Имущественный вычет__перерасчет и перечисление НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Оформила возврат НДФЛ согласно уведомления ИФНС за январь-март согласно инструкции «Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета», при расчете заработной платы в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ перерасчет НДФЛ отражается общей суммой без развибки по месяцам, в связи с этим я так думаю, факт перечисления налога в документе Перечисление НДФЛ в бюджет отражается неправильно, без возврата НДФЛ. Хотя все делаю по инструкции Почему так, не могу понять.

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! В версии 3.1.8 произошли измения в расчете НДФЛ, и теперь весь исчисленный с минусом налог ложится на текущий месяц. Это не ошибка.
    На перечисление НДФЛ это никаким образом повлиять не может.
    факт перечисления налога в документе Перечисление НДФЛ в бюджет отражается неправильно, без возврата НДФЛ

    Поясните, пожалуйста, что имеете ввиду. Приложите скриншоты.

  2. Добрый день! В ведомости на выплату НДФЛ к перечислению 146340, из них 3353-00 и 3536-00 по обособленным подразделениям. По ним документ на Перечисление НДФЛ формируется правильно, а по основному подразделению некорректно (146340-3353-3536= 139451 – 12842 (возврат НДФЛ) = 126609 (сумма перечисленного НДФЛ), без учета возврата НДФЛ. Помогите, пжл, разобраться.

    1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншот движений документа №19 по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетов по НДФЛ». (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?. Воспользуйтесь, пожалуйста, вариантом 2).
      Еще приложите справку 2-НДФЛ по сотруднику, которому был возврат налога. Спасибо!

    1. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание ответа! К сожалению на скриншоте не видно всех движений. По Сидоровой строчки нет вообще? Проверьте какая дата у Возврата НДФЛ, возможно он хронлогически позже, чем Перечисление НДФЛ.
      Если никак не будет получаться, то можно воспользоваться другим спсобом — ручной корректировкой, как я показываала тут: Приемы исправления НДФЛ («Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ»).

  4. Добрый день! Не получилось, пришлось сделать через Корректировку перечисления НДФЛ в бюджет (пример 3), но в отчете Анализ НДФЛ по датам получения доходов по Сидоровой вот такая картина, это правильно?

    1. Добрый день! Мне кажется все верно. Что конкретно Вас смущает?

  5. Добрый день! Смущает то, что в феврале 2019г. была такая же ситуация возврата по Исмагилову И. и если смотреть анализ НДФЛ картина другая.

    1. Здравствуйте! Могу предположить, тчо на тот момент была другая версия ЗУП — младше 3.1.8. Дело в том, что в 3.1.8 произошли изменения в расчете НДФЛ и теперь налог исчисленный за прошлые периоды относится к дате получения дохода текущего месяца: Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8).
      То, что сейчас отражается в Вашем отчете — правильно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ раздел 1 строка 022 Здравствуйте. Перечислили в апреле возврат НДФЛ 4108 рублей сотруднику с мат выгоды. При выплате зарплаты за май на эту сумму…
  2. Перечисление НДФЛ в бюджет Добрый день! Помогите, пжл, разобраться. При формировании документа "Перечисление НДФЛ в бюджет, удержанный с конкретным документов," после проведения просматривая реестр…
  3. Консультационная поддержка по некорректному пересчету НДФЛ в 1С:ЗУП Добрый день! Просим вашего содействия в решении технической проблемы, возникающей при расчете заработной платы в 1С:ЗУП (редакция 3.1). Суть проблемы:…
  4. Выходное пособие при увольнении по соглашению сторон Добрый день! У нас при увольнении выплачивается выходное пособие 500 000, в настройках программы настроила согласно инструкции Бухэксперта до превышения,…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно определяется дата возврата НДФЛ При регистрации в ЗУП 3 документа Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ) в Разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с…
  2. Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
  3. Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
  4. Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…