Премию выплатили отдельно в конце года 2023, но не показали этого в ведомости.
Зарплату выплачивали 10 января 2024, премию выплачивали отдельно 29 декабря 2023 г, но она попала в ведомость от 10 января и ведомость от 9 февраля, а в итоге по ндфл ее нигде нет. Как корректно исправить это, чтобы не тянулось дальше.
Такая же картина была в апреле.Мы выделели в отдельную ведомость и последовательно перепроверили ведомости и все нормально.А как быть с этой премией за декабрь 2023. Ведь если провести премию, то это влияет уже на текущий год.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Делала только на нашего сотрудника, пробовала на других делать увеличивается задолженность
Я думаю, что в этом случае Вам будет удобнее вообще ведомости не трогать, а в 2024 году, где это нужно провести документы «Операция учета НДФЛ», т.е. перенести доход и налог в нужный период. Один документ будет с отрицательными суммами, второй с положительными. Т.к. ведомости мы трогаем, то у нас во взаиморасчетах ничего не уедет.
в универсальном отчете только появляются строки теперь.Или не смотрим на него
Переделала ведомость от 29 декабря техническую, оставла в нем ндфл, пока проверяю как в ноябре они отобразятся,уже появляются ньюансы.
То есть по кому не будет биться на них завести операцию ндфл, верно?
То есть при формировании подр анализа ндфл за 2024 год недолжно быть сумм осталось удержать, верно?
Теперь проводя по нашему сотруднику операцию ндфл у меня выходит Осталось удержать поле 1300.Без операции нормально.
Отменила операцию ндфл, провела по некоторым нормально начала проверять.По кому-то вообще ндфл не вышел ,у него больничный был в ноябре.
Я ведь должна в операции только на сумму премии править верно(с плюсом и минусом)?или корректировать потом отдельно декабрем 2024 в конце этого года?
Нет, только премию.
Теперь проводя по нашему сотруднику операцию ндфл у меня выходит Осталось удержать поле 1300.Без операции нормально.
операцию ндфл может для уволенных только?вдь у действующих еще возможно что то будет?
В принципе можно подождать окончания года и итоговую корректировку сделать под сдачу 6-НДФЛ.
По одному человеку вообще(уволен был в январе), а в октябре они увидели и доплатили ему доплату до мрот.Там тоже с ндфл проблемы теперь
Сейчас страшно что то пропустить и упустить из виду
Здесь главное определиться какой налог оставить в 2024 году, а какой убрать, т.к. он прошел в 2023.
Как вариант можно в копии базы распровести все ведомости за 2024 год и за декабрь 2023. И последовательно автоматически их заполнить и провести. Далее сравнить отчеты по НДФЛ с копией и рабочей базе. И на основании данных копии сделать корректировку документом «Операция учета НДФЛ».
Или, если в копии всё хорошо отразится, можно также перезаполнить ведомости и в рабочей базе.
Не получится ведомость которая от 10 января в ндфл сидит премия+зп, а в новой садится только зп, так как в ведомости о т29 декабря привязали документ основания хоть и без ндфл в ведомости было.
Обратно отменять привязку тоже не вариант.
Нужно уже определиться с решением и доделать как правильно.Главное чтобы в текущие ведомости не шли хвостики за декабрь 2023 и подтягивался НДФЛ.(смущает что есть по кому не подтягивается совсем(скрин прикрепляла) для дальнейшего корректного учета
без тех ведомостей имеете ввиду?
Да. Т.к хвосты у нас уже попали в ведомости, то в следующих они уже не появятся. А суммы в налоговом учете мы просто скорректируем документом «Операция учета НДФЛ».
Так у нас и взаиморасчёты закроются (т.к. мы их корректировать не будем) и налоговый учет исправится.
Создавать новые ведомости?или копируя старые можно?
Не поняла вопрос про ведомости, уточните.
Отменила все ведомости за 2024 г и декабрь 2023.ПРемию провела отдельно без ндфл с ссылкой на документ премия. И потом формирую новые ведомости за декабрь от 10 января, за январь от 9 февраля итд и подбираю сотрудников в ней(так как автоматом выхолдят не все(кто-то уволен)В 2024 г стали с сентября ведомость в банк формировать.До этого была ведомость в кассу?
Да.
Или достаточно в ведомостях с февраля по октябрь просто перепровести ведомости последовательно?Обязательно создавать новые и заново заполнять?
То есть заполняю все ведомости заново и обязательно делаю операцию ндфл с = и минусом, для закрытия по налоговому учету на сумму и налог с премии из документа Премия?
Если ведомости перезаполнять заново, то документ «Операция учета НДФЛ» в этой базе делать не потребуется, суммы автоматом выровняются за счет восстановления последовательности.
«Операция учета НДФЛ» нужна будет если мы в другой базе на эту разницу захотим корректировку сделать
За декабрь от 10 января все прекрасно сходится.А вот за январь от 9 февраля выплата сходится а ндфл нет.Как быть?
Нужно скорректировать суммы НДФЛ до значений которые должны быть в ведомости.
