6-НДФЛ

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день,
ЗУП 3.1 (3.1.27.208)

6-НДФЛ за полугодие, раздел 2 строка 140 меньше строки 160…
По сотруднику был перерасчет НДФЛ на ставку 30%, и в течении квартала налог дополнительно удерживался. 10.07.24 было последнее удержание, вышли в ноль.
Если смотреть Регистр налогового учета нет суммы излишне удержанной или не удержанной…
Что то неверно встает.. но не могу понять что.
Помогите разобраться пожалуйста.

Все комментарии (22)

  1. Здравствуйте.

    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
    Я правильно понимаю, что доудерживали НДФЛ по ставке 30 %, все удержали 10.07.2024. Но в разделе 2 заполняется строка 170? Или не заполняется, но разница исчиленного и удержанного?

  2. Да, доудерживала НДФЛ по ставке 30%, все удержала 10.07.24. В разделе 2 заполняется строка 180. В анализе НДФЛ по сотруднику так же увидела эту сумму… Анализ приложила (частями), также сделала скрины Регистра налогового учета НДФЛ по сотруднику

  3. Уточните, какая сумма оказалась в строке 180? В подробном анализе я вижу, что каждый месяц в начислении зарплаты сторнируется доход и НДФЛ с него. Разница по итогу получается на сумму сторно в июне?

  4. В отчете в 180 строке сумма 23 959 рублей. Не пойму почему в анализе НДФЛ каждый месяц идет сторно… в документах начислениях сторно не вижу.

  5. Сейчас увидела еще одну сумму сторно. Ведомость от 10.07.2024 сторнирует 89 тыс. из апреля. По регистру на дату 25.04.2024 — это аванс за апрель?
    Сформируйте подробныйй анализ за весь год, посмотрим, чт ов июле происходит. Можно посмотреть расшифровку суммы к выплате в ведомости от 10.07.2024, по каким документам там записи?

    По поводу сторно каждый месяц, это могло происходить из-за уменьшения сумм к выплате в аванс и межрасчет. Посмотрите похожий вопрос, я описывала схему решения НЕ СОВПАДАЕТ СУММА, НАЧИСЛЕННАЯ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА И СУММА В РЕГИСТРЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

  7. Сформировала подробный анализ по июль, скрины во вложении, исчислено=удержано. Скрины ведомости во вложении, на 89 тыс выйти расчетно у меня не получается…

  9. Суммы к выплате и НДФЛ меняла вручную при каждой выплате, программа автоматически этого не делает. Я так понимаю что ошибка в этом кроется? как сейчас можно исправить? Перепровести и исправить все ведомости к выплате?

  10. Я не понимаю сумму переноса дохода. Почему 89 тыс. и почему именно в апрель, если строки за март-май. Нужно попробовать смоделировать.
    Если уменьшали именно сумму в ведомости, а не в расшифровке, по выплатам начинаются расхождения. Потом строки в том числе за, сторно дохода и видимо последней выплатой программа закрыла какие-то свои хвосты. Я думаю, что дальше по итогу все будет в порядке. Сейчас проблема в отчете.
    Я бы попробовала на копии исправить ведомости, посмотреть, что программа автоматически при этом сделает. Начисления зарплаты, по которым сторно, нужно будет перепроводить.

  12. Как должны формировать ведости я со скриншотами рассказывала тут НЕ СОВПАДАЕТ СУММА, НАЧИСЛЕННАЯ ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА И СУММА В РЕГИСТРЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

    Суть в том, что сумма выплаты по документу-начислению, например, отпуск или начисление за первую половину месяца, не должна уменьшаться. Т. е. к выплате должно быть четко начислено минус исчисленный по документу НДФЛ. Уменьшение суммы к выплате происходит отдельной строкой.
    Для примера, у меня начислен аванс 40 000, исчислен НДФЛ 12 000 и мне нужно удержать еще 10 000. Строки в расшифроке суммы к выплате формируются так:
    1 строка. по документу основанию Начисление за первую половину месяца 28 000 (40 000-12 000)
    2 строка. для удержания без документа основания минус 10 000
    Всего к выплате 18 000.

  13. Исправить надо только ведомость за 10.07 или все ведомости за второй квартал? Начисление ЗП и Аванса, командировок то же надо будет перепроводить? или можно ограничится только ведомостями?
    Спасибо Вам огромное!!! время уже позднее, но Вы меня не бросаете)

  14. Вы знаете, я бы на копии попробовала исправить все ведомости, где доудерживала НДФЛ. Потому что ведомость от 10.07.2024 — не вписывается в схему. Она как будто перераспределяет доход и закрывает хвосты прошлых периодов.

  15. Можно поправить ведомости и перепровести начисления зарплаты. Остальные документы трогать не нужно.
    Ведомость от 10.07 отмените проведение.

  17. Анна, добрый день. Попробовала перепровести начисление и перезаполнить ведомости на выплату на копии, но что то не так идет Подробный анализ по сотруднику во вложении, теперь 61 430 не удержано

  18. Добрый день.

    Я вижу, что сторно ушло. И вроде бы доход по месяцам выравнился. Но в ведомости от 25.04.2024 изменился удержанный НДФЛ. Был 54588, а теперь 2933. Во всех остальных ведомостях вроде бы без изменений. Нужно исправить удержанный налог в этой ведомости.

  19. Анна, спасибо! Вот только что это же это увидела, исправила, в разделе 2 вышла на почти корректное сальдо))) один рубль остался!

  20. Отлично! В подробном анализе на 1 руб. командировка от 30.06.2024 делает какое-то движение из июня в май. Может в ней дело.

  21. Ага) Июлем выходим в ноль! Анна, еще раз спасибо за Вашу работу! Очень помогаете, когда руки уже опускаются! Теперь буду реализовывать на рабочей базе)

Добавить комментарий