл.Думала что надо убрать эти -25000 подробного анализа ндфл.
    Сумма сильно больше получается если делать операции ндфл и перерасчет ндфл

30. Доходы начисленоиз анализа зарплаты в целом должно равняться начислено из подробного анализа ндфл по сотруднику?

Комментарии закрыты.