Здравствуйте. 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.394)
Знаю, что консультируете по ЗУП и нет возможности проверить на ЕРП. На основе информации, найденной на сайте БухЭксперт попыталась по одному из сотрудников в тестовой базе вернуть НДФЛ с мат.выгоды за 2022 год.
Было сделано:
Апрель 22 Операция учета НДФЛ и перерасчет НДФЛ, т.к. еще работали на платформе 2.4. В Начислении зарплаты и взносов за апрель 22 удалила вкладку Корректировки выплаты
Май 22. Возврат НДФЛ с выплатой в межрасчетный период, Ведомость возврата НДФЛ, Списание с расчетного счета по возврату. Появилась пустая строка в Анализе НДФЛ по месяцам, поэтому введен Перенос данных с корректировкой регистра Уплата НДФЛ (к распределению).
Произведено начисление зарплаты нескольким сотрудникам за май, выплачена зарплата и перечислен НДФЛ.
Прикладываю расчетный листок, подробный анализ НДФЛ, Анализ НДФЛ по месяцам, Перенос данных.
Правильно ли по мнению экспертов получились результаты возврата НДФЛ?
Мне кажется, что сотруднику излишне выплаченная сумма возратилась дважды: при выплате зарплаты и через документ Возврат НДФЛ.
И ведь наверное при перечислении НДФЛ за май 22 сумма к перечислению должна быть меньше на сумму возврата?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Еще хочу попросить уважаемых экспертов: если будет возможность, пожалуйста, не сильно затягивать с ответом, т.к. заканчивается доступ, и будет жалко не узнать мнение специалистов!
Добрый день! По отчетам все выглядит корректно!
Вы пишите, что считаете, что сотруднику излишне выплаченная сумма возвратилась дважды: при выплате зарплаты и через документ Возврат НДФЛ. Я этого не вижу в расчетном листке.
Если из «Начислено» отнять НДФЛ, то получается сумма к выплате. У Вас за апрель выплачено именно столько, а за Май больше на сумму возврата. Все верно. И корректировки выплаты у Вас обе: «К зачету» и зачтено». Ошибка в выплате бывает, когда одна из корректировок не появляется.
Здравствуйте, если посчитать НДФЛ за апрель, то (256863,87+1620,83)*0,13=33603, в расчетном листке с учетом перерасчета 25772=33603-7831 и получается, что выплачено 256863,87-25772-88300=142791,87 получается с учетом пересчитанного НДФЛ? а потом 26.05.22 выплачен Возврат НДФЛ?
Еще хочу добавить к исходным данным, что начисление и выплату зарплаты за апрель 22 я вчера, когда делала тестовый возврат НДФЛ, не пересчитывала и не перезаполняла, а о том, что в начислении з/пл надо удалить вкладку Корректировка выплаты на момент расчета апреля я не знала, соответственно зарплата выплачена из расчета с заполненной корректировкой выплаты, а НДФЛ был перечислен в бюджет в размере 33603, как автоматически заполнился в ведомости.
Вкладку Корректировка выплаты в Начислении зарплаты удалила уже вчера, когда делала Возврат налога в мае.
Добрый день! Пересчитать суммы расчетно я не попробовала. И правда, в Апреле как будто выплачено с учетом пересчета. Но елси Вы также пересчитаете Май, то там выйдет, что выплата по итогу верная:
212559,28-27633= 184926,28. А выплачено 177095,28. Сумма как раз меньше на сумму возврата 184926,28 — 177095,28 = 7831 и отдельно выплачен возврат 7831.
И правда корректировки выплаты будто бы не поваляли на выплату. Но по итогу двух месяцев выплата верная.
О причинах сложно судить. Заметила теперь, что в РЛ за апрель нет колонки в разделе Долг предприятия на конец месяца «в т.ч. в излишне удержанного НДФЛ». Может быть это ошибка формирования отчета за период более месяца (сталкивалась с таким). поэтому давайте посмотрим расчетный листок только за апрель.