НДФЛ сотрудников на патенете

1. Все выровнять в БУ и НУ получается только если сделать Возврат НДФЛ или убрать зачет авансового платежа к НДФЛ с аванса в Начислении зарплаты. Без этих действий что можно что можно сделать?

2. Здравствуйте!
   Смоделировала пример в демо базе на релизе 3.1.36.75 — поведение программы точно такое же, как Вы и описываете. Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ иностранцев на патенте Обратите, пожалуйста, внимание на пример 2. В нем рассмотрен способ решение: Необходимо вручную заполнить сумму на вкладке Корректировки выплаты.
   Получается, что ничего в этом механизме в программе не изменилось
   Если что-то не будет получатся или нужно проверить поведение программы — приложите скриншоты.

3. Я эту публикацию читала. Корректировку выплаты я добавила вручную и по расчетному листку БУ все хорошо, а в НУ в Подробном анализе по сотруднику отрицательный НДФЛ остается.

4. Приложите, пожалуйста, скриншоты: расчетный листок и подробный анализ ндфл за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Проверим вместе учет

5. Во вложении Расчетный лист и Подробный анализ

6. У Вас здесь начислен аванс февраля, но не выплачен. Далее идет расчет зарплаты и переброска дохода из одного месяца в другой. Предлагаю пока отменить начисление февраля и выплату в марте. Вновь сформируем отчеты — как сейчас будет выглядеть Подробный анализ ндфл по сотруднику. Приложите,пожалуйста, скриншот отчета.

7. Переделывала разными способами, наверно не тот вариант отправила.

8. В этом варианте тоже нет выплаты аванса. Предлагаю пока все лишние отменить. Проверить, что верно будет в учете, а затем вместе попробуем дальше начислить аванс и выплатить его.

9. 25 февраля выплата аванса

10. январь, добавила корректировку выплаты

11. Здесь все у вас хорошо! Излишне удержанный налог, будет зачтен автоматически только при выплате зарплаты. Предлагаю сейчас начислить аванс и выплатить его. Обязательно сформировать ведомость на выплату. Затем начислим зарплату за февраль и можно выплать. Обращаем внимание на даты документа. После этого можно вновь формировать расчетный листок и подробны анализ ндфл.

12. В расчетном все хорошо, в Подробном остается отрицательный НДФЛ

13. В расчетном листке потерялась корректировка выплаты за январь. Прикладываю скриншоты. То есть нам нужно отменить выплату и начисление и вновь все повторить.

    

    png 2026-02-09_20-12-28

14. Да, это я намеренно сделала, корректировку выплаты не внесла вручную. Вы написали, что произойдет автоматически, что это значит? Все корректировки выплаты вношу вручную.Про корректировку выплаты мне все понятно, в одном месяце с минусом, в следующем с плюсом. Это все видно по расчетному листку и не затрагивает НДФЛ в подробном анализе, остается отрицательный НДФЛ. В статье , которую мне предложили(пример 2) приведены данные по расчетным листам. Отрицательный НДФЛ убирать Операцией учета НДФЛ?

15. Спасибо большое за уточнение! У сотрудника ежемесячно будет сумма платежей 5200, а зарплата 40 000? Получается, что при каждом начисление у будет возможности сделать зачет НДФЛ. Именно поэтому у сотрудника в следующем месяце зачет не произошел, корректировку выплаты второй раз заполнить не нужно. Мы ее руками вводим один раз только в январе. При начислении февраля у нас нет дохода, с которого можно сделать зачет ндфл, поэтому корректировку выплаты не заполняем.
    Если Вы уверены, что доход сотрудника не изменится, то можно попросить его написать заявление на возврат ндфл и вернуть ему сумму на банковский счет. Этот пример показан в статье НДФЛ иностранцев на патенте , Пример 1.

16. Зарплата у сотрудника оклад и премия, на данный момент премия не начислена(по показателям, начисляется позже). Не поняла, почему Вы пишете, что зачет в следующем месяце не произошел и нет дохода? В расчетном листке в январе к зачету, в феврале зачтено, в феврале начислено 40000.(последние варианты)

17. У сотрудника в феврале доход 40 000. НДФЛ с этой суммы 4200, как раз в размер авансового платежа. То есть нет дохода, с которого можно сделать зачет аванса в сумме ндфл 2426.Доход не хватает, чтобы перекрыть излишне удержанный ндфл. Как только будет начислена премия, то ндфл зачтется.

18. Да, с премией ситуация меняется.

19. Если отрицательный НДФЛ и нет корректировки выплаты, НДФЛ выплачивается вместе с зарплатой и почему-то при проверке по отчету БУ с НУ ошибок не выдает.

20. Отчет Сверка БУ и НУ показывает расхождение между налоговым и бухгалтерским учетом. Корректировка выплаты — это взаиморасчеты с сотрудником. Сверку БУ и НУ не должна показывать ошибку в данной ситуации.
    Прикладываю ссылку на публикацию, может быть будет полезной: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .

21. Да, если проглядел отрицательный НДФЛ, не сделал корректировку выплаты, никаким отчетом не отловить, по корректировкам выплаты тоже отчета нет.

22. Все верно! Вы правы.
    Все ложится на плечи расчетчика, и за программой нужно сделать всегда и везде 😔

Комментарии закрыты.