Премию выплатили отдельно в конце года 2023, но не показали этого в ведомости.
Зарплату выплачивали 10 января 2024, премию выплачивали отдельно 29 декабря 2023 г, но она попала в ведомость от 10 января и ведомость от 9 февраля, а в итоге по ндфл ее нигде нет. Как корректно исправить это, чтобы не тянулось дальше.
Такая же картина была в апреле.Мы выделели в отдельную ведомость и последовательно перепроверили ведомости и все нормально.А как быть с этой премией за декабрь 2023. Ведь если провести премию, то это влияет уже на текущий год.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здесь разница идет за счет того, что у нас доход и исчисленный налог в 2023 году, а удержанный налог в 2024.
Можно провести два документа «Операция учета НДФЛ», заполнив закладки «Доходы» и «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов» . Один 29.12.23 с отрицательными суммами, другой 10.01.24 с положительными.
Таким образом мы доход и налог перенесем на дату удержания НДФЛ.
А какую сумму указать в Доходы, а какую в исчислено?
10 000 и 1 300 соответственно.
Получается брать сумму и НДФЛ из документа Премия, верно?
Всё это делать после технической ведомости от 30 декабря, верно?
Просто там не один человек, важна последовательность, чтобы по всем можно исправить было И ничего не пропустить
Да, данные берем из документа «Премия». Последовательность проведения не важна. Т.е. документ «Операция учета НДФЛ» можно ввести в любой момент.
Дата документа и дату операции проставлять 29.12 и 10.01 соответственно?или неважна дата документа?
Да, один документ проводим с датами 29.12, второй с 10.01.24.
Сделала,посмотрите пожалуйста,верно?
Да, верно.
Почему то пишет все равно что осталось удержать -10,почему так получается?
Дело в том, что по данным отчета у сотрудника в 2023 году был излишне удержанный НДФЛ в сумме 10 рублей.
По-хорошему да, он учитывается при выплате. Но в нашем случае, если мы уменьшим сумму, то -10 зависнут в 2024 году.
И почему в анализе ндфл по документам основания в исчисленом ндфл не всегда показывает, хотя в документе все нормально проведено, сумма есть. У них два аванса.Поэтому они делают два начисления за первую половину месяца(фиксированным авансом).И в зарплате все хорошо видит и делит строки НДФЛ на 3(два аванса и зп)
Доход и налог не отображаются в отчете, если в ведомости на выплату не заполнено поле «документ-основание».
В сумме выплаты и в ндфл в ведомости верно?Нужно ли отметить документ основания?Посмотрела все указано
Премии не видно, значит перерасчет закрылся корректно.
Я про анализ ндфл по документам основания,не понимаю что не так почему не отображаются суммыДокумент основание отмечен
Необходимо посмотреть в ведомости расшифровку суммы в колонке «НДФЛ», возможно это налог с других документов-оснований.
Нет, там все верно указано
Ещё программа может не делать запись в регистре учета НДФЛ, если плановая дата выплаты дохода в документе-основании совпадает с датой ведомости. В этом случае переносить доход и исчисленный налог в другой период не нужно и формируется запись только по удержанному налогу.
В каком случае нужно делать Операцию учета НДФЛ?Начала по аналогии делать другого человека, и у нее выходит осталось удержать 780 если провожу операцию учета ндфл, без операции не показывает что осталось удержать.Период выбираю 2024.
Документ «Операция учета НДФЛ» необходимо провести, если у нас начисление дохода и исчисленный налог прошли в 2023 году, а удержанный в 2024.
Смущает что в расшифровке ндфл сумма с премии не 1300, а 1239. Так и оставляю все?Уточняю потому что для других нужно тоже делать и важно понять на примере одного
В расшифровке по ведомости от 10 января есть люди у которых указана в расшифровке премия 17(которая с такой же суммой но помечена на удаление) а не 19(которая правильная)Как корректно посадить чтобы в ведомости отображалась премия 19 а не 17
Вот по нашему сотруднику то же самое оказывается. Как это подправить аккуратно?
