Перерасчет НДФЛ при перепроведении документов и НДФЛ при частичной выплате

Вопрос задал Елена Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

При выплате за ноябрь месяц понимаю, что не верно рассчитывается НДФЛ при выплате по сотрудникам. Есть даже, что НДФЛ вообще не начислен при выплате. Стала перепроводить документы начисление ЗПЛ и взносов и документы выплаты. Старалась последовательно, нажимая на «пересчитать НДФЛ» и «обновить налог» в документах. Но получилось еще хуже. НДФЛ пересчитался где-то с +, где-то с минусом на одного сотрудника. И так по всем сотрудникам. А ЗПЛ уже была выплачена и получается с перерасчетом у кого то переплаты. ЗПЛ выплачивалась частично по одному документу «начисление ЗПЛ и взносов» и плановая дата выплаты стоит одна на весь документ, а выплачивалось частями в разные периоды и в документе «Начисление ЗПЛ и взносов» при пересчете НДФЛ у сотрудников появилось две строчки в закладке НДФЛ на дату выплаты и на плановую дату выплаты, с минусом, с плюсом. Как исправить эту ситуацию , чтоб верно встал НДФЛ при выплате, в 6-НДФЛ, и 2-НДФЛ считает не верно

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте.

    Вы могли бы по одному сотруднику, на ваш выбор, приложить Подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год, чтобы были видны документы-регистраторы.
    Перед тем, как пересчитывать начисление зарплаты, ведомости на выплату и все последующие документы распроводили?

    Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

  2. подскажите пожалуйста, если я пришлю анализ НДФЛ по документам основаниям по всей организации за несколько месяцев, этот файл будет виден всем?
    Я перепровела документ «начисление зарплаты» пересчитывая НДФЛ и не отменяя выплаты, просто перепровела и обновить НДФЛ и все поползло, т.к. выплаты по одно ведомости производились частично и я плановую дату выплаты ставила 31.12.23. Пыталась создавать «начисление зарплаты» только на дату фактических выплат, тоже не выход.

  3. Файлы, которые вы прикладываете, видите только вы и кураторы сайта.
    Если хотите, можете прислать на почту za@buhexpert8.ru

    Возможно дело именно в том, что вы не распроводили ведомости перед перепроведением зарплаты. Разошлись даты и суммы НДФЛ.

  4. Что такое распровести?. Отменить все выплаты? А потом провести? А с документами начислений что делать?

    1. Да, это значит отменить проведение выплат. Это нужно делать перед тем, как перепроводить начисление.
      Если вы хотите перепровести документы, например, за май в ноябре, нужно отпенить проведение всех последующих документов по ноябрь. А потом сначала перепроводить документы начисления, потом выплаты.
      Делать это лучше на копии базы.

  5. анализ ндфл отправила на указанную Вами почту
  6. Приложение № 1

    Вы могли бы по сотруднику Давутову Н. М. сделать Подробный анализ НДФЛ?

  7. отправила по Давутову Вам на почту

  8. Спасибо, получила.

    Я вижу начисления за первую половину месяца, но не вижу ни одной выплаты аванса. Этих ведомостей и не было или после перепроведения данные пропали?
    Если аванс не выплачивается, то документ начисление зарплаты переносит сумму за первую половину в месяц выплаты зарплаты. Яркий пример это начисление за первую половину от 22.02.2023 и начисление зарплаты от 28.02.2023.
    Посмотрите публикацию по этой проблеме Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс .

    Дальше не совсем понятно. Например, ведомость от 07.07.2023 минусует доход из марта, апреля и июня. Зарплата за эти месяцы была выплачена 07.07.2023? Потом следующие выплаты 11.09.2023 и 27.10.2023. И каждая их этих ведомостей минусует доход в декабре.

    Если у вас есть такая возможность, попробуйте на копии базы снова полностью отменить проведение всех документов начислений и выплат с начала года. Потом провести снова с самого начала последовательно — начисление зарплаты за февраль — выплату зарплаты за февраль и т. д. Если выплата была позже, значит сначала проводим все начисления, которые в эту выплату попадают и только потом саму выплату.

  9. Да проведу все последовательно. Но у меня вопрос: «Если выплата была позже, значит сначала проводим все начисления, которые в эту выплату попадают и только потом саму выплату»_ повлияет ли если перепроведу начисление например от 30.04.2023 по всей организации с плановой датой выплаты 10.05.2023, а выплаты будут частично по этому начислению и позжей датой, тогда как?.

  10. авансы не начислялись в некоторых периодах и не всем

  11. Вы проводите начисление с той датой выплаты, которую планируете. Потом выплачиваете позже. В НУ ведомость на выплату сторнирует доход в том месяце, где он был начислен и добавляет в тот месяц, в котором он выплачен. Будут такие же красные строки, как сейчас с авансом, который не выплачивали.

  12. Скажите пожалуйста надо создавать документы начисление авансов, если их не выплачивали?

  13. надо ли в документах начисление ЗПЛ и взносов планируемую дату исправить с 31.12.23? Я ставила ее, т.к. зпл по этим документам была выплачена частично ?

  14. Здравствуйте.

    Если аванс не выплачивается, я не вижу смысла создавать начисления за первую половину месяца.

    Про дату выплаты в документе — это сложный вопрос. Насколько я понимаю, у вас много сотрудников и выплата происходит не всем в одни даты, верно? Возможно, тогда можно оставить дату 31.12.2023.
    Посмотрите ответ на похожий вопрос Выплата аванса/выплата зарплаты частично/задержка зарплаты .

Комментарии закрыты.