Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды

Индивидуальную консультацию запросил Надежда Ш.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ, начисление зп за апрель, выплата зп за апрель, перечислен НДФЛ ( за минусом НДФЛ с мат выгоды). По итогу: в анализе НДФЛ за апрель сумма НДФЛ исчиленного = сумме НДФЛ удержанного, а сумма НДФЛ перечисленного стоит за минусом суммы НДФЛ возвращенного по мат.выгоде. В следствие этого в справках 2НДФЛ сотрудников сумма НДФЛ перечисленного меньше суммы НДФЛ исчисленного и удержанного

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!
    В демобазе попыталась воспроизвести Вашу ситуацию. Уточните пожалуйста на каком релизе работаете.
    На релизе 3.1.22.48 все проходит верно, то есть исчисленный= удержанный=перечисленный.
    Ошибка в программе может появиться, если в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» указаны не верные даты. Давайте проверим этот момент.
    Прошу ознакомится с материалами статьи: Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ
    Если ситуация не изменится, то прошу прислать скриншоты

    1. «Сводная справка 2 ндфл» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), 2. «Подробный анализ ндфл по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)- указав период с 01.01.2022 по 31.12.22 по сотруднику, которому делали возврат ндфл
    3. Документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
    4. «Удержанный ндфл»(Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) — за апрель и май.

  3. Релиз 3.1.21.75. Попробую обновиться до релиза 3.1.22.48. Позже напишу. Спасибо

  4. Добрый день. При обновлении релиза ошибка не исчезла. Во вложении документы для проверки

  5. Спасибо за скриншота, все очень информативно.
    В демо базе ситуация отличается тем, что возврат ндфл делает движение только в 2022 году. У вас же эта сумма разделилась на две части. Скриншоты прикладываю. Прошу показать документ перерасчет НДФЛ.

    jpg 2022-05-26_14-37-19
    jpg 2022-05-26_14-41-31

  6. Перерасчет НДФЛ сделан отдельно за 2021 год и 2022, Все данные сформированы как положено

  8. Скажите пожалуйста, если в этом документе «перерасчет ндфл» нажать кнопку «Еще» — Движение документа В регистре накопление «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» какие данные будут. Так же как на скриншоте?

    png 2022-05-27_13-12-42

  10. Добрый день.

    Меня очень смущает, что перерасчет ндфл №1, который делает возврат за 2021 год делает движение именно в 2021 году. Когда Вы делали этот документ, то у нас с Вами на тот момент были разные релизы.
    Возможно если сейчас документ просто отменить проведение и вновь провести он по другому сделает движение. Давайте попробуем.
    После прошу предоставить документы с движением по регистрам перерасчет ндфл, подробный анализ по сотруднику за 2021 и 2022 год. Чтобы я смогла сравнить. Вы можете затем перепровести Перечисление ндфл и проверить сводную справку.
    У меня нет движений в ндфл за 2021 год, вот я пытают понять в чем у нас с Вами отличия:)

  11. Все перепроводила, ничего не изменилось

  12. Добрый день. Проблему решили изменением даты платежа в документе перечисления НДФЛ. С фактической даты платежа 29.04.2022 на 30.04.2022. Можете ли Вы дать пояснения почему перенос даты на 30.04.2022 имеет такое значение.

  13. Добрый день.
    Очень интересно. Давайте поэкспериментируем вместе 🙂
    Откройте пожалуйста, документ Перечисление НДФЛ, и формируйте движение документа. А затем исправить дату, как было раньше и тоже сформировать движение документа. Пришлите пожалуйста эту информацию. И может быть тогда будет разгадка.
    Верните документ, так как было до эксперимента.

  14. Извините, но экспериментировать я не буду.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ в связи с корректировкой НДФЛ по мат. выгоде Здравствуйте. В связи с освобождением НДФЛ с мат. выгоды, подавали корректировку по 6-НДФЛ, где в первом разделе ничего не корректировали,…
  2. НДФЛ с мат.выгоды и уведомления Здравствуйте. Рассчитали НДФЛ с 23.12 по 31.12. Подали уведомление за декабрь ( в нем нет мат.выгоды за декабрь). После расчета…
  3. НДФЛ ма. выгода Добрый день , пересчитали НДФЛ с мат. выгоды сотрудникам за 2024. Выбрали второй вариант представленный у вас. Возврат НДФЛ мы…
  4. Перерасчет мат. выгоды и 6-НДФЛ за год. В связи с освобождением мат. выгоды от НДФЛ, был произведен перерасчет по НДФЛ за первый квартал во втором квартале. В…

Статьи по этой теме

  1. Контрольные соотношения к 6-НДФЛ с 1 кв 2024 в 1С Новые контрольные соотношения к 6-НДФЛ БП 3.0.150 Контрольные соотношения утверждены Письмом ФНС от 20.12.2023 N БС-4-11/15922@ (в ред. Писем ФНС…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если сумма удержанного НДФЛ оказалась меньше суммы возвращенного налога, незачтенный остаток не учитывается в…
  3. Как оформить заем сотруднику, чтобы он не удерживался из заработной платы, а сотрудник сам вносил платежи в кассу? Сотруднику выдан беспроцентный заем, но удержание его из зарплаты проводиться не будет, сотрудник будет вносить деньги в кассу самостоятельною. При…
  4. Где в 1С ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? Где в ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? В ЗУП 3.0, в отличие от 2.5, нет необходимости задавать подобную…