НДФЛ ма. выгода

Вопрос задал Инна Т. (СПБ)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Добрый день , пересчитали НДФЛ с мат. выгоды сотрудникам за 2024. Выбрали второй вариант представленный у вас. Возврат НДФЛ мы провели документом 04.10.2024 . месяц указали сентябрь , выплата вместе с з/п (04.10). В 6-НДФЛ за 9 месяцев в каких строках должны отражаться суммы НДФЛ ? В уведомление за 01.10- 22.10 — должна попасть сумма уменьшенная на возврат НДФЛ с мат.выгоды или это должно быть в уведомлении сентября ?
И еще , если проводить документ 04.10.24 , в Анализе НДФЛ по документам-основания суммы начисленного НДФЛ с мат.выгоды за сентябрь — отражаються как не удержанные . Если поменять дату на 30.09. , то в анализе все хорошо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день.

    Если НДФЛ вернули 04.10.2024, то это отразится в отчете 6-НДФЛ за 2024 год в строке 030 первого раздела и в строке 031.
    А также в строке 190 второго раздела и строке 191.

    В уведомлении возврат отразится за период с 01 по 22 октября.
    Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
    Приложите, пожалуйста, Анализ НДФЛ по документам-основаниям.

  3. Добрый день.

    Дата возврата НДФЛ не должна влиять на удержанный налог. В анализе как будто ведомость не проведена, в которой НДФЛ с матвыгоды сентября удержан. Или большая сумма возврата?
    В настройках стоит флажок Возврат НДФЛ? Не вижу сумму возврата в анализе.

  4. Не дает нам программа верно показать возврат налога , чтобы он попал в отчет за 4 квартал 2024г. К нам уже неоднократно удаленно подключались сотрудники ИТС и не могут понять , почему у нас ндфл по регистрам неправильно отражается . Пришлось провести документ возврата ндфл 30.09.24 . При этом варианте возврат ндфл попадает не в 4 кв , а в 3 кв.24 , но при дальнейший расчетах и в регистрах все верно . Поэтому выбрали вариант где раньше срока будет удержан ндфл и показан в 6-НДФЛ , зато в дальнейшем программа правильно производит все расчеты.

  5. Действительно, это странное поведение программы. Интересно, что и перерасчета в анализе НДФЛ не видно, хотя если сторнирована матвыгода, это должно отражаться. В варианте 2 должны были получиться разные документы со сторно матвыгоды за каждый месяц. А их, насколько я понимаю, нет.
    Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1

Комментарии закрыты.