НДФЛ

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Добрый вечер. Юлия подожду до понедельника.

3. Здравствуйте!
   Предлагаю разделить ответ на 2 комментария, для каждого сотрудника свой.
   Б.М.Б: здесь погрешность только в НДФЛ. Для решения создадим документ Начисление за первую половину месяца за январь 2025 года. Все даты можно указать 31.01.2025. Вручную заполним вкладку НДФЛ на сумму погрешности: 153р. После проведения документ самое главное не перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов за январь. Сформируем отчет Сверка НУ и БУ — ожидаем, что погрешность уйдет.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .

   1. Здравствуйте, Мила я еще могу перепровести и исправить январь, скажите что нужно для этого.

      1. Внести изменение в документ Начисление за первую половину месяца на сумму погрешности. Но мне кажется править отдельным документом проще — нагляднее. Так есть уверенность, что не трогаем учет по другим сотрудникам

         1

4. У второго сотрудника З.Н.А. погрешность как в доходах так и ндфл. ля решения создадим документ Начисление за первую половину месяца за январь 2025 года. Все даты можно указать 31.01.2025.
   Вручную заполним доход для сотрудника на сумму 8445,47. Проверим как программа рассчитала ндфл, если сумма будет другая -правим. Нам нужно отразить 1098рублей.
   После проведения документ самое главное не перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов за январь. Сформируем отчет Сверка НУ и БУ — ожидаем, что погрешность уйдет. Теперь расчет ндфл возможно в Подробном анализе ндфл по сотруднику будет не верный, но нам нужно было на 1 шаге выполнять учет НУ и БУ. Это мы сделали как раз с помощью документа Начисление зарплаты и взносов.
   Чтобы исправить расчет ндфл воздадим документ Перерасчет ндфл за февраль 2025. Ожидаем, что программа сама выровняет расчет.
   Если что-то не будет получаться -напишите!

   1. Мила, по Зуеву не получается. Ввела начисление (скрин прилагаю), но перерасчет не пересчитывает и в сверке БУ с НУ не уходит расхождение. Посмотрите пжл, что я сделала не так…
      Мила у меня де правильно в БУ или в НУ????? прилагаю расчетный листок.

5. Такое ощущение,что перепроверил документ Начисление зарплаты и взносов за январь.
   Предлагаю удалить из документ Начисление за первую половину месяца сотрудника. Вновь сформировать Сверку НУ и БУ. Затем ввести новый, отдельный документ Начисление за первую половину месяца.А может быть такое, что в программе два сотрудника Зуева. Один ранее уволен?

   1. Зуева получилось поправить, но эта история длится с ноября 2024, когда выплачен аванс, а после внесли неявки за целый месяц и вовремя это не отследили. В подробном расчете по НДФЛ получился доход за ЯНВАРЬ 26781,68 рублей а по факту 15577,98 рублей. Это правильно? Скрины приложила.

6. Предлагаю сформировать отчет Сверку ндфл за 2024 год — не проявит ли себя там наш сотрудник?

7. Мила, ведомость от 10.02.25 сторнирует премию и переносит в следующий период. Как от этого избавится,?

8. Предлагаю проверить какая указана Планируемая дата выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов от 10.01.2025.

9. Дата начисления зарплаты и взносов — 10.01.2025, у него завис кусочек премии в доходе по НДФЛ. Как это поправить, чтобы ведомость не перетаскивала постоянно?

10. В расчетном листке есть долг сотрудника — поэтому будет такая переброска.
    Прикладываю ссылку на статью: Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 .

    1. Ничего не получается т.к. выплаты дохода за декабрь не было и БУ — сотрудник нам должен, а в НУ висит доход по премии. Как сравнять?

11. В таком случае переброска правильная. Не верно отражается сумма из-за несовершенство программы. Мы можем повлиять на это только с помощью документа Операция учета ндфл. Прикалываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на раздел Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости. В нашем случае будет не просто между месяцами — между годами.
    Если что-то не будет получаться — приложите, скриншоты документа Операция учета ндфл

    1. Провожу корректировку и ведомость все равно переносит этот кусочек премии в другой период.

12. Мила, ведомость на выплату зарплаты сторнирует этот доход из Января и переносить на Февраль, но мне нужно этот доход совсем списать т.к. сотрудник его не получал и не получит. Как это сделать?

13. Расскажите, пожалуйста, почему сотрудник не будет получать этот доход? Премия была начислена, но выплачена она не будет в счет погашения задолженности. Но сторнировать ее не нужно. Из-за того происходит погашение, программа делает переброску между месяцами.
    По идеи долг мог быть зачет при выплате аванса. Но из приложенных скриншотов не могу это увидеть. На всякий случай прикладываю ссылку на статью:
    Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами . ТАк как в сверке НУ и БУ нет погрешности, я пока не вижу основания для внесения Операции учета ндфл. Прошу отменить этот документ и приложить скриншоты расчетного листка с декабря 204 по февраль 2025.

14. Здравствуйте. Мила, расчетные листы во вложении, документ по операции ндфл отменила.

15. Приложение

    Спасибо за скриншоты. Смоделировала пример в демобазе.
    При формировании отчета Сверка НУ и БУ за 2 года у меня у сотрудника нет погрешность -программа делает автоматически зачет аванса после начисления зарплаты за январь. У Вас так же?
    Мои действия в программе:
    1. Ввожу документ Начисление за первую половину месяца за декабрь 2024 на сумму погрешности, которая отражена в отчете Сверка НУ и БУ за 2024 год.
    2. У меня образуется излишне удержанный ндфл, который нужно вернуть сотруднику. Вернуть сотруднику мы можем только в том случае, если он напишет заявление.
    3. Далее делаем последовательность действий из статьи: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Учет 2024 года будет приведен в соответствие, погрешность будет закрыта.
    Но после расчет за февраль программа делает обратные движение: доход 2024 года будет уменьшен, не смотря на наши корректировки.
    Предлагаю в данной ситуации не вносить исправления. Убедимся, что за два года доход отражен корректно. Также убедимся,что у сотрудника нет превышения 2,4 млн из-за которого должна быть применена другая ставка.
    Если такой вариант не подходит — напишите. Будет делать документ Операцию учета ндфл. Исправление ошибок в учете по НДФЛ — Обратите внимание на Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за ошибки ведомости

Комментарии закрыты.