Премию выплатили отдельно в конце года 2023, но не показали этого в ведомости.
Зарплату выплачивали 10 января 2024, премию выплачивали отдельно 29 декабря 2023 г, но она попала в ведомость от 10 января и ведомость от 9 февраля, а в итоге по ндфл ее нигде нет. Как корректно исправить это, чтобы не тянулось дальше.
Такая же картина была в апреле.Мы выделели в отдельную ведомость и последовательно перепроверили ведомости и все нормально.А как быть с этой премией за декабрь 2023. Ведь если провести премию, то это влияет уже на текущий год.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, как сдали 6-НДФЛ за 2023 год и за 1 кв. 2024? В каком отчете прошла премия? Нужно ли исправлять там?
6 ндфл формируют вручную. Программа не формирует как нужно+ у них два аванса.
Она в декабрьском своде. В отчете за 2023 год. Получено в декабре.
Необходимо строчки с премией из ведомости от 10.01.24 удалить, а в ведомости от 29.12.23, проверить, чтобы в расшифровке суммы был указан документ-основание «Премия» в полной сумме, что была выплачена. В этом случае в налоговом учете все будет корректно.
Предполагаю что премия была создана руками, так как там нет ндфл и документа основания
Вы имеете в виду ведомость на выплату премии была введена вручную 29.12.23?
Да
Больше никаких действий делать не нужно?
Да, достаточно этой корректировки.
и в ведомость от 9 февраля попал хвостик (в т ч) и среди документов основания там премия, это разве корректно оставить?
Так происходит из-за нарушения последовательности заполнения ведомостей. Вы в ведомости от 9 февраля саму строчку не удаляйте, а очистите только поле «Документ-основание».
Раз техническую ведомость создали, может можно удалить строки?или все же только поле с документом основания?
Строчки можно удалять только если итоговая сумма по ведомости от этого не изменится.
То есть получается в премии указано 10000, 1300 ндфл, к выплате 8700, а они все равно выплачивают 10000.То есть им надо чтобы в ведомости тоже эта сумма подтягивалась.Также у них и с авансами.
Здесь нужно посмотреть весь расчет за месяц, за счет чего идет 2000. Они просто НДФЛ не удержали? Тогда это одна ситуация, большую? Или премию не так начислили, нужно было начислять другую сумму. Это другая ситуация. Здесь будет доначисление страховых взносов.
Они начислили и выплатили 10000
Получаются, что они работают как и раньше, т.е. с межрасчетных выплат и с аванса НДФЛ не удерживают, а удерживают потом. Но от этого нужно уходить. Сейчас НДФЛ удерживается при каждой выплате дохода, облагаемого НДФЛ.
Для исправления ошибки нужно понять, когда на самом деле был удержан НДФЛ с премии. Скорее всего это было 10.01.24
Премия разовая суммой(код 2000).
Начисляют 10000 и выплачивают за минусом НДФл. Удерживают ндфл 10 числа. Выплатили премию 29 декабря
В этом случае можно попробовать в ведомости от 29.12.23 указать документ-основание — премию. А НДФЛ не заполнять.
Далее в ведомости от 10.01.24 проверить (или ввести), чтобы в колонке «НДФЛ» был НДФЛ с премии 1300.
Смущает, что в этой ведомости не 1300 с премии. или это нормально?
то есть заполнить только документ основания и больше ничего?(ни подразделение, ничего)?Заполнить в графе к выплате или в графе ндфл?
В ведомости от 10 января есть документ основания, но там не 1300 а другая сумма.Как быть?
Ндфл с выплат они перечисляют вовремя. Просто аванс перечисляют без удержания ндфл
Сделала как вы сказали.Добавила документ основания в декабрьскую премию, и убрала поле документа основания из ведомости от 09 февраля
Сейчас необходимо для проверки сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, проверить отражение премии. А также попробовать заполнить новую ведомость, чтобы проверить, не появится ли премия вновь.
Выходит в новой ведомости.
Я не трогала прошлых ведомостей.(не отменяла проведение их)
Может мне создать ведомость декабрем 2023 г?Пусть она будет пустая, но в ней будет расшифровка оп документам основания?
Да, проведите дополнительно в декабре 2023 ведомость с вот этими четырьмя строчками. Они выйдут в ноль и больше не появятся.
Поясните пожалуйста, когда сумма с минусом в подробном анализе по начислению зарплаты это что означает.
Помогите пожалуйста разобраться сч задачей.
Сделать попробовала технич ведомость,в ней отобразились пустые строки по сотруднику (внутри расшифровка с документом премия).Теперь при формировании новой ведомости строки по премии не выходят.
Сумма с минусом — это значит, что данный документ-основание попал в ведомость с другим периодом и сейчас программа с одного периода доход сторнирует и переносит в другой.
Например, мы начислили премию в декабре 2023, выплатили. Но часть её суммы ошибочно попала в ведомость от 10.01.24, в этом случае программа отсторнирует сумму в декабре 2023 и перенесет в январь 2024.
Что делать сейчас?
Проблема не уходит.Где еще надо править?
Может ведомость новую создать от 10 января?
Пришлите, пожалуйста, актуальный вариант отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24, посмотрим как лучше скорректировать.
Два файла прикрепила.С декабря 2023 и за весь 2024
Доход и исчисленный НДФЛ с премии вижу в 2023 году. Почему-то не отражается в отчете ведомость от 10.01.24, она проведена?
Да была отменена,я тут экспереминтирую тоже,отменила оказывается.Прикрепляю с ней
С учетом того, что 6-НДФЛ заполняют вручную, я думаю такой вариант корректировки будет оптимальным.
Попробовала провести выплату за ноябрь.Так и будет стоять что осталось удержать 1290?