Здесь аналогичная ситуация. Заполняем в декабрьской ведомости документ-основание. А здесь его очищаем, но саму строчку не удаляем. Т.к. здесь второй отрицательной суммы нет.
Далее смотрим по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», нужно ли дополнительно проводить документ «Операция учета НДФЛ» или нет.
Разъясните пожалуйста, где заполняем а что очищаем?
В ведомости от 29.12.23 скорее всего документ-основание в расшифровке суммы не указан, здесь указываем премия. А в ведомости от 10.01.24 документ-основание, где указана премия очищаем.
Я указала в ведомости от 2912 документ основания но ведомость от 10 января я не перезаполняла и не перепроводила.Возможно надо перезаполнить, но я не рискнула
с отрицательной суммой ставим премия 18, а где 17 удаляем?
И теперь появилось расхождение по нашему сотруднику в универсальном отчете проверка бу и ну(из-за операции ндфл с + и -) и по подоходному. по 2023 и по 2024 .Прикрепила 2024 с +
Техническую ведомость от 31.12.23 нужно делать до ведомости от 10 января?А то я убрала документ основания от 10 января и решила перепровести ведомость от 31.12 теперь у меня появляется ндфл и больше документов в списке расшифровки.И главное при выплате ноября уходят суммы из расшифровки
Сформировала ведомость от 9 февраля отдельно за декабрь строки оставила пустые и в которой была ведомость убрала декабрь в ней.Смутило только что ндфл подтягивал в тех ведомость, я его тоже удалила.
В колонке «НДФЛ» премия появилась, т.к. в ведомости от 10.01.24, в расшифровке тоже не был указан документ. Поэтому программа сейчас сторнирует пустое поле документ-основание и добавляет заполненное на эту сумму. Лучше в НДФЛ тоже документ-основание указать 10.01.24
В выплате от 10 января указаны документы основания на вкладке НДФл,просто не везде ссылка на нашу выплату 19 от 29.12., где то ссылка на помеченную на удаление премию и суммы ни как в документе премия ндфл 1300 а 1239 например.
А если самим новую ведомость сделать от 10 января и самим ддобавить туда премию и ссылку на нее, это будет правильно?Подскажите пожалуйста.Время поджимает, а вопросов становится больше чем ответов.Понимаю, что в ведомости не должно быть привязки к документу основания, который помечен на удаление.Может вам базу показать, если по скринам сложно опрделить?Отдельный вопрос уже создала, чтобы не запутаться.Нужна ваша помощь,помогите пожалуйста.
а у нас 19 от 291223 должна быть(а это было проведено).Или не лезть сюда?боюсь совсем запутаться.
В принце, чтобы быстро скорректировать данные по всем сотрудникам можно новую ведомость создать от 29.12.23, заполнить, проверить, посмотреть нет ли в ней лишних сотрудников, по кому не нужна корректировка. Если есть удалить.
Далее заполнить новую ведомость от 10.01.24. По идее она будет нулевая.
Помимо тех ведомости которая уже создана? или вы про нее говорите?
Отменяю все документы с января.Создаю ведомость от 29 декабря23, и потом от 10 января?В ведомости на премии от 29 декабря я уже проставила док-т основания(ндфл пустой)
Можно документы не отменять, а создать новые ведомости, разница должна в них подтянуться.
Пытаюсь создать ведомость, при нажатии заполнить не заполняется, только подбором и заполняется ндфл.Я ндфл удаляю? или строку с суммой только, а документ основания оставляю?
Пожалуйста ответьте
Давайте сделаем так: заполните ведомость в декабре 2023 и полностью как есть проведите. Далее проверьте в 2024 году НДФЛ, если всё отражается как нужно, то тогда НДФЛ оставим тот в 2023 году.
Операцию учета ндфл отменить тогда?