ЗУП 3.1 (3.1.30.36) Добрый день! В ведомости на выплату з/п не удерживается часть мат.выгоды за сентябрь. Сумма к выплате правильная, НДФЛ с учетом перерасчета мат. выгоды и мат.выгоды за сентябрь-начислена правильно. Но удерживается из НДФЛ только вторая часть. Мат. выгода начисленная к возврату (перерасчет)- 487, сентябрь мат.выгода начисленная в аванс-138, сентябрь начисленная мат. выгода в з/п. 516. Если посмотреть в ведомости на выплату, «НДФЛ к перечислению», там нет этой суммы 138. В чем может быть причина?
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, разверните сентябрь-октябрь по документам. Может быть НДФЛ с мат.выгоды начисленный в аванс удержался при выплате аванса?
Нет. там в колонке «остается удержать» 138
Таких три сотрудника. Посмотрела и по регистру НДФЛ у них всех не входит с аванса суммы по мат.выгоде.
Уточните, пожалуйста, каким документом начислена материальная выгода в аванс и НДФЛ с нее? Чтобы смоделировать ситуацию мне нужно понимать, как Вы делали.
Приложите, пожалуйста, скриншот подробного анализа по одному сотруднику с ошибкой.
Мат. выгода делится на две части. Вносим за месяц документ «Погашение займа сотрудника» . Когда начисляем зарплату, там видно во вкладке только мат.выгоду рассчитанную за второю часть после внесения денег сотрудником. А первая часть, до внесения, она как бы в первую выплату, видимо формируется в программе и потом только по регистру в конце месяца видно по датам эти две суммы. И вот первая и не вошла в этот раз.
В сентябре действительно не к чему придраться, кроме того, что не удерживается НДФЛ.
Давайте сформируем подробный анализ с начала года, Вы пишете про перерасчет -487 руб. Вы вернули этот налог? Или он повис, как излишне удержанный? Если он отразился в прошлых месяцах с минусом, программа из-за этого может не удерживать в текущем.
А еще уточните, пожалуйста, в ведомости на выплату зарплаты указано выплачивать Зарпалата за месяц или Начисление зарплаты и конкретный документ?
Перерасчет(487руб) в выплате за сентябрь отражен. Ничего не висит. В ведомости- «Выплачивать-«зарплата за месяц».» В этом ничего не менялось. В ведомости в колонке «НДФЛ к перечислению» зашла и добавила вручную -по документу основанию «погашение займа сотр.» эти 138 руб. потом сформировала анализ -там все встало хорошо. По регистру налогового учета НДФЛ-там все тоже встало «начислено » и «удержано» хорошо. Ещё надо как-то проверить? Или, если по этим (анализ и регистр) отчетам все идет, значит все правильно.
Добрый день.
Если с начала года (это важно) в подробном анализе и в регистре все хорошо, то значит все правильно.
Но интересно, почему если не было излишне удержанного НДФЛ программа не смогла удержать эти 138 руб. Я пробовала на демо-базе, но не получилось воспроизвести такое поведение программы. Делала погашение в начале месяца, потом основное удержание, обе части НДФЛ с матвыгоды удерживались при выплате зарплаты. Я поэтому и подумала про излишне удержанный налог.
Но, нашлась ещё сумма, которую пропустили в июле. Там тоже начисления были правильные и ндфл начислен правильно (13%), но в сформированной ведомости она также отразилась меньше на какие-то 40 руб. Если за сентябрь ещё исправили, то как правильно теперь поступить с этими 40 руб. (июль)?
Ещё раз проверила регистр с начала года и подробный анализ. Всё хорошо по этим хвостам 35%. Теперь вот такая же получается ситуация, только уже с 13% и месяц там июль. Это получается ошибка уже прошлого периода.
По итогу года без привязки к месяцу осталось удержать 40 руб.? Такое происходит, если сначала сформировали ведомость, потом по какой-то причине пересчитали НДФЛ, а в ведомости налог не обновили. Но обычно программа доудерживает налог сама при последующих выплатах.
Да. Сформировала подробный анализ по ПДФЛ по сотруднику и там осталось удержать 40 руб. Как теперь надо сделать?
Удержанный налог в прошлом периоде мы уже не поменяем. Поэтому придется доудержать в ведомости в октябре. Если налог не попадает автоматически, то вручную добавить.
Если мы внесем в ведомости, то это будет сумма подаваться в уведомлении (1/10-22/10), а она же за
август. И потом в 6НДФЛ будет расхождение?
В уведомлении мы показываем удержанный налог. Не важно за какой период налог исчислили, важно, в какой период его удержали.
Но тут есть нюанс. Нужно проверить сумму зарплаты к выплате в ведомости от 05.08.2024. Она учитывает сумму этого налога? Если да, то тогда по сути 40 руб. удержали, но не перечислили. А в этом случае можно поправить прошлый период Операцией учета НДФЛ на вкладке Удержано по всем ставкам. Но придется подать корректировочное уведомление за август.
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С
Сумма зарплаты правильная, с учетом всего налога, просто получается не перечислили 40 руб. А по датам как должно быть? Корректировочное уведомление подать сможем только октябрем (например 11.10) за август. И сейчас за 9 мес. в 6НДФЛ будет расхождение. Как зная это расхождение нужно сейчас сделать? Или, если подать до 25.10 , то это корректировочное уведомление учтут в 6НДФЛ за август?
Если Операцией учета НДФЛ показать, что 40 руб. удержали 05.08.2024, ведь по сути из выплаты этот налог удержали, тогда в 6-НДФЛ не будет расхождений. Налог отразится по строке 160, корректировочное уведомление, поданное пусть и 11.10 должно соответсвовать отчету. Т. е. покажем, что удержали все правильно, но недоплатили на ЕНС 40 руб.
Добрый день! Сделали операцией учета НДФЛ и при формировании «подробного анализа по НДФЛ за год» Исчислено и удержано- все ровно. Но при формировании Регистра по НДФЛ отражается на конец «сумма налога не удержанная налоговым агентом». Она должна оттуда тоже уйти?
Добрый день.
Попробовала на демо-базе. После проведения операции учета НДФЛ, где на вкладке Удержано по всем ставкам показала сумму налога, и подробный анализ НДФЛ, и регистр налогового учета заполняются одинаково. Не удержанного налога нет.