Добрый день. ЗУП 3.1 (3.1.36.19).
При начислении аванса с выплатой 25.11. у двух сотрудников ндфл по доходам превысил ставку, но в докмуенте начисления почему-то ставки остались прежние. Сразу не заметили. Выплатили. Перед авансом были начислены отпуска ( 18.11 с выплатой 21.11. и 18.11 с выплатой 25.11.). Видимо аванс проводили и распроводили, может была нарушена последовательность. Теперь, в итоге, при закрытии зп за ноябрь получилась перебежка между ставками. Обнаружила сегодня перед выплатой зп проверкой документом «Пересчёт НДФЛ». Восстановила всю последовательность (ведомости на выплату не трогала), теперь Пересчёт НДФЛ пустой, сумма зп на руки в ведомость встаёт верная, но теперь в отчётах везде зависают излишне удержанные суммы НДФЛ. Скрины вложила.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В данной ситуации я бы начала проверять учет с помощью отчета Сверка БУ с учетом НДФЛ. Файл с настройками можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Нам важно понять, весь ли начисленный доход попал в налоговый учет. Прошу сформировать отчет за весь 2025 год.
Если же у нас все хорошо в Сверке, тогда будем проверять исчисленный и удержанный ндфл. Это удобно сделать с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки там же — в первой ссылке. Прошу приложить отчет за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
На основе этих данных мы уже сможем понять как лучше исправить ситуацию.
Мила, здравствуйте! 🌹
Вложила запрашиваемые Вами отчёты.
Спасибо, что пояснили. В таком случае, не будет корректировать погрешность. Она допустима в нашей ситуации.
Я не сразу поняла, что приложили 2 сотрудника сразу)))
Если у нас проблема с исчисленным ндфл,то нам нужно сделать документ Перерасчет ндфл, но за декабрь. Так как есть выплаты в декабре. В отчете Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога удобно ставить флажок Исчисленный раница. Тогда отчет нам сразу покажет, нужно ли пересчитывать ндфл или нет. После того, как мы приведем в порядок исчисленный ндфл, то можно проанализировать удержанный. Сейчас у сотрудников излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию, в которой писана данная ситуация: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Если будет начисление зарплаты за декабрь, то можно ндфл зачесть. Но если нет, тогда просим у сотрудников заявление на возврат ндфл.
Чтобы вместе проанализировать учет, прошу скриншоты:
1.Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога , ставим флажок Исчисленный раница, Суммы До/После превышения, формируем по 1 сотруднику
2. Подробный анализ ндфл по этому же сотруднику за весь 2025 год. Тоже поставим флажок Суммы До/После превышения. Важно видеть все документы регистраторы, которые сделали движение в учете. Также итоговые суммы с начала года нарастающим итогом.
Приложила скриншоты, посмотрите, пожалуйста. 🙏
Дело то всё в том, что сам расчёт получился верный ( в Excel проверила- приложила скрин), в ведомости на выплату тоже верно встали суммы зп на руки. НДФЛ встал только тот, который к доплате по бОльшей ставке, а излишне удержанный с минусом не отобразился. В расчётных листках тоже всё верно.
Если Вы уверены, что в расчетном листке нет излишне удержанного НДФЛ, получается, у нас ошибка в удержанном НДФЛ. По ставке 15% у нас излишне удержанный НДФЛ есть, но в ближайшей ведомости будет только НДФЛ по 18%. Исправить в текущей ведомости, просто указав сумму НДФЛ с минусом, нельзя. После этого неверно будет заполняться документ «Отражение удержанного НДФЛ» и отчет 6-НДФЛ, раздел 1.
Поэтому можно сейчас открыть документ «Ведомость на выплату» от 25.11.2025 и уменьшить сумму НДФЛ на разницу. После проведения документа вновь сформирует отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» — убедимся, что теперь равенство НДФЛ. И затем нам нужно подать корректировку уведомления. Как это сделать, рассказали в статье: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/korrektirovka-oshibochnogo-uvedomleniya-po-ndfl-i-vznosam-s-2024-goda.html.
У нас как раз 2 сотрудника в один период. Поэтому корректировать будем только 1 уведомление. Прикладываю скриншоты для наглядности.
Спасибо, провела, теперь во всех отчётах вроде норм.
Мила, а подскажите ещё, пожалуйста, что-то я совсем запуталась (в первый раз буду подавать корректировку уведомления), правильно я понимаю, что корректировку уведомления подаю на уменьшение (-4 884), тогда мне нужно на сумму с минусом что ли отправить корректировочное Уведомление ? И второй вопрос: мне нужно же было удержать по бОльшей ставке ндфл, тогда получается, это будет видно по отчёту 6ндфл раздел 2 и на эту сумму потом будут пени начислены (на разницу) ?
Отлично! Рада, что здесь всё хорошо.
1. Когда мы подаем корректировку на уменьшение, мы показываем сумму за минусом той, что подали ранее. Разберем на примере: первое уведомление по НДФЛ было на 100 р. Мы уменьшили удержанный НДФЛ в ведомости на 8 рублей. В новом уведомлении покажем сумму по КБК 92 рубля (100-8).
2. Да, если нужно было удержать по большей ставке, тогда при сдаче отчета 6-НДФЛ это будет видно. Да, происходит начисление пеней. Но мы с Вами сейчас уменьшали НДФЛ в ведомости. Или были другие изменения, поэтому и возник вопрос?
1. Всё понятно, спасибо
2. Нет, не новый вопрос, эта же всё ситуация: здесь же перебежка получилась с 13% на 15% и у другой сотрудницы с 15% на 18%, т.е. пришлось сумму налога 13% (15%) уменьшить, но 15% (18%)доплатить. Вложила скрин. Но там небольшая доплата 859руб (на неё будут пени). Или я неправильно рассуждаю ?
Пожалуйста!
Честно, скажу — боюсь я таблички анализировать не из программы. Не я их составляла, откуда взяты суммы не знаю. Мы смотрели 2х сотрудников, по ним в ЗУП было уменьшение. А как там были сформированы уведомление- знаете только Вы) Если случилась недоплата, то будут пени. Вы сейчас подадите корректировку уведомления и если не было не хватало денег на ЕНС — начислят пени.
Хочу порекомендовать 2 статьи, которые на мой взгляд, очень помогут при работе в программе:
— Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
— Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
Понятно. Мила, спасибо ! 💕
Пожалуйста! Рада была Вам помочью Хорошего дня и прекрасных выходных 🌟❤️