Отзыв из отпуска и ндфл

1. Первоначальный отпуск

2. Здравствуйте! 130 строка в Разделе 2 6-НДФЛ носит справочный характер, она показывает сумму выплаченного дохода на момент удержания НДФЛ. Вы ведь изначально выплатили отпускные в полной сумме, и при проведении Ведомости программа зафиксировала, сумму выплаченного дохода и удержанного НДФЛ, эти данные и попадают в отчет. Когда Вы сделали исправление отпуска, то дфакически у сотрудника возник излишне удержанный налог, который должен быть зачтен при следующем удержании. Давайте посмотрим полную картину и я подскажу, какие нужно сделать корректировки. Сформируйте отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» лучше за больший период, например с июля по октябрь, и  с отбором по этому физ. лицу (Натройки — Расширенный- Добавить отбор — выбрать поле Физическое лицо и указать ФЛ).

   1. Юлия,на сайте ИТС нашла информацию о том, что по 130 строке так все и должно быть и что все уменьшения учитываются только в первом разделе в строке 020(все проверила,все идет).С этим значит ситуацию разрешили. Но тогда остается вопрос откуда вылезает блок в 6-ндфл с суммой начисления второго документа Отпуска и с ндфл 0.

      1. Добрый день! Проверила своей базе у меня тоже появляется такой лишний блок. Дело в том, что для программы мы выплатили доход по новому документу Отпуск, оан не понимает, что этот документ учитывать в разделе 2 не нужно. И, к сожалению, каким-то образом «объяснить» это программе нельзя. Я предлагаю посмотреть движение в регситре «Расчеты налогоплатеьщиков с бюджетом по НДФЛ», которое формируется при выплате это отпуска и сделать «обратную» строку документом «Перенос данных», в которой указать все тоже самое только изменить знак Суммы выплаченного дохода.

         1. Добрый день.Тогда правильно ли я понимаю,что и для 2-НДФЛ также придется производить ручные корректировки документом «Операции учета НДФЛ»чтобы переместить этот доход по коду 2012 в сентябрь (сейчас он идет также периодом октябрь)

            1. Да, Вы все верно понимаете. Аналогичный пример я показывала тут: Приемы исправления НДФЛ («Пример 1: Перемещение доходов в другой период»).

               1. Спасибо!

3. Ситуация произошла в текущем месяце, как я понимаю других ыплат пока не было. Так что, нужно будет тестово провести ля этого отрудника расчет и выплату зарплаты за сентябрь.

   1. Тестово проводила все, скриншоты выше в части выплаты з/пл по НДЛФ

4. Если 130 заполняется справочно, то тогда получается (по данным отчета), что мы не доплатили ндфл за сентябрь в части выплаты з/пл. Также при формировании отчета 6ндфл за год вылезает сумма по второму документу отпуск

6. Вы выплатили Отпускные, но еще не перечислили НДФЛ с них?
   В едомости, когда вы выплачивали отпускные, программа зафиксировала НДФЛ 1320. По факту у вас сейчас другой НДФЛ! Вам нужно перезаполнить ведомость на выплату, подобрав в нее два ваших новых отпуска. И сумму к выплате поставить ту, которую вы выплатили сотруднику.

   1. Почему не перечислили? Все перечислили. Т.е. Вы хотите сказать, что я должна изменить первую ведомость? Но ведь это не совсем корректно. НДФЛ 1320 мы перечислили, и то что, у нас идет переплата засчитывается при выплате з/пл (1206 вместо 1300) — так и должно быть.

      1. Если вы уже перечислили 1320 — тогда да. Значит остается только проблема в сумме Дохода во 2 разделе 10154,48? Чтобы ее сделать такой — какая сумма у вас сейчас в двух документах Отпуск — нужно, что ведомость была сыормирована по этим двум документам отпуск! Если прямо сейчас вы перепроведете имеющеюся Ведомость — то сумма дохода изменится на сумму, кторая сейчас у вас стоит в первом документе Отпуск 5077,24. (можете поэкспериментировать на копии базы).

         1. Нет,эта проблема уже ушла, эта сумма оказывается так и должна быть, изменяется сумма в первом разделе. Теперь интересует откуда вылезает второй блок во 2 разделе с суммой начисления 2 го документа «Отпуск» и нулевым НДФЛ

      2. Добрый день! Вы совершенно правы!

Комментарии закрыты.