6-НДФЛ

Вопрос задал Александр Р.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте!
Сотруднику в Декабре 2021 года был начислен доп. отпуск по КД (начислено = 6153, НДФЛ = 800) с выплатой в зарплату 12.01.2022 года.
При формировании 6-НДФЛ за 2021 год по этому сотруднику НДФЛ с этого отпуска попадает в 180 строку, как излишне удержанный НДФЛ.
При этом доход по этому отпуску попадает в отчетность за 1 кв. 2022 года в двойном размере (и начисление, и НДФЛ).
Подскажите, пожалуйста, как исправить описанную ситуацию, чтобы весь доход и НДФЛ попали только в отчетность за 1 кв. 2022 года?

Метки вопроса: Анализ НДФЛ по документам-основаниям (ОТЧЕТ), Отпуск, Плановая дата выплаты отличается от фактической

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Ситуация на демо-базе не воспроизвелась.

    Приложите пожалуйста скриншот документа «Отпуск». Интересует вкладка «Основной отпуск». Сделайте, чтобы были видны все реквизиты документа (можно приложить несколько скринов).

    На вкладке «Главное» нажмите рядом с полем «НДФЛ» кнопку в виде зеленого карандаша и пришлите скриншот расшифровки

  2. Здравствуйте! Скриншоты документа Отпуск

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      Кажется удалось воспроизвести поведение, как у вас.
      Скорее всего изначально в «Отпуске» в качестве даты выплаты автоматически установилась дата декабря 2021 года. В Ведомость попала именно эта информация. И в момент проведения Ведомости программа «перебросила» плановую дату декабря 2021 года на фактическую дату — 12.01.2022 года. Затем в «Отпуске» плановую дату выплаты указали, равную фактической — 12.01.2022.

      Сейчас необходимо просто перепровести Ведомость. Перезапонять НЕ НУЖНО.

      Чтобы убедится, что в Ведомость изначально загрузилась декабрьская дата, можно посмотреть, например, движения регистра накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» . Там должна быть одна строка с минусом с «Датой получения дохода» декабря, а вторая — с положительной суммой и с «Датой получения дохода» — 12.01.2022 г. (пример прилагаю)
      По просмотру данных по регистрам посмотрите статью — Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?

      1. Добрый день!
        Ваши предположения оказались верными. Перепроведение ведомости все исправило.
        Спасибо за помощь!

        1. Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.