Здравствуйте.
В программе загружены сотрудники, но учет толком не велся. Зарплата начислялась, но с реальной картиной не сходится. Сейчас учет ЗП ведется в 1С ЗиК 7.7. С октября планируют вести учет в программе 1С ЗУП 8 и сверять его с 7.7. С нового года окончательно перейти на 8 без расчета в 7 версии.
Вопрос такой: Из-за корявого учета по сотрудникам вылезает НДФЛ к зачету или Излишне удержанный НДФЛ. В расчетке, кстати, у сотрудников сальдо нулевое, но при начислении ЗП появляются записи НДФЛ к зачету или Излишне удержанный НДФЛ.
Как заставить программу «забыть» прошлые месяца и начать расчет октября с чистого сальдо?
1С ЗУП 8 актуальный релиз.
Здравствуйте!
Подскажите годовую отчетность по НДФЛ, в т.ч. Приложение 1 отчета 6-НДФЛ (похоже на 2-НДФЛ, которое сдавалось по итогам года), вы планируете сдавать из ЗУП 8 или из 7 версии?
Если требуется навести порядок для того, чтобы с октября для расчета зарплаты, то можно создать «технические» документы «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возврат НДФЛ) и «технически» Ведомости, которыми этот возврат НДФЛ и выплатить. Тогда исчисленный и удержанный НДФЛ выровняются.
По возврату НДФЛ можно посмотреть:
Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета
Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
Отчетность планируем сдавать в 7.7
Попробуем предложенный Вами вариант.
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста рекомендации моих коллег по выравниванию данных по НДФЛ. Я вам предложила упрощенный вариант выравнивания данных, однако можно по рекомендациям более детально провести анализ. Вот ссылка на вопрос, в котором обсуждалась ваша тема, в т.ч. здесь есть 6 пункт, в котором даны советы по «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» и «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» — Корректное закрытие регистров НДФЛ в конце года для правильного ведения учета НДФЛ с начала следующего года.
Также думаю интересно будет посмотреть вот этот вопрос — Излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке, откуда он появляется и чтос ним делать .
Все-таки как убрать это сальдо? В прикрепленном файле по сотруднику есть сальдо на начало месяца. На конец я его обнулил документом Перенос данный (регистр Взаиморасчеты с сотрудниками). В следующем месяце в документах начисление эта сумма появляется как Корректировка выплаты. Если удалить корректировку в документе, она же вылезет в следующем месяце.
Просмотрел материал по ссылкам, которые Вы указали, и не нашел решения.
Здравствуйте!
Если будете использовать вариант с корректировкой регистров, то здесь необходимо корректировать не один регистр. Схема была приведена по ссылке — Корректное закрытие регистров НДФЛ в конце года для правильного ведения учета НДФЛ с начала следующего года.
Подскажите а вариант, о котором я писала в первом сообщении с использование документа «Возврат НДФЛ» не пробовали? Здесь легче делать исправления.
Здравствуйте!
По корректировке регистров посмотрите еще материал — Как закрыть сальдо по НДФЛ на конец года .
Пример 1. НДФЛ удержан излишне
В примере указаны как и какие регистры нужно откорректировать. Хотя в примере излишне удержанный НДФЛ связан с изменением статуса сотрудника, однако должно подойти и для вашего случая.