Имущественный вычет__перерасчет и перечисление НДФЛ

Добрый день! Оформила возврат НДФЛ согласно уведомления ИФНС за январь-март согласно инструкции «Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета», при расчете заработной платы в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ перерасчет НДФЛ отражается общей суммой без развибки по месяцам, в связи с этим я так думаю, факт перечисления налога в документе Перечисление НДФЛ в бюджет отражается неправильно, без возврата НДФЛ. Хотя все делаю по инструкции Почему так, не могу понять.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! В версии 3.1.8 произошли измения в расчете НДФЛ, и теперь весь исчисленный с минусом налог ложится на текущий месяц. Это не ошибка.
    На перечисление НДФЛ это никаким образом повлиять не может.
    факт перечисления налога в документе Перечисление НДФЛ в бюджет отражается неправильно, без возврата НДФЛ

    Поясните, пожалуйста, что имеете ввиду. Приложите скриншоты.

  2. Приложение  Perechislenie-NDFL.docx

    Добрый день! В ведомости на выплату НДФЛ к перечислению 146340, из них 3353-00 и 3536-00 по обособленным подразделениям. По ним документ на Перечисление НДФЛ формируется правильно, а по основному подразделению некорректно (146340-3353-3536= 139451 – 12842 (возврат НДФЛ) = 126609 (сумма перечисленного НДФЛ), без учета возврата НДФЛ. Помогите, пжл, разобраться.

    1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншот движений документа №19 по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетов по НДФЛ». (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?. Воспользуйтесь, пожалуйста, вариантом 2).
      Еще приложите справку 2-НДФЛ по сотруднику, которому был возврат налога. Спасибо!

    1. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание ответа! К сожалению на скриншоте не видно всех движений. По Сидоровой строчки нет вообще? Проверьте какая дата у Возврата НДФЛ, возможно он хронлогически позже, чем Перечисление НДФЛ.
      Если никак не будет получаться, то можно воспользоваться другим спсобом — ручной корректировкой, как я показываала тут: Приемы исправления НДФЛ («Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ»).

  3. Приложение  Analiz-NDFL.docx

    Добрый день! Не получилось, пришлось сделать через Корректировку перечисления НДФЛ в бюджет (пример 3), но в отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов по Сидоровой вот такая картина, это правильно?

    1. Добрый день! Мне кажется все верно. Что конкретно Вас смущает?

  4. Приложение  Analiz-NDFL0219.docx

    Добрый день! Смущает то, что в феврале 2019г. была такая же ситуация возврата по Исмагилову И. и если смотреть анализ НДФЛ картина другая.

    1. Здравствуйте! Могу предположить, тчо на тот момент была другая версия ЗУП — младше 3.1.8. Дело в том, что в 3.1.8 произошли изменения в расчете НДФЛ и теперь налог исчисленный за прошлые периоды относится к дате получения дохода текущего месяца: Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8).
      То, что сейчас отражается в Вашем отчете — правильно.

Комментарии закрыты