Перерасчет НДФЛ при перепроведении документов и НДФЛ при частичной выплате

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

При выплате за ноябрь месяц понимаю, что не верно рассчитывается НДФЛ при выплате по сотрудникам. Есть даже, что НДФЛ вообще не начислен при выплате. Стала перепроводить документы начисление ЗПЛ и взносов и документы выплаты. Старалась последовательно, нажимая на «пересчитать НДФЛ» и «обновить налог» в документах. Но получилось еще хуже. НДФЛ пересчитался где-то с +, где-то с минусом на одного сотрудника. И так по всем сотрудникам. А ЗПЛ уже была выплачена и получается с перерасчетом у кого то переплаты. ЗПЛ выплачивалась частично по одному документу «начисление ЗПЛ и взносов» и плановая дата выплаты стоит одна на весь документ, а выплачивалось частями в разные периоды и в документе «Начисление ЗПЛ и взносов» при пересчете НДФЛ у сотрудников появилось две строчки в закладке НДФЛ на дату выплаты и на плановую дату выплаты, с минусом, с плюсом. Как исправить эту ситуацию , чтоб верно встал НДФЛ при выплате, в 6-НДФЛ, и 2-НДФЛ считает не верно

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю по шагам, неторопясь восстановить учет.
    Пересчитывать ндфл за ноябре больше не рискнула бы. Пусть остается уже как есть, все ошибки исправим декабрем. Сумму на руки мы уже не исправим, останется задолженность, которую в декабре закроем.
    Нам важно сейчас проверить, что все начисленные сумму по итогу ноября правильно попадает в налоговый учет.
    Прикладываю публикацию — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Если кто-то проявит себя на этом шаге — напишите. Очень надеюсь, что здесь все будет в порядке.
    Теперь проверим исчисленный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка исчисленного НДФЛ .
    Для этого создадим документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав месяц Декабрь 2023. Если документ будет заполнен, то обратим внимание на фамилии. Пока документ не проводим — нам нужно понять верно ли выполнен перерасчет. Прошу приложить по такому сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. И скриншот не проведенного документа Перерасчет ндфл.
    Когда мы говорим о том, что в ведомость на выплату не пришел ндфл, то нам поможет отчет Анализ ндфл по документам основания(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Укажем период 2023 год и по кнопке Настройки выберем одного сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Прикладываю ссылку на статью: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ при перепроведении документов и НДФЛ при частичной выплате При выплате за ноябрь месяц понимаю, что не верно рассчитывается НДФЛ при выплате по сотрудникам. Есть даже, что НДФЛ вообще…
  2. Как в ЗУП сделать, чтоб при частичной выплате ЗПЛ заполнялся правильный 6-НДФЛ? Здравствуйте. Есть ли какое-то решения для нас при частичной выплате ЗПЛ. в программе делаю "начисление ЗПЛ и взносов" за январь…
  3. НДФЛ В документе "начисление заработной платы" за январь стоит дата выплаты 21.02. Зарплат выплачена в два этапа 21.02 и 28.02. В…
  4. Выплата ЗПЛ частями в разные периоды. Как автоматизировать правильное начисление НДФЛ, которое попадает в уведомления и 6 НДФЛ? Здравствуйте. В организации ЗПЛ выплачивается частями и в разные сроки из-за фин.трудностей. , т.е. начислен оклад за месяц, а выплачивается…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка пустой даты получения дохода в межрасчетных документах в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в межрасчетном документе ( Отпуск , Больничный лист , Премия и т. д.)…
  2. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
  3. Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов в 1С:ЗУП 3.1 Зарплата Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за месяц утверждены Журнал всех начислений Зарплата – Все…
  4. Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…