В ведомости должна быть сумма, что мы выплатили сотруднику, а НДФЛ — тот, что фактически удержали.
Даже если сейчас правильно встает, все равно ндфл правим?
И как быть если есть расхождение по документам основания?Добавлять в ведомость док-т основания с нужной суммой?
Подскажите пожалуйста
Если проверять по сумме 612 438,09*13%=79 617, а в отчете 79 980.
79 980 — 79 617 =363
Разница на два вычета. Но она скорректируется при ближайшем расчете налога.
Документы-основания лучше не корректировать, иначе будет много ошибок.
Единственный случай, когда это можно сделать — это когда мы заполняли его в премии, где его не было.
Имею ввиду что в начальном был больничный лист ссыолка нанего, а почему то при формировании нового не увидил в расшифровке больничный, значит не надо заменять строку на больничный лист?Оставить как по умолчанию начисление зп?(в картинке пример слева,как было и справа-как стало)
Мне кажется Вам удобнее будет формировать 2-НДФЛ по каждому сотруднику, проверять доходы в разрезе месяцев, общую сумму дохода, вычеты, исчисленный, и удержанный НДФЛ, но суммарно.
Т.е. по факту здесь будет проверка итоговых сумм за год. А помесячно только доходов. В этом случае проще будет сделать корректировку, если она нужна. Например. перенести доход из одного месяца в другой и т.п.
Где то вообще пустой ндфл и я добавляю указывая документ основания.Это неправильно?
Я отменила все ведомости и иду помесячно перепровожу ведомости
Вернее, формирую новые ведомости
НДФЛ может быть пустой, например, если у сотрудника есть излишне удержанный налог.
Попробуйте заполнить ведомости с начала года, но не корректируя налог. Посмотрим на что мы выйдем.
Я начала уже править на ту сумму которая была в ведомости предыдущей.Или не надо удержанный налог править?Запуталась уже, что делать?!
Как правильно?
Почему то у кого больничный был не подтягивается,мне просто сумму ндфл подставить, другие поля не заполнять в том числе документ основания-больничный или начисление зп поставить?или просто пустое поле оставить?
Здесь смотря какой итоговый результат нужен. Чтобы 6-НДФЛ полностью автоматически заполнялась? Или же чтобы в ведомости не попадали старые документы?
В первом случае проще документом «Операция учета НДФЛ» сделать корректировку, если пользователи знают как должно быть.
Если не знают, тогда можно последовательно перезаполнить ведомости. И провести как есть. В этом случае налоговый учет восстановится. Но он может не совпадать с данными, которые сдали в 6-НДФЛ за предыдущие кварталы этого года. В этом случае при сдаче 6-НДФЛ за 2024 год нужно будет проверить заполнение раздела 2, т.е. итоговые суммы и раздела 1 — уплата НДФЛ за 4 кв. 2024. Чтобы в итоге мы вышли на правильный результат.
Если пользователи сдают 6-НДФЛ вручную, то я бы просто скорректировала премию документом «Операция учета НДФЛ».
Т.е. убрала лишние доходы из 2024 года в 2023, если они ошибочно попали. Либо наоборот перенесла с 2023 в 2024. Ведомости не меняла.
Нужно чтоб не подтягивались в ведомости прошлые периоды, и 6 ндфл неплохо бы формировать не вручную.
Не знаю реально ли чтоб автоматом 6 ндфл заполнялось.
Подскажите как быть.Я уже ведомости распровела, удержанный ндфл не идет,надо его править или нет? Хочу закончить уже наконец
Дошла до марта ведомость идет нормально,можно просто будет перепровести без создания новых.
Я думаю, что лучше заполнить ведомости автоматически, только проверить, чтобы суммы к выплате в них были такие же, а НДФЛ оставить как есть.
В этом случае можно будет формировать 6-НДФЛ автоматически начиная с 4 кв. 2024. Только нужно будет проверить удержанный налог за 4 кв. 2024.
Дошла до марта ведомость идет нормально, перепровелабез создания новых.
Ведь они опять будут премию делать в декабре и зп выплачивать в январе след года. Провела оставшиеся ведомости не перезаполняя их.Сформировала по людям анализ также пишет осталось удержать,возможно излишнего было.В ведомомсти за ноябрь может корректировать ндфл у работающих сотрудников?
Если НДФЛ в ноябрьских ведомостях некорректный, то можно скорректировать.
Вы им скажите пусть больше межрасчетные ведомости вручную не заполняют. Если в ведомости нет документа-основания, значит этой суммы и налоговом учете не будет — а это ошибка.
И программа в следующем месяце будет эти выплаты корректировать и переносить доход и налог.
Вот что получилось по нашему первому сотруднику после формирования ведомостей вновь.
Операции учета НДФЛ не хватает.
почему не 1300 а 1239, я ведь в операции 1300 ставлю с плюсом и минусом
Там 61 рубль ранее излишне удержанного налога зачелся, поэтому сумма меньше.
Может в операции ндфл я должна в удержанном ндфл корректировать?
Думала что если перепроведу ведомости не нужно будет формировать операцию ндфл