Добрый день!
1С.ЗУП, редакция 3.1 (3.1.27.208)
Сдали 6-НДФЛ за 2023год.
В 2024 обнаружили ошибку за 2023 год в исчислении и удержании НДФЛ (подарки свыше 4000 должны были облагаться НДФЛ по ставке 13%, у нас же ошибочно из-за неверного кода НДФЛ попало в НО под 15%). Соответственно, излишне удержанный НДФЛ за 2023 год в сумме 120 руб. В марте 2024 делаем корректировки, возвращаем НДФЛ, закрываем зп за март.
Итог: Получаем некорректный Расчетный листок, а также Анализ зарплаты по сотруднику с итоговым сальдо меньше, чем необходимо на 120 руб
Что делали:
07.03.24 — Операция учета НДФЛ, заполняем вкладки Исчислен и Удержан (см. во вложении Операция учета НДФЛ )
07.03.24 — Перерасчет НДФЛ (во вкладке Корректировка выплаты (-120) — чтобы положить НДФЛ в корзинку, как Вы объясняли на видео (см. во вложении Перерасчет_Возврат)
07.03.24 — Возврат НДФЛ (см. во вложении Перерасчет_Возврат)
07.03.24 — Ведомость в банк-Возврат НДФЛ (см. во вложении Перерасчет_Возврат)
Закрываем ЗП за март, получаем Расчетный листок за март 2024, в котором сверху К выплате -верная сумма, а снизу Долг предприятия на конец -неверная сумма (меньше, чем нужно выплатить на 120 руб.). в документе «Анализ зарплаты по сотрудникам по-месячно» Сальдо конечное также неверное (меньше на 120 руб). При этом в документе Расчетная ведомость (Т-51) сумма к выплате верная.
Помогите разобраться, пожалуйста!!!
Все комментарии (46)
Комментарии закрыты.
😄 НДФЛ 13%верный. Это все из-за подарка. Он облагается 13% независимо от превышения 5млн. Поэтому сверху ложится (5млн+подарок)*13%. С этого то все и началось,наши мучения🤦🏽♀️. Именно из-за этого подарка у нас корректировка,т.к он залез в базу 15%,а нужно 13%
Хорошо, тогда примем это за истину.
У нас с вами картина на 1 апреля: есть излишне удержанный и не хватает исчисленного ндфл.
В таком случае сделаем еще одну запись в документе Операция учета ндфл (или можно создать новый документ — на Ваше усмотрение) на владке Исчислено. ДОбавим строку для ндфл с превышением на сумму 120р.
Сформируем справку на 1 апреля — ожидаем равенство ндфл.
Сформируем универсальный отчет — ожидаем, что уйдет погрешность
МИЛА!!!! Я ПОНЯЛА!!! :):):)
Ключевая фраза Ваша — «документ Перерасчет НДФЛ делает движение на последний день месяца»
Вот в чем разгадка — все должно работать, если формировать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ на последнее число месяца…
Сейчас попробую
07.03.24 Операцию сделаю без (120)- т.е. уберу (-120) из Исчисленного и заполню только вкладки Доход и Удержанный налог
07.03.24 Перерасчет сделаю на -(120) — исчисленный налог
И запущу 6-НДФЛ_2023 на 01.04.24 (сейчас стоит 29.03.24) и справку за 2023 год составлю 01.04.24
Если все так, как Вы говорите «документ Перерасчет НДФЛ делает движение на последний день месяца», то должно заработать
Если это действительно так — то это «фантастическая» работа 1С — как можно догадаться что документ будет виден в НУ только через месяц
Екатерина! Я всеми силами, мысленно с Вами. Пусть все получится.
то это «фантастическая» работа 1С — как можно догадаться что документ будет виден в НУ только через месяц Честно, никак. Только путем проб и ошибок 🙂
Мила, все получилось, все работает!
Верно работает и расчетный лист, и 6-НДФЛ _2023 остался верным. Универсальный отчет не выдает расхождений
Конечно действия документа Перерасчет НДФЛ меня поразили, никогда бы без Вашей подсказки не догадалась
Большое спасибо за Ваш труд и терпение!!! Начали с расчетного листка, а закончили 6-НДФЛ и 2-НДФЛ…В какой-то момент думала, либо Вы сдадитесь, либо я 🙂 Спасибо, что мы прошли этот тернистый путь вместе с вами!
Сбрасываю итоговые скрины
УРА!!! Да, скриншоты мне нравятся)
Екатерина, спасибо Вам за теплые слова, терпение. Вы на самом деле — большой молодец! Терпеливо ждали мои рекомендации, которые было не всегда моментально отправлены. Доверились и самостоятельно разбирались и вдумчиво вникали в решение вопроса!
Вопрос решен — это главное🌸🌸🌸
Мила, напоследок ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос
Перерасчет НДФЛ самостоятельно рассчитал сумму -120, но разбил на 2 строчки с разным «видом дохода», откуда 1С это берет. Какой отчет можно посмотреть НДФЛ в разрезе Видов дохода. Или это неважно. Я теперь опасаюсь пересортицы какой-нибудь…чтобы не пришлось опять править что-то новое за 2023 год. Или можно довериться программе, что рассчитает, то и оставить, но хотелось бы конечно мочь проверить
Спасибо еще раз
Теперь Виды дохода уже не так важны. Раньше по ним определялась дата уплаты ндфл.
Я бы еще сформировала отчет Анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделать отбор по нашему сотруднику.
Нам важно проверить пересортицу. Если она есть — то вместе исправим. Можно еще для проверке начислить зарплату за текущий месяц и выплатить. Если что-то будет смущать — скриншоты в студию. Будем дальше проверять, пока вместе 🙂
Все хорошо сформировалось, ничего плохого нет в отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Мила, я так не хочу с Вами прощаться… 🙁
Если я снова напишу вопрос -как мне попасть именно на Вас?
Вы Специалист с Большой буквы!
Помощь Ваша действительно очень большая. Месяц моего ковыряния в 1С ничего не дало. И есть еще куда ковырять дальше (но это уже другая история :))
Мила, пусть Вам выпишут большууущую премию 🙂 И вообще в Вашей жизни будет все прекрасно!!!
Екатерина, спасибо за высокую оценку моей работы!
Спасибо за теплые слова и пожелания! Очень приятно. Мне с Вами было тоже приятно работать. Пусть и у Вас в учете все наладится, постараюсь в этом помочь.
Иногда в вопросах так и пишут- прошу передать мой вопрос определенному куратору 🙂
Мила, скажите, пожалуйста, а вообще выезд специалиста в очном формате в случае необходимости возможен?
И заключительный вопрос такой: все-тки в 1С ЗУП возможно отключить где-то налоговое движение (ну, например, в том же документе Перерасчет ндфл
Если обратиться в фирму партнеры 1С, то можно организовать очную встречу. Бухэксперт8 такие услуги не предоставляет.
Самостоятельно изменить поведение программы у нас не получится. Но можно обратиться за помощью к программисту — реализовать доработку программы.