Излишне удержанный НДФЛ

Вопрос задал Надежда У.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день. Подскажите такая ситуация у сотрудницы был излишне удержан НДФЛ в марте, в апреле его перечислили в месте с ЗП. Теперь при формировании отчета за май Анализ НДФЛ это сумма (832 рубля) отображается в колонке перечислено до превышения( скан ). и тянется в следующие месяца. На сумму происходит распределение НДФД по сотрудникам. Реестр перечисленных сумм НДФЛ. Этим документом я отображаю перечисление НДФЛ с отпускных.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (25)

  1. Здравствуйте! Это выглядит как излишне перечисленный НДФЛ. Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?

    Вы пишите, что НДФЛ был излишне удержан. А далее в апреле произошел возврат или зачет налога? Приложите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ» за весь год по этой сотруднице.

      1. Добрый день! как я вижу, сумма «Перечислено» у Вас верная», а вот «Удержано» почему-то не уменьшилась. Она должна уменьшаться документом «Возврат НДФЛ». Приложите скриншот этого документа.

          1. Добрый день! Давайте посмотрим движения документа.

            1. Подскажите, это мне где посмотреть?

                1. Как посмотреть документ движение. Скан приложила 2 выплат.

  2. Юлия. Извините. Я вам отправила сканы движение документа. Помогите пожалуйста.

    1. Надежда, прошу прощения, в удержанным у вас все в порядке. Почему-то я решила, что в «Подробном анализе» возврат уменьшит «Удержано», но он там должен отображаться отдельной колонкой. Она у вас просто не выведена (в шапке флажок). по движениям вижу, что Возврат лег правильно.
      А сумма «перечислено», которая выводится без указания сотрудника — это все-таки переплата. Уточните:
      1)в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» №2 от 31.05.2021 была указана сумма с учетом уменьшения на возврат?
      2)Пользовались методом, который показывала Елена Грянина вот тут: :  [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику».)?

      Приложите печатную форму реестра перечисленных сумм из этого документа.

  3. Юля добрый день. Попробовала все ваши рекомендации и вот что у меня получилось . Сумма убралась, а пустая строчка осталась. Правильно ли это? сейчас в анализе только отпуска май.

    1. Здравствуйте! Не уверена, что это правильно. Сформируйте «Анализ НДФЛ» за весь год. И отчет «Сводная справка 2-НДФЛ». за весь год Если в этих отчетах тоже строка просто пустая, а с «Справке» по сотрудникам Исчисленный =Удержанному = Перечисленному, то думаю, что можно проигнорировать пустую строку.

  4. Здравствуйте! Сформировала отчеты в «Сводная справка 2-НДФЛ» пустой строки нет, а вот в «Анализ НДФЛ» есть пустая строка.

    1. Хорошо, что в «Сводной справке» нет проблем. Я думаю, в Анализе строку можно проигнорировать. Главное, что суммы нет.
      Хорошо бы в порядке тестирования проверить верно ли ложится распределение в новом документе «Перечисление НДФЛ в бюджет». Тестово начислите зарплату за Май, проведите Ведомость, в ней скиньте флажок «Налог перечислен в Ведомости» и введите документ «Перечисление НДЛ в бюджет на сумму удержанного налога в этой Ведомости. Распределение в реестре должно соответствовать Ведомости.

  5. Добрый день. Сформировала тестовое начисление. И возникла проблема. При формировании Реестр перечисленных сумм налога на доходы физических лиц появляется 2015 год. Это возникает только если перечисление НДФЛ в бюджет делать из документа ведомость. А если создать документ в ручную все нормально. В 2016 году был переход с 2,5 на 8,3 перенос остатков. Подскажите может где-то надо снять галку или удалить лишние регистры?

  6. Добрый день! Очень странно, что проблема возникает только при создании «Перечисления НДФЛ» из документа «Ведомость». по идее, алгоритм формирования проводок не зависит от того откуда создан документ.
    Вы именно «Перечисление НДФЛ» создаёте из Ведомости? Или просто печатаете Реестр из Ведомости (перечисление делается Ведомостью)?
    Если второе, то может быть это просто вот такая проблема: В ведомости при печати «Реестра перечисленных сумм по НДФЛ» помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды
    Это просто потому, что не заполнены реквизиты платежки.

    1. Добрый день! Перепробовала все варианты. Ситуация остается такой же. Я не знаю что делать. Правильный реестр печатается только если создать в ручную.

      1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншоты самих документов «Перечисление НДФЛ в бюджет» и печатные формы реестров в формате pdf: если создаете вручную и если создаете из документа. Посмотрим разницу.

  7. Юля большое спасибо за ваши ответы. Все получилось. Проставила во всех документах «Перечисление НДФЛ в бюджет» номер платежного документа. В том числе и в 2015 году. Готова вам поставить оценку 1000 и больше. Спасибо.

    1. Очень рада, что все получилось! Спасибо за приятные слова! 🙂

      1. Юля подскажите как мне теперь отразить в 6 НДФЛ эти 832 рубля, в какие строки попадает и какие разделы? Спасибо

        1. Здравствуйте!
          Юля сейчас в отпуске :), поэтому предлагаю продолжить диалог со мной.
          Я же правильно понимаю, что 832 руб. — это возвращенная сумма НДФЛ от 08.04.2021 ? Если все так, то сумма по возврату должна попасть в Раздел 1 в строки 030-031 и в Раздел 2 в 190 строку отчета за полугодие. При этом в ЗУП 3 сейчас есть ошибка по дате возврата в Разделе 1 в строке 031. Она всегда равна последнему числу месяца, в котором сделан возврат. Вам придется ее вручную подправить на фактическую дату возврата.

          1. Спасибо большое за ответ. Ваша команда супер.

            1. Рады были помочь! 🙂

Комментарии закрыты