Перечисление НДФЛ в бюджет

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Помогите, пжл, разобраться.
При формировании документа «Перечисление НДФЛ в бюджет, удержанный с конкретным документов,» после проведения просматривая реестр перечисленных сумм НДФЛ, сумма налога распределяется другая (меньше перечисленной) Как привести в соответствие? В 2021г. был возврат налога согласно уведомления УФНС (имущественный вычет) Делала все согласно инструкции на сайте.

Метки вопроса: Перечисление НДФЛ в бюджет

Все комментарии (24)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте!

    1. Регистрацию документов делали в соответствии со статьей — Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета?
    2. Вот этот момент учли при регистрации данных — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода ?
    3. Пустая строка появляется в отчетах по НДФЛ — Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?

  3. Добрый день! Посмотрю, а так все делали согласно инструкций на сайте.

  4. Добрый день!
    Проверила согласно инструкций, ничего не изменилось.
    Также Остаток нераспределенного авансового платежа — 2236.00

    1. Здравствуйте!
      Пришлите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчет по налогам и взносам) по сотруднику за январь — февраль 2021 года

    1. Не все колонки отчета видны в присланном файле. Сформируйте пожалуйста отчет еще раз и пришлите его со всеми колонками.

  6. Если опять не то, то как вывести все колонки?

    1. Здравствуйте!
      1. В отчете вверху нажмите кнопку «Настройки». Перейдите на вкладку «Структура». В разделе «Колонки» отметьте флажками пункты «Исчислено налога», «Перечислено налога», «Осталось удержать» и «Осталось перечислить»
      2. Уточните перед вводом документа «Возврат НДФЛ» вы создавали и заполняли документ «Операция учета НДФЛ», как это рекомендовано было в статье, на которую я давала ссылку Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода ?
      3. В Ведомости вижу, что общая удержанная сумма 108001. Возвращается НДФЛ в размере 2236. Почему при перечислении НДФЛ вы указали сумму 105323, а не 105765 (108001 (удержано всего НДФЛ) — 2236 (возврат НДФЛ)) ?

  7. 1. Флажки были все установлены.
    2. Создавала возврат согласно рекомендации, обнаружила, что сумму указала без учета возврата. Теперь в отчете колонка «Осталось перечислить» — отрицательное значение.
    3. Сумма 108001 (общая по 2 ВСП, в тч 2678 по другому ВСП)

  8. 1. Не очень поняла что это за сокращение ВСП?
    2. Я правильно понимаю, что в январе была начислена зарплаты, удержан и перечислен НДФЛ. Далее в феврале сотрудник принес уведомление на имущественный вычет. И в итоге необходимо вернуть излишне удержанную сумму за январь — 2236 руб. ?
    3. Что за документ «Возврат НДФЛ» от 31.05.2021 г?

    При перечислении НДФЛ рекомендуется перечисления проводить последовательно. Если есть возможность на копии базы, отмените документы «Перечисления НДФЛ в бюджет» и попробуйте последовательно их заполнить.

  9. Добрый день!
    1.ВСП — внутреннее структурное подразделение в другом районе.
    2. Да.
    3. 31.05.2021 — было ещё одно уведомление на возврат.
    Хорошо, попробую.

  10. Ольга, добрый день!
    Перепровела документы с февраля по январь 2022г. вкл. По году сумма возврата вышла отдельной строчкой, а в январе 2022г. после проведения расчета сумма «Перечисленного налога НДФЛ» реестр сформировался некорректно, по сотруднику разбилось двумя суммами.

  11. Удалила документ «Перенос данный», после этого минус в анализе НДФЛ ушел.

    1. Здравствуйте!
      Я правильно понимаю что вы нашли документ, из-за которого неверно данные отражались в отчетах? Тогда очень рада и спасибо что написали какой документ был причиной проблемы.

  12. Да, нашла, но только причина до конца не устранилась. В январе 2022г. после проведения расчета сумма «Перечисленного налога НДФЛ» реестр сформировался некорректно, по сотруднику разбилось двумя суммами. (вложения см. выше)

    1. Здравствуйте!
      1. Вы имеете в виду, что сумма разбилась на январскую и февральскую?
      2. Пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2022 год с новыми данными
      3. Вы можете прислать базу для анализа?

  13. Добрый день!
    У нас ЗП выплачивается 3 числа после отчетного периода.

    1. Здравствуйте!
      Это верно, что по разовому начислению НДФЛ (318 руб.) попадает в реестр за февраль, т.к. дата получения дохода этого начисления — это дата его выплаты (03.02.2022). А 3257 руб. относится к январю.

  14. Здравствуйте!
    Спасибо! А где это можно почитать, что такие ситуации правильные?

  16. Ольга, добрый день!
    Возник доп.вопрос по НДФЛ. Сотрудница предоставила уведомление по имущественному вычету в марте 2022г. Сумма налога НДФЛ к возврату почему-то считаем меньше, чем было удержано за январь-февраль 2022г. Почему так и как сделать правильно?

    1. Здравствуйте!
      По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

      Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

      Личный кабинет

      Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

      Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.