Перерасчет НДФЛ при перепроведении документов и НДФЛ при частичной выплате

Вопрос задал Елена Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

При выплате за ноябрь месяц понимаю, что не верно рассчитывается НДФЛ при выплате по сотрудникам. Есть даже, что НДФЛ вообще не начислен при выплате. Стала перепроводить документы начисление ЗПЛ и взносов и документы выплаты. Старалась последовательно, нажимая на «пересчитать НДФЛ» и «обновить налог» в документах. Но получилось еще хуже. НДФЛ пересчитался где-то с +, где-то с минусом на одного сотрудника. И так по всем сотрудникам. А ЗПЛ уже была выплачена и получается с перерасчетом у кого то переплаты. ЗПЛ выплачивалась частично по одному документу «начисление ЗПЛ и взносов» и плановая дата выплаты стоит одна на весь документ, а выплачивалось частями в разные периоды и в документе «Начисление ЗПЛ и взносов» при пересчете НДФЛ у сотрудников появилось две строчки в закладке НДФЛ на дату выплаты и на плановую дату выплаты, с минусом, с плюсом. Как исправить эту ситуацию , чтоб верно встал НДФЛ при выплате, в 6-НДФЛ, и 2-НДФЛ считает не верно

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте.

    Вы могли бы по одному сотруднику, на ваш выбор, приложить Подробный анализ НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год, чтобы были видны документы-регистраторы.
    Перед тем, как пересчитывать начисление зарплаты, ведомости на выплату и все последующие документы распроводили?

    Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

  2. подскажите пожалуйста, если я пришлю анализ НДФЛ по документам основаниям по всей организации за несколько месяцев, этот файл будет виден всем?
    Я перепровела документ «начисление зарплаты» пересчитывая НДФЛ и не отменяя выплаты, просто перепровела и обновить НДФЛ и все поползло, т.к. выплаты по одно ведомости производились частично и я плановую дату выплаты ставила 31.12.23. Пыталась создавать «начисление зарплаты» только на дату фактических выплат, тоже не выход.

  3. Файлы, которые вы прикладываете, видите только вы и кураторы сайта.
    Если хотите, можете прислать на почту za@buhexpert8.ru

    Возможно дело именно в том, что вы не распроводили ведомости перед перепроведением зарплаты. Разошлись даты и суммы НДФЛ.

  4. Что такое распровести?. Отменить все выплаты? А потом провести? А с документами начислений что делать?

    1. Да, это значит отменить проведение выплат. Это нужно делать перед тем, как перепроводить начисление.
      Если вы хотите перепровести документы, например, за май в ноябре, нужно отпенить проведение всех последующих документов по ноябрь. А потом сначала перепроводить документы начисления, потом выплаты.
      Делать это лучше на копии базы.

  5. анализ ндфл отправила на указанную Вами почту

  6. Приложение

    Вы могли бы по сотруднику Давутову Н. М. сделать Подробный анализ НДФЛ?

  7. отправила по Давутову Вам на почту

  8. Спасибо, получила.

    Я вижу начисления за первую половину месяца, но не вижу ни одной выплаты аванса. Этих ведомостей и не было или после перепроведения данные пропали?
    Если аванс не выплачивается, то документ начисление зарплаты переносит сумму за первую половину в месяц выплаты зарплаты. Яркий пример это начисление за первую половину от 22.02.2023 и начисление зарплаты от 28.02.2023.
    Посмотрите публикацию по этой проблеме Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс .

    Дальше не совсем понятно. Например, ведомость от 07.07.2023 минусует доход из марта, апреля и июня. Зарплата за эти месяцы была выплачена 07.07.2023? Потом следующие выплаты 11.09.2023 и 27.10.2023. И каждая их этих ведомостей минусует доход в декабре.

    Если у вас есть такая возможность, попробуйте на копии базы снова полностью отменить проведение всех документов начислений и выплат с начала года. Потом провести снова с самого начала последовательно — начисление зарплаты за февраль — выплату зарплаты за февраль и т. д. Если выплата была позже, значит сначала проводим все начисления, которые в эту выплату попадают и только потом саму выплату.

  9. Да проведу все последовательно. Но у меня вопрос: «Если выплата была позже, значит сначала проводим все начисления, которые в эту выплату попадают и только потом саму выплату»_ повлияет ли если перепроведу начисление например от 30.04.2023 по всей организации с плановой датой выплаты 10.05.2023, а выплаты будут частично по этому начислению и позжей датой, тогда как?.

  10. авансы не начислялись в некоторых периодах и не всем

  11. Вы проводите начисление с той датой выплаты, которую планируете. Потом выплачиваете позже. В НУ ведомость на выплату сторнирует доход в том месяце, где он был начислен и добавляет в тот месяц, в котором он выплачен. Будут такие же красные строки, как сейчас с авансом, который не выплачивали.

  12. Скажите пожалуйста надо создавать документы начисление авансов, если их не выплачивали?

  13. надо ли в документах начисление ЗПЛ и взносов планируемую дату исправить с 31.12.23? Я ставила ее, т.к. зпл по этим документам была выплачена частично ?

  14. Здравствуйте.

    Если аванс не выплачивается, я не вижу смысла создавать начисления за первую половину месяца.

    Про дату выплаты в документе — это сложный вопрос. Насколько я понимаю, у вас много сотрудников и выплата происходит не всем в одни даты, верно? Возможно, тогда можно оставить дату 31.12.2023.
    Посмотрите ответ на похожий вопрос Выплата аванса/выплата зарплаты частично/задержка зарплаты .

Комментарии закрыты.