Отпускные выплачиваемые в последний день месяца конца квартала. Пересчет отпускных. Как отразить НДФЛ.

1. Здравствуйте!
   Произведена доплата отпускных либо удержание из зп.
   Давайте посмотри на примере пары документов: как оформлено исправление: пересчитан исходный документ или было исправление? Если исправление, то хотелось бы увидеть скриншот докмуент-исправления.
   И по одному сотруднику с такой ситуацией хотелось бы увидеть «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за весь 2022 год.

   По Файзуллину интересная ситуация: есть удержанный налог по докмуенту-основанию, но нет исчисленного. Такое может быть если документ отменен или сторнирован. Эта сумма вылезает в 6-НДФЛ как излишне удержанная? по этому сотруднику тоже хотелось бы увидеть «подробный анализ НДЛФ» за весь год, чтобы сделать какие-то выводы.

   1

   1. Добрый вечер.
      К сожалению, был пересчитан исходный документ.
      Сотрудник Доронин у него не удержан налог. Во вложении Анализ НДФЛ.
      И сотрудник Файзуллин у него вылезает сумма 11471 как излишне удержанная в 6-НДФЛ.
      Анализ НДФЛ по документам-основаниям за 2022 г во вложении.

      1. Здравствуйте!
         Это опять отчет по документам-основаниям. Я бы хотела увидеть «подробный анализ НДФЛ», чтобы убедиться в своих предположениях.
         А когда отчета стоит на титульном листе в 6-НДФЛ?

         1

2. Здравствуйте.
   Я видимо не так Вас поняла. Документы во вложении. Извините.

   1. При заполнении отчета программа какие-то данные анализирует на конец отчетного периода — 30.09.2022, а какие-то на дату заполнения отчета, у Вас — 05.10.2022.
      Неудержанный налог должен учитываться на дату заполнения. Я смоделировала на демо, и у меня именно так.

      Смоделировала именно как у Вас с пересчетом отпускных в исходном документе. Если дату отчета ставлю до выплаты пересчёта документа Отпуск, то НДФЛ попадает в неудержанный, если дату равную или больше дате выплаты пересчета, то не попадает.

      Попробуйте еще раз перезаполнить. может быть еще до выплаты заполняли? Приложите расшифровку сумм излишне удержанного, там есть эти два сотрудника, по которым приложен подробный расчет?

      1

3. Добрый день.
   При изменении даты отчета и пересчете документа ничего не изменилось ((((.
   Еще такой момент!!!!! когда производилась доплата в ведомость выводится сумма к доплате, а налог полностью!!! без учета уже имеющей

   1. Здравствуйте! У меня в моем примере НДЛФ в Ведомости на доплату отпускных заполняется правильно: только разница. Давайте тогда проверять пошагово. Приложите скриншоты Отпуска, первой Ведомости на выплату (общий скрин и расшифровки по кнопкам «Изменить зарплату» и «Изменить налог») и аналогичные скрины из второй Ведомости.

      1

4. Продолжение.
   без учета имеющейся уже оплаты (11471) отпускных. В ведомости на доплату пришлось разницу налога указать вручную(181). И если нажать обновить налог, он возвращается на полную сумму налога (11562). Это про излишне удержанный.
   У сотрудника, у которого не удержан 1 рубль, в ведомостях ничего в ручную не менялось, при изменении даты и при повторном заполнении отчета, так же 1 рубль не пропал.
   Во вложении расшифровки сумм 11 471 р. и 1 р.
   В отчете там где 1р не удержан, появился излишне удержанный налог. Это я задам отдельным вопрос про уже третьего сотрудника, которого вернули из отпуска.

   1. Кажется я поняла, по Файзитулину у Вас весь исчисленный налог полностью переехал в Октябрь. Теперь это исчисленный налог следующего периода и программа его в отчет за 9 мес. не включает. Тогда жду от Вас скрины, которые запросила Выше. Возможно причина в Ведомости.

      1

5. Доброй ночи.
   По Файзуллину заметила ошибку. Указывалось неверное подразделение в выплате основного отпуска. Поправила. Теперь в ведомости доплаты при пересчете налога высвечивается автоматом правильная сумма доплаты налога. Попробовала перезаполнить отчет по документам-основаниям и саму форму 6-НДФЛ. Ничего не изменилось сумма 11 471 так и висит как излишне удержанный. Во вложении ведомости по Файзуллину. Может я еще чего-то не вижу?
   Скрины на второго сотрудника так же во вложении.

   1. Здравствуйте! Скриншоты самих документов Отпуск №26 и №38 приложите, пожалуйста.

      1. Добрый день. Скриншоты во вложении.

6. Добрый день. С Дорониным разобралась. Поочередно сняла проведение всех документов, которые были после отпуска (ведомости, начисления). Отпуск первоначальный воссоздала в том виде, в котором он был. Провела отпуск и ведомость. Затем провела начисление зп и выплату. СОЗДАЛА исправление отпуска и в ведомость вторую на выплату внесла документ отпуск исправленный. Суммы все остались те же. НО отчет выровнялся и из 6-НДФЛ пропал 1 рубль не удержанный.

7. Здравствуйте! Ни в Ведомостях, ни в самом документе Отпуск по Файзуллину не вижу причины, по которой ведь доход и весь налог «перетянулись» в будущий период в Октябрь, но это четко видно в отчете Подробный анализ НДФЛ. Ведомость 99 «сдвигает» весь доход. Давайте попробуем ее отменить и затем провести повторно. Может быть на момент проведения были другие данные или какая-то ошибка в программе.
   Из-за этого доход и и исчисленный налог по этому отпуску в 9 месяцев не попадает, а вот удержанный есть — возникает излишне удержанный.
   Если предложенный вариант не поможет, то предлагаю варианты корректировки:
   1) просто очистить строку 180. а отпуск пусть сидит в октябре, все попадет в годовой отчет корректно
   2)скорректировать доход и исч. налог Операцией учета НДФЛ. Посмотрите: Исправление ошибок в учете по НДФЛ. Вам нужно исправить доход и исчисленный налог. Пример 3 в статье как раз по по корректировке дохода. Исчисленный налог тоже нужно будет перебросить по дате на 29.09.2022.

Комментарии закрыты.