Премию выплатили отдельно в конце года, но не показали этого в ведомости

Вопрос задал Лилия Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Премию выплатили отдельно в конце года 2023, но не показали этого в ведомости.
Зарплату выплачивали 10 января 2024, премию выплачивали отдельно 29 декабря 2023 г, но она попала в ведомость от 10 января и ведомость от 9 февраля, а в итоге по ндфл ее нигде нет. Как корректно исправить это, чтобы не тянулось дальше.
Такая же картина была в апреле.Мы выделели в отдельную ведомость и последовательно перепроверили ведомости и все нормально.А как быть с этой премией за декабрь 2023. Ведь если провести премию, то это влияет уже на текущий год.

Все комментарии (24)

  2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, как сдали 6-НДФЛ за 2023 год и за 1 кв. 2024? В каком отчете прошла премия? Нужно ли исправлять там?

  3. 6 ндфл формируют вручную. Программа не формирует как нужно+ у них два аванса.
    Она в декабрьском своде. В отчете за 2023 год. Получено в декабре.

  4. Необходимо строчки с премией из ведомости от 10.01.24 удалить, а в ведомости от 29.12.23, проверить, чтобы в расшифровке суммы был указан документ-основание «Премия» в полной сумме, что была выплачена. В этом случае в налоговом учете все будет корректно.

  7. и в ведомость от 9 февраля попал хвостик (в т ч) и среди документов основания там премия, это разве корректно оставить?

    1. Так происходит из-за нарушения последовательности заполнения ведомостей. Вы в ведомости от 9 февраля саму строчку не удаляйте, а очистите только поле «Документ-основание».

  8. То есть получается в премии указано 10000, 1300 ндфл, к выплате 8700, а они все равно выплачивают 10000.То есть им надо чтобы в ведомости тоже эта сумма подтягивалась.Также у них и с авансами.

    1. Здесь нужно посмотреть весь расчет за месяц, за счет чего идет 2000. Они просто НДФЛ не удержали? Тогда это одна ситуация, большую? Или премию не так начислили, нужно было начислять другую сумму. Это другая ситуация. Здесь будет доначисление страховых взносов.

    1. Получаются, что они работают как и раньше, т.е. с межрасчетных выплат и с аванса НДФЛ не удерживают, а удерживают потом. Но от этого нужно уходить. Сейчас НДФЛ удерживается при каждой выплате дохода, облагаемого НДФЛ.
      Для исправления ошибки нужно понять, когда на самом деле был удержан НДФЛ с премии. Скорее всего это было 10.01.24

  10. Премия разовая суммой(код 2000).
    Начисляют 10000 и выплачивают за минусом НДФл. Удерживают ндфл 10 числа. Выплатили премию 29 декабря

  11. В этом случае можно попробовать в ведомости от 29.12.23 указать документ-основание — премию. А НДФЛ не заполнять.
    Далее в ведомости от 10.01.24 проверить (или ввести), чтобы в колонке «НДФЛ» был НДФЛ с премии 1300.

  12. то есть заполнить только документ основания и больше ничего?(ни подразделение, ничего)?Заполнить в графе к выплате или в графе ндфл?
    В ведомости от 10 января есть документ основания, но там не 1300 а другая сумма.Как быть?

  15. Сделала как вы сказали.Добавила документ основания в декабрьскую премию, и убрала поле документа основания из ведомости от 09 февраля

  17. Сейчас необходимо для проверки сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверить отражение премии. А также попробовать заполнить новую ведомость, чтобы проверить, не появится ли премия вновь.

Добавить комментарий